VnFinance
Thứ năm, 06/06/2024, 23:08 PM

Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”

Lô trái phiếu được phát hành có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ nghìn tỷ này, dư nợ trái phiếu không tài sản bảo đảm của Home Credit tăng lên mức hơn 2.000 tỷ đồng.

>>> Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy về" ngân hàng MB trong 2 tháng

>>> Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam mở rộng kênh bancassurance

Mới đây, Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành thành công lô trái phiếu có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành với 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được phát hành và hoàn thành trong ngày 31/5/2024, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào năm 2027.

Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”
Sau khi huy động thêm 1.000 tỷ đồng, Home Credit đang có trách nhiệm với hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”.
 

trái phiếu mã HCVCL2427001 được áp dụng mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó, “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11h sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

Đây là loại hình trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng và không có tài sản bảo đảm). Thương vụ nghìn tỷ này được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.

Đây cũng được ghi nhận là lô trái phiếu đầu tiên của Home Credit được phát hành trong năm 2024 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không mấy tươi sáng.

>>> Ngân hàng OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường

Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”
Lợi nhuận năm 2023 của Home Credit giảm đến 68% (so với 2022) và chỉ còn 375 tỷ đồng.
 

Theo thống kê của HNX, ngoài lô trái phiếu nghìn tỷ này, Home Credit cũng đang cho lưu hành 03 lô trái phiếu khác được phát hành trong năm 2022 gồm: mã HCVCL2224001, giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/8/2022, có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8/2024. Lô thứ hai có mã HCVCL2224002, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Được phát hành ngày 13/9/2022 và đáo hạn ngày 13/3/2024.

Lô thứ ba có mã HCVCL2224003, giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Được phát hành ngày 15/9/2022, kỳ hạn 18 tháng và đến hạn đáo hạn ngày 15/3/2024. Như vậy, theo kế hoạch vào tháng 3/2024, Home Credit đã phải đáo hạn đối với 02 lô trái phiếu (HCVCL2224002 và HCVCL2224003). Tuy nhiên, theo HNX thì đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2024) vẫn chưa có thông tin về việc đáo hạn hay kéo dài thời hạn trái phiếu đối với 02 lô này.

Đặc điểm chung của cả 03 lô trái phiếu đang nhắc đến trên cũng giống như lô trái phiếu mới được phát hành (mã HCVCL2427001), đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Như đã nói ở trên, lô trái phiếu nghìn tỷ “ba không” của Home Credit (mã HCVCL2427001) được phát hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty này không mấy tươi sáng khi ghi nhận tại ngày 31/12/2023 lợi nhuận ròng trong năm 2023 giảm sâu đến 68% (tương đương mức giảm 814 tỷ đồng so với năm 2022).

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Home Credit tại kết thúc năm 2023 ghi nhận ở mức 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4 lần, tức mức 25.512 tỷ đồng (năm 2022) xuống 2,8 lần, tức mức 18.840 tỷ đồng (năm 2023), tương đương giảm hơn 6.600 tỷ đồng trong năm 2023.

Tuy nhiên, mức tăng vốn chủ sở hữu chỉ 375 tỷ đồng cũng không thể giảm sâu hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Home Credit và hệ số này vào cuối năm 2023 vẫn ở mức 0,16 lần (năm 2022 là 0,17 lần).

Trong năm 2023 cũng là năm mà Home Credit trải qua nhiều sóng gió từ việc bị Cơ quan Công an kiểm tra trong bối cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Đến tình hình kinh tế khó khăn chung dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm sâu từ mức 1.189 tỷ đồng (năm 2022) xuống chỉ còn 375 tỷ đồng (năm 2023), tương đương mức giảm đến 68%. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 0,19 lần (năm 2022) xuống còn 0,06 lần (năm 2023).

Được biết, Home Credit Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng G, 8 và 10, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 do Sở Kế hoạch và Đằu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 5/3/2009 (được sửa đổi lần thứ 22 ngày 27/5/2024) thành viên thuộc tập đoàn tài chính tiêu dùng Home Credit có nguồn gốc từ châu Âu.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, Tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited, thành viên của SCBX Public Company Limited.

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan.


Điểm tin ngân hàng ngày 17/5: Lãi suất huy động chạm đáy, liệu có sớm đảo chiều?
Điểm tin ngân hàng ngày 17/5: Lãi suất huy động chạm đáy, liệu có sớm đảo chiều?

HDBank tung gói tín dụng 20.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp hạ tầng và công nghệ số; BAC A BANK thuộc Top 5 ngân hàng có giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam...

Sức hút từ “Gói vay mua nhà cho người trẻ” lớn nhất, tốt nhất thị trường
Sức hút từ “Gói vay mua nhà cho người trẻ” lớn nhất, tốt nhất thị trường

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà để an cư lạc nghiệp ngày càng cấp thiết với thế hệ trẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn, BIDV ra mắt gói vay mua nhà...

Điểm tin ngân hàng ngày 16/5: Tăng quyền xử lý nợ xấu, sửa quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%
Điểm tin ngân hàng ngày 16/5: Tăng quyền xử lý nợ xấu, sửa quy định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Nhiều ngân hàng đua nhau chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu trong tháng 5; Xe khách Sài Gòn lãi sụt giảm, loạt cổ đông lớn đồng loạt thoái vốn; VietABank...

Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB
Đón hè rực rỡ cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ quốc tế SHB

Nhằm đẩy mạnh hoạt động chi tiêu không dùng tiền mặt, giúp cuộc sống người dân tiện lợi hơn mỗi ngày, Ngân hàng SHB hợp tác cùng các thương hiệu nổi tiếng...

Triển khai chương trình trọng điểm của Chính phủ, HDBank mở gói vay ưu đãi 20.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp...
Triển khai chương trình trọng điểm của Chính phủ, HDBank mở gói vay ưu đãi 20.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp...

Thực hiện định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong chương trình tín dụng trọng điểm 500.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy đầu tư hạ tầng và công nghệ số...

Sinh lời tự động - Techcombank tối ưu lợi nhuận cho khách hàng bằng công nghệ tài chính thông minh
Sinh lời tự động - Techcombank tối ưu lợi nhuận cho khách hàng bằng công nghệ tài chính thông minh

Tính đến tháng 5 năm 2025, hơn 3,5 triệu khách hàng đã kích hoạt tính năng “Sinh lời tự động” trên tài khoản Techcombank, theo thông tin từ báo chí và các nguồn chính thức của ngân hàng.

Nhu cầu chuyển tiền quốc tế tăng cao, chọn kênh nào để “lợi đơn lợi kép”
Nhu cầu chuyển tiền quốc tế tăng cao, chọn kênh nào để “lợi đơn lợi kép”

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế ngày càng tăng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân,...

PVcomBank và Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ký kết hợp tác toàn diện
PVcomBank và Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội ký kết hợp tác toàn diện

Ngày 14/5/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã chính thức ký kết thỏa thuận....

Điểm tin ngân hàng ngày 15/5: Giảm lãi vay gói 120.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội
Điểm tin ngân hàng ngày 15/5: Giảm lãi vay gói 120.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội

Giá vàng biến động mạnh, Thủ tướng chỉ đạo thanh tra gấp, xử lý nghiêm vi phạm; Cổ phiếu VPBank tăng trần với thanh khoản kỷ lục trước ngày chốt quyền nhận cổ tức; HDBank...

SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch
SHB ra mắt dịch vụ Loa thanh toán, hỗ trợ khách hàng phòng tránh gian lận giao dịch

Nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân là chủ hộ kinh doanh, tiểu thương quản lý doanh thu hiệu quả, phòng tránh gian lận và nâng cao trải nghiệm thanh toán, vừa qua Ngân hàng...

TP HCM: Lưu ý người dân cẩn trọng khi giao dịch vàng miếng
TP HCM: Lưu ý người dân cẩn trọng khi giao dịch vàng miếng

Việc giao dịch vàng miếng ở các thị trường không chính thức, các đơn vị không được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thể khiến người dân gặp rủi ro về pháp lý.

Điểm tin ngân hàng ngày 14/5: Vietcombank rao bán 5 bất động sản tại Quảng Ninh
Điểm tin ngân hàng ngày 14/5: Vietcombank rao bán 5 bất động sản tại Quảng Ninh

VietABank triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền thế hệ mới; Đề xuất giảm 50% nhiều loại lệ phí, hỗ trợ doanh nghiệp hơn 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc...

SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành cùng Chính phủ phát triển nông nghiệp bền vững
SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành cùng Chính phủ phát triển nông nghiệp bền vững

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức triển khai giải pháp tài chính toàn diện dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo. Giải pháp tập trung vào...

Mừng sinh nhật 3 tuổi, VPBankS ưu đãi khách hàng VIP thông qua chính sách vay minh bạch, hạn mức khủng
Mừng sinh nhật 3 tuổi, VPBankS ưu đãi khách hàng VIP thông qua chính sách vay minh bạch, hạn mức khủng

Mừng sinh nhật 3 tuổi, VPBankS tung ra đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIP với hạn mức lên tới 50 tỷ đồng và lãi suất cạnh tranh. Đặc biệt, chính sách này có...

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thuế quan: Giá vàng sẽ ra sao?
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thuế quan: Giá vàng sẽ ra sao?

Giá vàng lao dốc trong phiên giao dịch thứ Hai (12/5) khi các thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt giữa Hoa Kỳ và hai đối tác lớn - Trung Quốc và Vương quốc...

Điểm tin ngân hàng ngày 13/5: Tăng tốc cuộc đua Private Banking phục vụ giới siêu giàu
Điểm tin ngân hàng ngày 13/5: Tăng tốc cuộc đua Private Banking phục vụ giới siêu giàu

Hơn 16 triệu tỷ đồng vốn tín dụng được "bơm" vào nền kinh tế trong 4 tháng; PGBank nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu đạt 20.000 tỷ đồng vào năm...

Techcombank và tham vọng trở thành tập đoàn tài chính toàn diện hàng đầu khu vực
Techcombank và tham vọng trở thành tập đoàn tài chính toàn diện hàng đầu khu vực

Techcombank đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều điều kiện sẵn sàng để trở thành  một tập đoàn tài chính toàn diện, với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái tích hợp, nơi khách...

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn cho NCB lên hơn 19.200 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn cho NCB lên hơn 19.200 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho...

Giá vàng hôm nay (12/5): Tiếp tục duy trì ở mức cao
Giá vàng hôm nay (12/5): Tiếp tục duy trì ở mức cao

Giá vàng thế giới hôm nay (12/5) tiếp tục duy trì ở mức cao trong phiên giao dịch đầu tuần. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành chia đều quan điểm giữa phe mua, phe bán và phe trung lập.

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance