VnFinance
Thứ năm, 06/06/2024, 23:08 PM

Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”

Lô trái phiếu được phát hành có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ nghìn tỷ này, dư nợ trái phiếu không tài sản bảo đảm của Home Credit tăng lên mức hơn 2.000 tỷ đồng.

>>> Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy về" ngân hàng MB trong 2 tháng

>>> Bảo hiểm Chubb Life Việt Nam mở rộng kênh bancassurance

Mới đây, Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) đã có văn bản thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành thành công lô trái phiếu có mã HCVCL2427001 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành với 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Được phát hành và hoàn thành trong ngày 31/5/2024, kỳ hạn 36 tháng và sẽ đáo hạn vào năm 2027.

Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”
Sau khi huy động thêm 1.000 tỷ đồng, Home Credit đang có trách nhiệm với hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không”.
 

trái phiếu mã HCVCL2427001 được áp dụng mức lãi suất kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên bằng 7,4%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với 2,5%/năm. Trong đó, “lãi suất tham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiết kiệm thường hoặc lãi suất tiền gửi (nếu không có lãi suất tiết kiệm thường) áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố trên trang thông tin điện tử (website) vào hoặc vào khoảng 11h sáng (giờ Việt Nam) của ngày xác định lãi suất có liên quan.

Đây là loại hình trái phiếu “ba không” (không chuyển đổi, không kèm chứng và không có tài sản bảo đảm). Thương vụ nghìn tỷ này được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là tổ chức đăng ký, lưu ký và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI là tổ chức có liên quan.

Đây cũng được ghi nhận là lô trái phiếu đầu tiên của Home Credit được phát hành trong năm 2024 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không mấy tươi sáng.

>>> Ngân hàng OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường

Home Credit huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”
Lợi nhuận năm 2023 của Home Credit giảm đến 68% (so với 2022) và chỉ còn 375 tỷ đồng.
 

Theo thống kê của HNX, ngoài lô trái phiếu nghìn tỷ này, Home Credit cũng đang cho lưu hành 03 lô trái phiếu khác được phát hành trong năm 2022 gồm: mã HCVCL2224001, giá trị phát hành 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/8/2022, có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào cuối tháng 8/2024. Lô thứ hai có mã HCVCL2224002, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Được phát hành ngày 13/9/2022 và đáo hạn ngày 13/3/2024.

Lô thứ ba có mã HCVCL2224003, giá trị phát hành 200 tỷ đồng. Được phát hành ngày 15/9/2022, kỳ hạn 18 tháng và đến hạn đáo hạn ngày 15/3/2024. Như vậy, theo kế hoạch vào tháng 3/2024, Home Credit đã phải đáo hạn đối với 02 lô trái phiếu (HCVCL2224002 và HCVCL2224003). Tuy nhiên, theo HNX thì đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2024) vẫn chưa có thông tin về việc đáo hạn hay kéo dài thời hạn trái phiếu đối với 02 lô này.

Đặc điểm chung của cả 03 lô trái phiếu đang nhắc đến trên cũng giống như lô trái phiếu mới được phát hành (mã HCVCL2427001), đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Như đã nói ở trên, lô trái phiếu nghìn tỷ “ba không” của Home Credit (mã HCVCL2427001) được phát hành trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty này không mấy tươi sáng khi ghi nhận tại ngày 31/12/2023 lợi nhuận ròng trong năm 2023 giảm sâu đến 68% (tương đương mức giảm 814 tỷ đồng so với năm 2022).

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Home Credit tại kết thúc năm 2023 ghi nhận ở mức 6.753 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 4 lần, tức mức 25.512 tỷ đồng (năm 2022) xuống 2,8 lần, tức mức 18.840 tỷ đồng (năm 2023), tương đương giảm hơn 6.600 tỷ đồng trong năm 2023.

Tuy nhiên, mức tăng vốn chủ sở hữu chỉ 375 tỷ đồng cũng không thể giảm sâu hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Home Credit và hệ số này vào cuối năm 2023 vẫn ở mức 0,16 lần (năm 2022 là 0,17 lần).

Trong năm 2023 cũng là năm mà Home Credit trải qua nhiều sóng gió từ việc bị Cơ quan Công an kiểm tra trong bối cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Đến tình hình kinh tế khó khăn chung dẫn đến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này giảm sâu từ mức 1.189 tỷ đồng (năm 2022) xuống chỉ còn 375 tỷ đồng (năm 2023), tương đương mức giảm đến 68%. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ mức 0,19 lần (năm 2022) xuống còn 0,06 lần (năm 2023).

Được biết, Home Credit Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng G, 8 và 10, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307672788 do Sở Kế hoạch và Đằu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 5/3/2009 (được sửa đổi lần thứ 22 ngày 27/5/2024) thành viên thuộc tập đoàn tài chính tiêu dùng Home Credit có nguồn gốc từ châu Âu.

Tuy nhiên, đầu năm 2024, Tập đoàn Home Credit công bố việc ký thỏa thuận khung có điều kiện để chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong Home Credit Việt Nam cho bên mua là The Siam Commercial Bank Public Company Limited, thành viên của SCBX Public Company Limited.

Thỏa thuận chuyển nhượng trị giá khoảng 800 triệu euro và quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan.


SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất USD dành cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với quy mô lên đến 50 triệu USD, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm;...

Tin ngân hàng ngày 14/6: Tại sao Agribank đóng cửa điểm bán vàng Hội sở chính?
Tin ngân hàng ngày 14/6: Tại sao Agribank đóng cửa điểm bán vàng Hội sở chính?

LPBank huy động thành công 80 triệu USD từ ADB; Tại sao Agribank đóng cửa điểm bán vàng Hội sở chính? Thanh toán không tiền mặt tăng trưởng mạnh…

Giá vàng hôm nay (14/6): Tiếp tục giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay (14/6): Tiếp tục giảm nhẹ

Giá vàng thế giới hôm nay (14/6) tiếp tục giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ chỉ có 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm...

Giá vàng hôm nay (13/6): Quay đầu giảm
Giá vàng hôm nay (13/6): Quay đầu giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (13/6) giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Tin ngân hàng ngày 13/6: NHNN giữ lãi suất điều hành ổn định trong năm 2024
Tin ngân hàng ngày 13/6: NHNN giữ lãi suất điều hành ổn định trong năm 2024

Vietcombank triển khai bán vàng online từ ngày 12/6; NHNN giữ lãi suất điều hành ổn định trong năm 2024; Kiến nghị giao NHNN bán cho cả doanh nghiệp...

Ngân hàng đưa ra giải pháp bán vàng mới, người dân không phải xếp hàng 
Ngân hàng đưa ra giải pháp bán vàng mới, người dân không phải xếp hàng 

Nhằm giải quyết tình trạng khách hàng có nhu cầu phải xếp hàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank, từ ngày 12/6/2024...

Tin ngân hàng ngày 12/6: HDBank khóa “room ngoại”
Tin ngân hàng ngày 12/6: HDBank khóa “room ngoại”

HDBank khóa “room ngoại” còn 17,5%; BIDV tìm đối tác đấu giá khoản nợ gần 130 tỷ đồng, tài sản thế chấp là bất động sản;...

Giá vàng hôm nay (12/6): Thị trường trong nước ổn định, thế giới tăng
Giá vàng hôm nay (12/6): Thị trường trong nước ổn định, thế giới tăng

Giá vàng thế giới hôm nay (12/6) tăng khi các thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ...

Trường hợp nào chuyển tiền không phải xác thực sinh trắc học?
Trường hợp nào chuyển tiền không phải xác thực sinh trắc học?

Không phải trường hợp nào chuyển tiền online trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền giao dịch từ 20 triệu đồng/ngày trở lên, cũng phải thực hiện sinh trắc học.

OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường
OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường

Mỗi khi nhắc đến gia đình ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Chủ tịch ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB), không thể không nhắc tới bà Cao Thị Quế Anh...

Tin ngân hàng ngày 11/6: NHNN yêu cầu xử lý nghiêm việc mua, bán vàng miếng không phép
Tin ngân hàng ngày 11/6: NHNN yêu cầu xử lý nghiêm việc mua, bán vàng miếng không phép

NHNN yêu cầu xử lý nghiêm việc mua, bán vàng miếng không phép; Áp lực lên tỷ giá sẽ sớm hạ nhiệt; Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục giảm;...

Giá vàng hôm nay (11/6): Thị trường thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định
Giá vàng hôm nay (11/6): Thị trường thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

Giá vàng thế giới hôm nay (11/6) tăng nhẹ bất chấp việc đồng đô la Mỹ vững hơn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ cuộc họp chính sách tiền tệ...

Techcombank về đích sớm trong mục tiêu tăng vốn điều lệ năm 2024
Techcombank về đích sớm trong mục tiêu tăng vốn điều lệ năm 2024

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (mã chứng khoán: TCB) chính thức tăng vốn điều lệ từ mức 35,225 tỷ đồng lên 70,450 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu...

HDBank nhận giải 'Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động' tại Việt Nam
HDBank nhận giải 'Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động' tại Việt Nam

HDBank vừa nhận giải thưởng Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động tại Việt Nam (Vietnam - Outstanding Issuing Bank - Dynamic Growth) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trao tặng.

Các chuyên gia đề xuất đánh thuế giao dịch vàng
Các chuyên gia đề xuất đánh thuế giao dịch vàng

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, NHNN cần có giải pháp hữu hiệu để thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới theo chỉ đạo của Chính phủ...

Chỉ trong 4 ngày, ngân hàng hút 7.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu
Chỉ trong 4 ngày, ngân hàng hút 7.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Từ ngày 28 đến ngày 31/5, ngành Ngân hàng ghi nhận 4 phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành lên đến 7.700 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tăng thêm gần 327.000 tỷ đồng
5 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tăng thêm gần 327.000 tỷ đồng

Dư nợ tín dụng đã tăng thêm gần 327.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay nhưng vẫn xa so với mục tiêu khoảng 2 triệu tỷ đồng...

Người mua nhà ở xã hội có cơ hội vay gói tín dụng ưu đãi nào?
Người mua nhà ở xã hội có cơ hội vay gói tín dụng ưu đãi nào?

Chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, hiện nay được thực hiện thông qua 2 chương trình tín dụng với mức lãi suất...

Đề xuất đánh thuế giao dịch vàng
Đề xuất đánh thuế giao dịch vàng

Theo các chuyên gia, việc áp dụng các chính sách thuế đối với thị trường vàng trong nước sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu vàng...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance