Khải Hoàn Land dự kiến mua lại 60.000 trái phiếu giá trị 60 tỷ đồng

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án mua lại trước hạn 20% số lượng trái phiếu KHGH2123001.

Đây là lô trái phiếu được Khải Hoàn Land phát hành vào ngày 5/10/2021 tại thị trường trong nước, với khối lượng 300.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng.

Theo phương án công bố, Khải Hoàn Land dự kiến mua lại 60.000 trái phiếu, với tổng giá trị 60 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện vào ngày 5/12.

Trước đó, Khải Hoàn Land phát hành của lô trái phiếu trên với mục đích tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản; và hợp tác phát triển và phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Tại thời điểm phát hành, Khải Hoàn Land áp dụng lãi suất cố định 12%/năm. Kỳ hạn 18 tháng, tức đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là ngày 5/4/2023.

Tuy nhiên, đầu năm 2023, Khải Hoàn Land đã lùi thời hạn đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 5/4/2024, đồng thời điều chỉnh lãi suất thành 13,5%/năm cho kỳ hạn từ 5/4/2023 đến 5/4/2024.

Đến tháng 4 năm nay, Khải Hoàn Land tiếp tục kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu đến ngày 5/4/2025, đồng thời điều chỉnh lãi suất thành 12%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi, kỳ thanh toán lãi thành định kỳ 2 tháng một lần vào ngày 5 cho kỳ hạn từ ngày 5/4/2024 đến ngày 5/4/2025.

Ngoài gói trái phiếu trên, Khải Hoàn Land hiện đang lưu hành 2 gói trái phiếu dài hạn.

Cụ thể, gói trái phiếu KHGH2328001 giá trị 240 tỷ đồng, phát hành vào ngày 29/9/2023 lãi suất 13,5%/năm. Với lô này, Khải Hoàn Land hợp tác đầu tư vào dự án cao ốc căn hộ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM (tên thương mại Khai Hoan Prime) do Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh làm chủ đầu tư.

Mới đây nhất, ngày 20/6, Khải Hoàn Land hoàn tất phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu KHGH2429001, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 20/6/2029, lãi suất 12,5%/năm.

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, tại ngày 30/9/3034, Khải Hoàn Land đang có tổng dư nợ trái phiếu 790 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty đang lưu hành 3 lô trái phiếu gồm 300 tỷ đồng trái phiếu nói trên và 490 tỷ đồng trái phiếu dài hạn ở hai mã KHGH2328001 (240 tỷ đồng) và KHGH2429001 (250 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, KHG mang về doanh thu 196 tỷ đồng, giảm 34,4% so với cùng kỳ. Đáng nói, nhờ giá vốn giảm mạnh mà lợi nhuận gộp tăng gấp đôi đạt gần 30 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm đáng kể nên dù có tiết giảm chi phí, lãi ròng của KHG vẫn giảm 62,5% so với cùng kỳ về còn 43,7 tỷ đồng.