Xem nhiều

Kinh Bắc sắp sửa huy động thêm 200 tỷ đồng từ trái phiếu

15/06/2019 05:49

VNFinance Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động của Kinh Bắc hoặc đầu tư vào các dự án.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành tối đa 2 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với 200 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. 

Thời gian phát hành dự kiến là trong tháng 6 hoặc tháng 7/2019. Trái phiếu có thời hạn 24 tháng, trả lãi 6 tháng/lần. Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp  hoặc đầu tư vào các dự án.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý  I/2019, Kinh Bắc có khoản vay dài hạn bằng trái phiếu với giá trị gần 1.463 tỷ đồng tại ngày 31/3. Trong đó có 880 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và 600 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả và hơn 17 tỷ đồng chi phí phát hành. 
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019

Đi sâu hơn nữa thì 1.000 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu của Công ty; 100 tỷ đồng trái phiếu được thế chấp bằng giá trị hàng tồn kho của dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát và 380 tỷ đồng trái phiếu còn lại có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Địa ốc Viễn Đông Việt Nam.

Năm 2017, Ban tài chính của KBC đã thu xếp nguồn vốn tài trợ vốn cho các dự án của Kinh Bắc, tiếp cận các quỹ đầu tư, các cá nhân mua trái phiếu của doanh nghiệp để tái cơ cấu khoản nợ cũ phát sinh từ năm 2009 và bổ sung năng lực tài chính cho doanh nghiệp.

Trong đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức 30% cho năm 2017 với tỷ lệ tối thiếu 10% cổ tức tiền mặt song vì không cân đối được nguồn tiền mặt nên Kinh Bắc đã không thể thực hiện lời hứa với cổ đông và quyết định hủy phương án trả cổ tức ở đại hội cổ đông 2019.

Theo giải trình của Kinh Bắc trong tài liệu đại hội cổ đông 2019 thì theo kế hoạch dòng tiền để chi trả cổ tức tiền mặt sẽ lấy từ dự án khu đô thị Phúc Ninh song do tình hình thời tiết năm 2018 mưa nhiều, hạ tầng và nhà ở xây dựng bị chậm so với kế hoạch nên Tổng công ty chưa thể bàn giao đất và nhà cho khách hàng nên chưa thu được tiền. Còn dòng tiền từ hoạt động khu công nghiệp thì Công ty mẹ phải sử dụng để thanh toán các khoản nợ đến hạn gần 901 tỷ đồng và tái đầu tư.

Qua đó có thể thấy khó khăn về cân đối dòng tiền của Kinh Bắc. Từ khi niêm yết vào tháng 12/2007 đến nay là hơn 11 năm nhưng Kinh Bắc chưa từng trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Năm 2019, Tập đoàn dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn khoảng từ 1.500 - 2.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các dự án cũ và mới và bổ sung nguốn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua hình thức vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 

Hoàng Kiều

Theo KDPL

;

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll