Thứ sáu, 25/12/2020, 09:42 AM

HDBank phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các đối tác chiến lược nước ngoài

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa thông báo ký kết hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác chiến lược với nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thành kế hoạch bổ sung 160 triệu USD vốn cấp 2.

Hai nhà đầu lớn và tư uy tín khu vực châu Á đã đăng ký toàn bộ 1.300 trái phiếu quốc tế trong đợt phát hành mới mà HDBank (HoSE: HDB) đã có kế hoạch trong năm 2020. Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 130 triệu USD.

Trước đó, quỹ DEG - định chế tài chính phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức cũng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu và hợp tác chiến lược với HDBank. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, DEG đã đầu tư 30 triệu USD.

Như vậy HDBank đã huy động thành công 160 triệu USD từ thị trường quốc tế để bổ sung vốn cấp 2 theo nghị quyết được đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, sẵn sàng cho những kế hoạch tăng trưởng cao theo chiến lược đề ra.

Đồng thời với thỏa thuận đầu tư tài chính, các nhà đầu tư quốc tế và HDBank đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, cam kết cùng xây dựng và triển khai các kế hoạch nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng tăng trưởng của ngân hàng này nói riêng và thị trường tài chính, ngân hàng Việt Nam nói chung.

HDBank mới đây cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2020 lên hơn 16.088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu. Sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, tổng lợi tức cổ đông HDBank được nhận là 65%, mức cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có những biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HDBank đạt được kết quả kinh doanh tích cực đồng thời kiểm soát nợ xấu và duy trì các chỉ tiêu an toàn khác ở mức tốt so với hệ thống. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa qua tiếp tục dành cho HDBank mức xếp hạng B1 cùng đánh giá cao về năng lực vốn, kiểm soát rủi ro tài chính và tiềm năng phát triển dài hạn. 


Kim loại quý tuần 26/4 - 3/5: Vàng giữ trục, bạc phân hóa, nguồn cung chưa theo kịp giá
Kim loại quý tuần 26/4 - 3/5: Vàng giữ trục, bạc phân hóa, nguồn cung chưa theo kịp giá

Tuần cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2026 không chứng kiến những cú sốc đột biến, nhưng lại làm lộ rõ cấu trúc vận động của thị trường kim loại quý.

Diện mạo Quảng trường và Trung tâm hành chính mới TP HCM trong tương lai
Diện mạo Quảng trường và Trung tâm hành chính mới TP HCM trong tương lai

(PetroTimes) - Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM)...

Ngân hàng MSB lãi gần 1.900 tỷ đồng, dự kiến chia cổ phiếu thưởng 20%
Ngân hàng MSB lãi gần 1.900 tỷ đồng, dự kiến chia cổ phiếu thưởng 20%

Khép lại quý I/2026, ngân hàng MSB lãi gần 1.900 tỷ đồng. Ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440...

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Nhiều ngân hàng siết xác thực tài khoản, có thể tạm ngừng giao dịch
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Nhiều ngân hàng siết xác thực tài khoản, có thể tạm ngừng giao dịch

Tuần qua đã có nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ đầu xuân và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý...

Quý I/2026: Lợi nhuận VietABank bứt phá, lên kế hoạch tăng vốn khủng
Quý I/2026: Lợi nhuận VietABank bứt phá, lên kế hoạch tăng vốn khủng

Quý đầu tiên trong năm 2026, lợi nhuận tại VietABank tăng trưởng 44% nhờ các nguồn thu phi tín dụng khởi sắc và tăng trưởng tín dụng ổn định...

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo
Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo

Chiều ngày 29/4/2026 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TTPVHCC), tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...

HDBank đạt 6.107 tỷ đồng lợi nhuận quý 1/2026, hiệu quả sinh lời cao trên nền vốn mạnh
HDBank đạt 6.107 tỷ đồng lợi nhuận quý 1/2026, hiệu quả sinh lời cao trên nền vốn mạnh

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận,...

Agribank ủng hộ 20 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026
Agribank ủng hộ 20 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Ngày 29/4/2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái...

SACOMBANK trao 15 tỷ đồng hưởng ứng tháng nhân đạo 2026: '80 năm - hành trình nhân ái vì cộng đồng
SACOMBANK trao 15 tỷ đồng hưởng ứng tháng nhân đạo 2026: "80 năm - hành trình nhân ái vì cộng đồng

Ngày 29/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ phát động cấp quốc gia Tháng nhân đạo 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK)...

Giá vàng hôm nay 29/4: Lao dốc, giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 29/4: Lao dốc, giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước ngày 29/4 ghi nhận đà giảm mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, đồng pha với xu hướng lao dốc của giá vàng thế giới...

Thu ngoài lãi bứt phá, ACB củng cố nền tảng chất lượng tín dụng
Thu ngoài lãi bứt phá, ACB củng cố nền tảng chất lượng tín dụng

Khép lại quý I/2026, lợi nhuận sau thuế tại ngân hàng ACB tăng 17% so với cùng kỳ, đạt hơn 4.320 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng...

Tăng trưởng ổn định, BVBank ghi nhận mức lợi nhuận quý 1/2026 tăng 1,7 lần so cùng kỳ
Tăng trưởng ổn định, BVBank ghi nhận mức lợi nhuận quý 1/2026 tăng 1,7 lần so cùng kỳ

Quý I/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 216 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ, trong khi quy mô tài sản, tín dụng và huy động tiếp tục mở rộng...

SACOMBANK tiếp tục kết nối thanh toán VIETQRGlobal với Hàn Quốc
SACOMBANK tiếp tục kết nối thanh toán VIETQRGlobal với Hàn Quốc

Sau thành công triển khai thanh toán VIETQRGlobal với Trung Quốc, SACOMBANK tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong phối hợp với NAPAS...

NCB báo lãi trong quý I, đặt mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh 2026
NCB báo lãi trong quý I, đặt mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh 2026

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình...

Giá vàng hôm nay 28/4: Đi ngang trên diện rộng
Giá vàng hôm nay 28/4: Đi ngang trên diện rộng

Giá vàng trong nước sáng 28/4 tiếp tục ổn định khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi ngang quanh ngưỡng 168,8 triệu đồng/lượng...

ADB tăng quy mô hoạt động lên 29,3 tỉ USD trong năm 2025
ADB tăng quy mô hoạt động lên 29,3 tỉ USD trong năm 2025

Theo Báo cáo thường niên 2025 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được công bố ngày 23/4, ADB cho biết đã cam kết 29,3 tỉ USD...

SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm
SeABank ghi nhận kết quả quý I/2026 ổn định, bám sát định hướng kế hoạch năm

Hà Nội, ngày 23/4/2026 – Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu tài chính duy trì...

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: SACOMBANK chuyển mình chiến lược sau Đại hội cổ đông 2025
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: SACOMBANK chuyển mình chiến lược sau Đại hội cổ đông 2025

Tuần qua đã có nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ đầu xuân và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý...

Giá vàng hôm nay 27/4: Đi ngang sau tuần lao dốc
Giá vàng hôm nay 27/4: Đi ngang sau tuần lao dốc

Sau một tuần giảm mạnh, thị trường vàng trong nước sáng 27/4 tạm “hạ nhiệt” khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi ngang.