VnFinance
Thứ hai, 30/09/2019, 15:06 PM

Ai đã ‘rót’ 3.000 tỷ trái phiếu cho Trung Nam Group?

Tài sản đảm bảo cho hai đợt phát hành trái phiếu của Trung Nam gồm: Dự án Golden Hills và Dự án Vệt 50m, Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam, đã được CTCP Trung Nam đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) vào giữa năm 2018.

Hai công ty thành viên thuộc Trung Nam Group vừa phát hành thành công 3.045 tỷ đồng trái phiếu.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 26/8, CTCP Điện mặt trời Trung Nam đã phát hành thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu.

Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam vừa đưa vào hoạt động. Ảnh: MINH TUẤN/Saigondautu
 

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có kỳ hạn 9 năm với lãi suất trong kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau của MBB cộng biên 3,5%/năm, lãi suất thả nổi được điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần.  

Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền tài sản và tài sản đất hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận thuộc sở hữu của tổ chức phát hành; toàn bộ số cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Nhà máy điện Trung Nam.

Sau khi dự án hoàn thiện, Điện mặt trời Trung Nam sẽ thực hiện thế chấp tài sản đã hình thành trên đất.

Ngoài ra, Trung Nam Group sẽ cung cấp văn bản bảo lãnh/cam kết vô điều kiện không hủy ngang về việc thực hiện việc thay toàn bộ các nghĩa vụ của Điện mặt trời Trung Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan đến gói phát hành.

Cùng với đó, CTCP Trung Nam (một công ty thành viên khác của Trung Nam Group) vào ngày 26/8/2019 đã phát hành thành công 945 tỷ đồng trái phiếu trong tổng số 988 tỷ đồng trái phiếu chào bán.

Đây là loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và lãi suất 10,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên.

Tài sản đảm bảo là các quyền sử dụng đất, các quyền gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai từ việc khai thác, thụ hưởng các nguồn thu từ việc kinh doanh các lô đất được phân lô của dự án Golden Hills City và Dự án Vệt 50m tại Đà Nẵng; quyền tài sản và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Tỉnh Ninh Thuận và toàn bộ Quyền và lợi ích hợp pháp từ phần vốn góp của doanh nghiệp này theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Điện Mặt Trời Trung Nam.

Đơn vị nhận thầu cho hai đợt phát hành trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) và CTCP Chứng khoán MB (MBS). Được biết, MBS đóng vai trò là tổ chức tư vấn phát hành và đại lý phát hành. Trong khi đó, MBB là bên đại lý lưu ký và đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Dữ liệu của Nhadautu.vn, Trung Nam Group được thành lập từ năm 2004. Sau 14 năm hoạt động với các lĩnh vực thủy điện, xây dựng, bất động sản... vốn điều lệ của công ty này hiện nay là 2.724 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Tâm Thịnh. Theo số liệu do Trung Nam Group cung cấp thì công ty này gồm 3 cổ đông sáng lập là: ông Nguyễn Tâm Thịnh góp 2.544 tỷ đồng (tương đương 93,39%); ông Đặng Công Huẩn và bà Nguyễn Phan Sophie mỗi người góp 90 tỷ đồng (tương đương 3,3%).

Hiện tại, Trung Nam Group đang sở hữu 2 nhà máy điện mặt trời là Điện mặt trời Trung Nam - Trà Vinh – quy mô 3.500 tỷ (Trungnam Tra Vinh Solar Power) và Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam (CTCP Điện mặt trời Trung Nam).

Ngày 27/4/2019, Trung Nam Group đã khánh thành tổ hợp trang trại Năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1 tại xã Bắc Phong và xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Được biết, tổng diện tích vùng dự án năng lượng của Trung Nam Group thực hiện tại Ninh Thuận có diện tích 900hecta, cụ thể: Trang trại điện gió có tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, trang trại điện mặt trời có tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng và quy mô lắp đặt 705.000 pin mặt trời.

Ở giai đoạn 1, nhà máy điện gió Trung Nam gồm: 17 trụ, công suất 39.95 MW, đạt sản lượng khai thác 110 triệu kWh/năm. Dự kiến đến Quý IV/2019, giai đoạn 2 dự án sẽ có thêm 16 trụ, công suất 64 MW và đạt sản lượng khai thác 179 triệu kWh/năm. Giai đoạn 3 dự kiến hoàn tất trong năm 2020 sẽ 12 trụ, công suất 48 MW và đạt sản lượng khai thác 134 triệu kWh/năm.

Dòng tín dụng liên quan tới Ngân hàng TMCP Quân Đội

Việc MBB và MBS (công ty con MBB) nhận thầu 2 đợt phát hành trái phiếu khiến giới đầu tư đồn đoán về khả năng MBB là trái chủ lô trái phiếu 3.045 tỷ kể trên.

Tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán. MBS và ngân hàng mẹ MBB có thể chỉ đóng vai trò phân phối cho lô trái phiếu “khủng” của nhóm Trung Nam. Tuy nhiên nếu MBB đứng ra với vai trò trái chủ thì đây cũng không phải diễn biến bất ngờ, bởi nhà băng này đã là đối tác tín dụng quen thuộc, đồng hành cùng CTCP Trung Nam suốt nhiều năm qua.

Dự án Golden Hills (phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) và Vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Khu vực tiếp giáp về phía Tây Bắc đường Nguyễn Lương Bằng đến cầu Nam Ô là những tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu đang đề cập, cũng đã được cầm cố tại MBB chi nhánh Sở giao dịch 2 từ giữa năm ngoái.  

Ngoài ra, CTCP Trung Nam cũng trong thời gian này đã thế chấp MBB chi nhánh Sở giao dịch 2 phần vốn góp hình thành từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CTCP Trung Nam và CTCP Điện mặt trời Trung Nam về việc hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh Dự Án Nhà Máy Điện Mặt Trời Trung Nam. Đây cũng là tài sản bảo đảm thuộc lô trái phiếu được đề cập.  

Vào tháng 10/2018, Công ty tiếp tục thế chấp Công trình văn phòng và Trung tâm thương mại DITP thuộc dự án Vệt 50m tại MBB chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Tập đoàn Trung Nam bén duyên với mảng bất động sản vào năm 2008 với dự án đầu tiên là xây dựng tòa nhà Trung Nam tại số 7A/68 Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, dự án đã đi vào hoạt động vào ngày 20/3/2010.

Sau đó, Trung Nam nổi lên với 3 siêu dự án lớn đó là khu công viên văn hóa đô thị Đà Lạt có vốn đầu tư 150 triệu USD tại Đà Lạt, và 2 dự án ở Đà Nẵng là dự án Golden Hills có tổng vốn đầu tư 4.447 tỷ đồng và dự án Tháp đôi Viễn Đông Meridian vốn đầu tư 2.880 tỷ đồng 

Tuy nhiên, Trung Nam dường như không có duyên với lĩnh vực này khi những dự án hoành tráng một thời đã trở thành tai tiếng.

Được biết, dự án Tháp đôi Viễn Đông Meridian đã được Trung Nam Group thoái hết vốn vào ngày 20/1/2011, trong khi đó dự án Golden Hills vẫn đang tiếp tục lỡ hẹn sau nhiều năm.

Ngoài ra, Trung Nam Group cũng được biết đến là nhà đầu tư siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ cho TP.HCM. Cụ thể vào tháng 4/2016, Trung Nam Group đã chính thức được TP.HCM cấp giấp chứng nhận thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM với số vốn lên đến 10.000 tỷ đồng.

Đây là dự án được Chính phủ ưu đãi hỗ trợ cấp vốn cho TP.HCM, được hưởng lãi suất vay 2% và thu phí 1%, thời hạn vay 10 năm, trong đó có 3 năm ân hạn không trả lãi. Theo hợp đồng, UBND TP.HCM sẽ thanh toán cho chủ đầu tư 16% giá trị bằng quỹ đất và 84% bằng tiền.

Thủ tướng cũng đã đồng ý cho UBND TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng hình thức BT thanh toán bằng quỹ đất. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị dự án BT, UBND TP được thanh toán bằng ngân sách.

 

Theo Hóa Khoa/Nhà Đầu tư


Chậm khởi công nhà ở xã hội 14 năm UDIC bị xử phạt, xem xét tư cách tham gia dự án mới
Chậm khởi công nhà ở xã hội 14 năm UDIC bị xử phạt, xem xét tư cách tham gia dự án mới
29/03/2024 Doanh nghiệp

Trong Kết luận thanh tra Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy...

Lê Dương - Tiên phong ứng dụng Công nghệ cao trong An toàn lao động và PCCC
Lê Dương - Tiên phong ứng dụng Công nghệ cao trong An toàn lao động và PCCC
28/03/2024 Doanh nghiệp

Với sứ mệnh góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững, thân thiện môi trường và đề cao nhân sinh, Công ty Lê Dương Technology...

Quảng Nam: Công ty Cổ phần Bao bì KIMPACK bị xử phạt 80 triệu đồng
Quảng Nam: Công ty Cổ phần Bao bì KIMPACK bị xử phạt 80 triệu đồng
27/03/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bao bì KIMPACK bị xử phạt 80 triệu đồng vì đưa công trình nhà máy vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm...

Năm 2023, 'hệ sinh thái' của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?
Năm 2023, 'hệ sinh thái' của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?
27/03/2024 Doanh nghiệp

Năm 2023, KN Cam Ranh và KN Vạn Ninh trong "hệ sinh thái" của đại gia Lê Văn Kiểm đều ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều, nợ phải trả đều tăng đáng kể.

Khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy Chủ tịch Egroup tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy Chủ tịch Egroup tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
26/03/2024 Doanh nghiệp

Ngày 26 3, tại họp báo của Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Thành viên của Xuân Thiện Group kinh doanh ngày càng 'lao dốc'
Thành viên của Xuân Thiện Group kinh doanh ngày càng "lao dốc"
26/03/2024 Doanh nghiệp

Công ty NHNN Xuân Thiện Đắk Lắk được biết đến là một thành viên thuộc Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group) – đơn vị quản lý, vận hành...

Quảng Nam: Thu hồi quyết định miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Giáo dục Yến Nhung
Quảng Nam: Thu hồi quyết định miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Giáo dục Yến Nhung
25/03/2024 Doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xác định Công ty TNHH Giáo dục Yến Nhung đã được miễn tiền thuê đất đối với dự án Trường Mầm non Trăng Non 2,...

Dự báo tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam đạt 6,1%
Dự báo tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam đạt 6,1%
25/03/2024 Doanh nghiệp

Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam công bố ngày 25/3, ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam...

Hệ thống VNDirect bị tấn công
Hệ thống VNDirect bị tấn công
25/03/2024 Doanh nghiệp

Sáng 25/3, CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) phát đi thông báo cho biết hệ thống của công ty bị hacker tấn công từ 10 giờ sáng 24/3.

Cổ phiếu TCR vẫn lỗ lũy kế hơn 150 tỷ đồng
Cổ phiếu TCR vẫn lỗ lũy kế hơn 150 tỷ đồng
25/03/2024 Doanh nghiệp

HOSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TCR vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là “âm” hơn 150 tỷ đồng.

Xử phạt Công ty Quang Thuận hơn 92 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
Xử phạt Công ty Quang Thuận hơn 92 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
22/03/2024 Doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối...

Năm 2023, 'hệ sinh thái' của đại gia thủy điện Trương Đình Lam làm ăn ra sao?
Năm 2023, "hệ sinh thái" của đại gia thủy điện Trương Đình Lam làm ăn ra sao?
22/03/2024 Doanh nghiệp

Sở hữu một loạt các dự án thủy điện quy mô lớn, song các công ty của đại gia thủy điện Trương Đình Lam đều ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm...

Vĩnh Phúc: Tạm hoãn xuất cảnh loạt lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế
Vĩnh Phúc: Tạm hoãn xuất cảnh loạt lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế
21/03/2024 Doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vừa có loạt văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp...

Hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tuần thứ 3 tháng 3/2024
Hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong tuần thứ 3 tháng 3/2024
20/03/2024 Doanh nghiệp

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến ngày đáo hạn trong tuần thứ 3 của tháng 3 là 6.580 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Golden Hills sẽ phải đáo hạn 5.670 tỷ đồng.

'Soi' tiềm lực hai nhà đầu tư muốn làm khu dân cư 250 tỷ tại Bắc Giang
"Soi" tiềm lực hai nhà đầu tư muốn làm khu dân cư 250 tỷ tại Bắc Giang
20/03/2024 Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (Hưng Yên Group) và CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (HCMCC - mã: HMS) là 2 nhà đầu tư đang ký tham gia...

Top 10 Công ty Bất động sản năm 2024
Top 10 Công ty Bất động sản năm 2024
19/03/2024 Doanh nghiệp

Ngày 19/03/2024, Vietnam Report chính thức công bố Top 10 Công ty bất động sản năm 2024. Theo bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp này không biến động so với năm 2023, trong đó 3 doanh nghiệp dẫn đầu vẫn là Vinhomes, Nam Long, Ecopark.

Bộ Tài chính: Xử phạt 21 doanh nghiệp kiểm toán, đình chỉ loạt kiểm toán viên
Bộ Tài chính: Xử phạt 21 doanh nghiệp kiểm toán, đình chỉ loạt kiểm toán viên
18/03/2024 Doanh nghiệp

Mới đây, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2023 đã thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 doanh nghiệp kiểm toán và 3 kiểm toán viên hành nghề...

Doanh nghiệp đề xuất cắt giảm thủ tục, điều chỉnh lãi suất và mở rộng đối tượng cho vay để phát triển nhà
Doanh nghiệp đề xuất cắt giảm thủ tục, điều chỉnh lãi suất và mở rộng đối tượng cho vay để phát triển nhà
17/03/2024 Doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, các doanh nghiệp đã đưa ra một số đề xuất lớn để hỗ trợ,...

Thủ tướng: '5 tăng', '5 giảm', '5 tăng tốc, bứt phá' để thúc đẩy tăng trưởng
Thủ tướng: "5 tăng", "5 giảm", "5 tăng tốc, bứt phá" để thúc đẩy tăng trưởng
15/03/2024 Doanh nghiệp

Định hướng chỉ đạo, điều hành năm 2024, Thủ tướng khái quát bằng ba cụm từ: "5 tăng", "5 giảm", "5 tăng tốc, bứt phá", trong đó có tăng tốc...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance