Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”
Công Danh
Lô trái phiếu được phát hành có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ nghìn tỷ này, dư nợ trái phiếu không tài sản bảo đảm của Home Credit tăng lên mức hơn 2.000 tỷ đồng.
>>> Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy về" ngân hàng MB trong 2 tháng
>>> Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam mở rộng kênh bancassurance
Mới đây, Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành thành công lô trái phiếu có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành với 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được phát hành và hoàn thành trong ngày 31/5/2024, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào năm 2027.
 |
Lô trái phiếu mã HCVCL2427001 được áp dụng mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó, “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11h sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.
Đây là loại hình trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng và không có tài sản bảo đảm). Thương vụ nghìn tỷ này được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.
Đây cũng được ghi nhận là lô trái phiếu đầu tiên của Home Credit được phát hành trong năm 2024 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không mấy tươi sáng.
>>> Ngân hàng OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường
 |
Theo thống kê của HNX, ngoài lô trái phiếu nghìn tỷ này, Home Credit cũng đang cho lưu hành 03 lô trái phiếu khác được phát hành trong năm 2022 gồm: mã HCVCL2224001, giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/8/2022, có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8/2024. Lô thứ hai có mã HCVCL2224002, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Được phát hành ngày 13/9/2022 và đáo hạn ngày 13/3/2024.
Lô thứ ba có mã HCVCL2224003, giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Được phát hành ngày 15/9/2022, kỳ hạn 18 tháng và đến hạn đáo hạn ngày 15/3/2024. Như vậy, theo kế hoạch vào tháng 3/2024, Home Credit đã phải đáo hạn đối với 02 lô trái phiếu (HCVCL2224002 và HCVCL2224003). Tuy nhiên, theo HNX thì đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2024) vẫn chưa có thông tin về việc đáo hạn hay kéo dài thời hạn trái phiếu đối với 02 lô này.
Đặc điểm chung của cả 03 lô trái phiếu đang nhắc đến trên cũng giống như lô trái phiếu mới được phát hành (mã HCVCL2427001), đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Như đã nói ở trên, lô trái phiếu nghìn tỷ “ba không” của Home Credit (mã HCVCL2427001) được phát hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty này không mấy tươi sáng khi ghi nhận tại ngày 31/12/2023 lợi nhuận ròng trong năm 2023 giảm sâu đến 68% (tương đương mức giảm 814 tỷ đồng so với năm 2022).
Theo đó, vốn chủ sở hữu của Home Credit tại kết thúc năm 2023 ghi nhận ở mức 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4 lần, tức mức 25.512 tỷ đồng (năm 2022) xuống 2,8 lần, tức mức 18.840 tỷ đồng (năm 2023), tương đương giảm hơn 6.600 tỷ đồng trong năm 2023.
Tuy nhiên, mức tăng vốn chủ sở hữu chỉ 375 tỷ đồng cũng không thể giảm sâu hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Home Credit và hệ số này vào cuối năm 2023 vẫn ở mức 0,16 lần (năm 2022 là 0,17 lần).
Trong năm 2023 cũng là năm mà Home Credit trải qua nhiều sóng gió từ việc bị Cơ quan Công an kiểm tra trong bối cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Đến tình hình kinh tế khó khăn chung dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm sâu từ mức 1.189 tỷ đồng (năm 2022) xuống chỉ còn 375 tỷ đồng (năm 2023), tương đương mức giảm đến 68%. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 0,19 lần (năm 2022) xuống còn 0,06 lần (năm 2023).
Được biết, Home Credit Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng G, 8 và 10, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 do Sở Kế hoạch và Đằu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 5/3/2009 (được sửa đổi lần thứ 22 ngày 27/5/2024) thành viên thuộc tập đoàn tài chính tiêu dùng Home Credit có nguồn gốc từ châu Âu.
Tuy nhiên, đầu năm 2024, Tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited, thành viên của SCBX Public Company Limited.
Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan.
-
- Click để copy
TIN LIÊN QUAN
Kết quả kinh doanh VIB ra sao khi Unicap vừa bán đi 15 triệu cổ phiếu?
Thông tin từ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - VIB cho biết, Công ty cổ phần Unicap đã hoàn tất chuyển nhượng 15 triệu cổ phiếu của VIB.
Ngân hàng “chạy nước rút” xử lý nợ xấu trước Tết: Hàng trăm tỷ đồng đồng loạt lên sàn đấu giá
Càng cận Tết Nguyên đán, bức tranh xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng càng hiện rõ gam màu nóng. Khi dòng tiền doanh nghiệp chưa kịp hồi phục...
Ngân hàng nợ xấu trên 3% không được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp
Các tổ chức tài chính có chất lượng tài sản kém, nợ xấu trên 3% không được tham gia vào các thương vụ mua bán, sáp nhập hay thành lập công ty con.
Hứng khởi bắt đầu hành trình năm châu cùng thẻ tín dụng BAC A BANK
Cùng BAC A BANK sẵn sàng cho mọi hành trình với mức phí chỉ từ 1% áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ qua thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK...
Ngân hàng MB hút gần 30.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025
Ngân hàng MB vừa huy động thêm 150 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng khối lượng phát hành trong năm 2025 lên gần 30.000 tỷ đồng.
Sacombank dành hơn 4,3 tỷ đồng tiếp tục trao học bổng "ươm mầm cho những ước mơ" cho sinh viên
SACOMBANK chính thức khởi động việc xét nhận học bổng dành cho sinh viên thuộc chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2025...
NCB nâng cao năng lực tài trợ vốn, đồng hành phát triển hệ sinh thái hàng không
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa chính thức mở rộng tài trợ sang lĩnh vực hàng không, với việc tài trợ vốn cho chiếc tàu bay Airbus A321NX mới nhất của hãng hàng không...
PVcomBank trao tặng xe ô tô phục vụ y tế cho Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức và Bệnh viện Đa khoa Vân Đình
Với mong muốn chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và đồng hành cùng ngành y tế trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân,...
PVcomBank vào Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - bảng xếp hạng uy tín do Anphabe...
MBS dự báo lợi nhuận Quý IV loạt ngân hàng tăng trưởng vượt 30%
Chứng khoán MB (MBS) mới đây công bố báo cáo triển vọng kết quả kinh doanh quý IV/2025 của nhóm ngân hàng. Đáng chú ý nhất phải kể tới Techcombank, HDBank, VPBank và TPBank...
Nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng cuối năm
Càng về cuối năm ngân hàng càng mạnh tay nâng lãi suất huy động, đặc biệt tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động một số ngân hàng đã vượt mốc 8%/năm...
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện
Thông qua hợp tác toàn diện với Bệnh viện Thanh Nhàn, SHB tiếp tục kiên định với mục tiêu đồng hành cùng các đơn vị hành chính sự nghiệp,...
BVBank chính thức ra mắt DigiEdu - Giải pháp Quản lý số hóa dành cho trường học
Nhằm đồng hành cùng các Trường học và cơ sở giáo dục trong giai đoạn chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ,...
SeABank ghi dấu ấn trách nhiệm xã hội tại Vietnam ESG Awards và Tin Dùng Việt Nam 2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa đồng thời được ghi nhận danh vị “Ngân hàng tiêu biểu lan tỏa giá trị ESG tới cộng đồng”...
Tháng cuối năm, loạt ngân hàng hút về nghìn tỷ đồng từ trái phiếu với lãi suất hấp dẫn
Tháng 12/2025, loạt ngân hàng như ABBank, TPBank, VIB,... phát hành hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu để huy động vốn với lãi suất hấp dẫn lên đến hơn 8%/năm.
Agribank - “Lá chắn” tin cậy giúp khách hàng bảo toàn hàng chục tỷ đồng trước vấn nạn lừa đảo số
Trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, bên cạnh những tiện ích vượt trội, gia tăng nhanh lượng giao dịch số, các thủ đoạn lừa đảo…
Bộ Tài chính tạo “điểm tựa” cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Sau tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả...
HOSE sắp đón thêm "cổ phiếu vua" và thêm loạt ngân hàng kế hoạch lên sàn HOSE năm 2026
Năm 2025, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ có kế hoạch chuyển từ sàn UPCOM sang HOSE, song đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hai đơn vị đúng kế hoạch...
Điểm danh những ngân hàng trong cuộc đua tăng vốn trước thềm 2026
Những ngày cuối năm 2025 ghi nhận làn sóng tăng vốn điều lệ diễn ra sôi động trong ngành ngân hàng, khi hàng loạt nhà băng như VietinBank, HDBank, Saigonbank, VietBank đồng loạt công bố hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu.
Xem nhiều
.png)