Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”
Lô trái phiếu được phát hành có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ nghìn tỷ này, dư nợ trái phiếu không tài sản bảo đảm của Home Credit tăng lên mức hơn 2.000 tỷ đồng.
>>> Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy về" ngân hàng MB trong 2 tháng
>>> Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam mở rộng kênh bancassurance
Mới đây, Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành thành công lô trái phiếu có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành với 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được phát hành và hoàn thành trong ngày 31/5/2024, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào năm 2027.
![]() |
Lô trái phiếu mã HCVCL2427001 được áp dụng mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó, “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11h sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.
Đây là loại hình trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng và không có tài sản bảo đảm). Thương vụ nghìn tỷ này được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.
Đây cũng được ghi nhận là lô trái phiếu đầu tiên của Home Credit được phát hành trong năm 2024 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không mấy tươi sáng.
>>> Ngân hàng OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường
![]() |
Theo thống kê của HNX, ngoài lô trái phiếu nghìn tỷ này, Home Credit cũng đang cho lưu hành 03 lô trái phiếu khác được phát hành trong năm 2022 gồm: mã HCVCL2224001, giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/8/2022, có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8/2024. Lô thứ hai có mã HCVCL2224002, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Được phát hành ngày 13/9/2022 và đáo hạn ngày 13/3/2024.
Lô thứ ba có mã HCVCL2224003, giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Được phát hành ngày 15/9/2022, kỳ hạn 18 tháng và đến hạn đáo hạn ngày 15/3/2024. Như vậy, theo kế hoạch vào tháng 3/2024, Home Credit đã phải đáo hạn đối với 02 lô trái phiếu (HCVCL2224002 và HCVCL2224003). Tuy nhiên, theo HNX thì đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2024) vẫn chưa có thông tin về việc đáo hạn hay kéo dài thời hạn trái phiếu đối với 02 lô này.
Đặc điểm chung của cả 03 lô trái phiếu đang nhắc đến trên cũng giống như lô trái phiếu mới được phát hành (mã HCVCL2427001), đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Như đã nói ở trên, lô trái phiếu nghìn tỷ “ba không” của Home Credit (mã HCVCL2427001) được phát hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty này không mấy tươi sáng khi ghi nhận tại ngày 31/12/2023 lợi nhuận ròng trong năm 2023 giảm sâu đến 68% (tương đương mức giảm 814 tỷ đồng so với năm 2022).
Theo đó, vốn chủ sở hữu của Home Credit tại kết thúc năm 2023 ghi nhận ở mức 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4 lần, tức mức 25.512 tỷ đồng (năm 2022) xuống 2,8 lần, tức mức 18.840 tỷ đồng (năm 2023), tương đương giảm hơn 6.600 tỷ đồng trong năm 2023.
Tuy nhiên, mức tăng vốn chủ sở hữu chỉ 375 tỷ đồng cũng không thể giảm sâu hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Home Credit và hệ số này vào cuối năm 2023 vẫn ở mức 0,16 lần (năm 2022 là 0,17 lần).
Trong năm 2023 cũng là năm mà Home Credit trải qua nhiều sóng gió từ việc bị Cơ quan Công an kiểm tra trong bối cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Đến tình hình kinh tế khó khăn chung dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm sâu từ mức 1.189 tỷ đồng (năm 2022) xuống chỉ còn 375 tỷ đồng (năm 2023), tương đương mức giảm đến 68%. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 0,19 lần (năm 2022) xuống còn 0,06 lần (năm 2023).
Được biết, Home Credit Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng G, 8 và 10, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 do Sở Kế hoạch và Đằu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 5/3/2009 (được sửa đổi lần thứ 22 ngày 27/5/2024) thành viên thuộc tập đoàn tài chính tiêu dùng Home Credit có nguồn gốc từ châu Âu.
Tuy nhiên, đầu năm 2024, Tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited, thành viên của SCBX Public Company Limited.
Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan.
TIN LIÊN QUAN
Ngân hàng NCB liên tục tăng vốn nghìn tỷ đồng, mục tiêu tổng tài sản hơn 135.000 tỷ
Liên tục tăng vốn điều lệ lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 3 năm, Ngân hàng NCB hướng tới sự phát triển bền vững, mở rộng quy mô hoạt động,...
Ngày đầu tháng 7, giá vàng tăng gần 1 triệu đồng
Mở đầu tháng 7, giá vàng tăng mạnh 800.000 đồng/lượng, vượt 120 triệu đồng.
ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu
Chỉ trong hai ngày cuối tháng 6, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, cho thấy động thái đẩy mạnh huy động vốn của ngân hàng.
Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB
Với mong muốn giúp khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, đồng thời đón tài lộc vàng, từ ngày 01/07 đến 30/09/2025, Ngân hàng Sài Gòn...
Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn
Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng khi lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset bình chọn là “Ngân hàng có...
Điểm tin ngân hàng ngày 30/6: Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông
Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Vietcombank công bố kết quả kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm; Tín dụng...
Phó Tổng Giám đốc VietinBank: Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp
Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng, Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ...
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: MB ra mắt giải pháp chi lương siêu tốc
Nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh...
Điểm tin ngân hàng ngày 28/6: VietABank sắp niêm yết gần 540 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE
VPBank tài trợ 75 triệu USD cho Amata City Hạ Long; Người dân gửi hơn 400.000 tỷ đồng vào ngân hàng chỉ trong 3 tháng đầu năm; Tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu tăng...
Vốn tín dụng là "nhiên liệu" cho cỗ xe kinh tế tư nhân bứt tốc từ Nghị quyết 68
Tại Tọa đàm “Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68” ngày 27/6, các chuyên gia đều thống nhất rằng: vốn tín dụng chính là “xăng” cho...
Sacombank đạt 2 giải thưởng VIE 10 và ESG 10 - khẳng định mục tiêu kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững
Sacombank vừa được vinh danh Top 10 Ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2025 (VIE 10) và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG 10) do Báo...
Eximbank được chấp thuận chuyển trụ sở chính ra Hà Nội
Ngày 24/06, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Hà...
Điểm tin ngân hàng ngày 27/6: Dòng vốn tín dụng đẩy mạnh vào phân khúc nhà ở giá rẻ
Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử đến ngày 1/7; VietABank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 8.100 tỷ đồng; VPBank bổ nhiệm loạt nhân sự mới cho GPBank, đẩy nhanh...
VPBank được nới room ngoại, đặt mục tiêu lợi nhuận tỷ USD
Năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank - Mã: VPB) đặt mục tiêu lợi nhuận gần 25.300 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ...
Trái phiếu xanh: Công cụ tài chính quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu Net Zero
Sáng 26/6/2025, tại tọa đàm trực tuyến “Phát triển thị trường trái phiếu xanh: Tìm kiếm cơ hội trong hành trình tiến đến Net Zero”, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại...
BIDV và FinFan hợp tác thúc đẩy các giải pháp thanh toán xuyên biên giới
Ngày 25/06/2025 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (BIDV Thăng Long) và Công ty Cổ phần Nhất Phương (FinFan) đã ký kết Biên...
Chứng khoán Techcombank chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng
Chứng khoán Kỹ thương - TCBS (Chứng khoán Techcombank), công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong ngành, chuẩn bị chào bán 231 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Gia tăng trải nghiệm gắn kết, tận hưởng ưu đãi cùng hệ sinh thái PVOne
Với tính năng tặng điểm PVOne trên ứng dụng PVConnect, khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không chỉ dễ dàng kết nối, “trao gửi yêu thương” tới người thân...
PVcomBank nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vì những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua...
Xem nhiều




