DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng cho Khu đô thị Long Tân và trả lãi trái phiếu

Bình Nguyên

DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quý I/2023. Nếu đợt phát hành thành công, DIC Corp sẽ thu về 1.500 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng số tiền này để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân.

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2.

Cụ thể, DIC Corp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:163,97 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được mua 163,97 cổ phiếu mới) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 10% giá chốt phiên sáng 7/12 (16.750 đồng/cp). Thời gian dự kiến phát hành trong quý I/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Trong đó, người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Corp

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mua quyền mua sau khi thực hiện mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết, HĐQT được quyền phân phối số cổ phiếu này cho cổ đông DIC Corp hoặc các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này khi phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu đợt phát hành thành công, DIC Corp dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng. Công ty dùng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 780 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng, chi phí tư vấn là 50 tỷ đồng, chi phí xây lắp là 250 tỷ đồng, lãi trái phiếu là 220 tỷ đồng.

Capture — Chi tiết phương án sử dụng vốn của DIC Corp

Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 331,998 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 12/10/2022, ban lãnh đạo DIC Corp cho biết đã đền bù giải phóng được 156,15ha/331ha với tổng kinh phí 1.324,5 tỷ đồng và dự kiến đầu năm 2023 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,11ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

Liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu của DIC Corp, trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông DIC Corp thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cp. Sau đó, HĐQT thay đổi kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1, dự kiến trình cổ đông phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp. Song, kế hoạch không thể thực hiện do hội nghị tổ chức bất thành…

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG thời gian gần đây liên tục biến động mạnh. Với thị giá hiện tại, DIG đã giảm khoảng 80% so với đỉnh giá đầu năm nay. Mức giá chào bán cho cổ đông cũng sẽ thấp hơn khoảng 10% so với thị giá chốt phiên sáng 7/12.

1-1216 — Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân của DIC Corp.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây cổ đông lớn nhất của DIC Corp là CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán ra 8,3 triệu cổ phiếu DIG của DIG trong 2 ngày 21-22/11 với mục đích giảm sở hữu. Sau giao dịch, tổ chức này chỉ còn sở hữu 118% cổ phần nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất tại DIC Corp. Trước đó, tổ chức này đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 10 triệu cổ phiếu DIG trong 2 ngày 27/10 và 10/11.

Không chỉ cổ đông lớn, gia đình Chủ tịch HĐQT DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn cũng liên tục bị bán giải chấp trong giai đoạn cổ phiếu liên tục lao dốc mạnh về đáy. Từ ngày 27/10 đến 10/11, gia đình ông Tuấn đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 26 triệu cổ phiếu DIG.

Về tình hình kinh doanh, quý III, DIC Corp ghi nhận 424 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt gần 1.518 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 142 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 8% doanh thu và tăng 3% lợi nhuận so với cùng kỳ. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIC Corp đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bình Nguyên