VnFinance
Thứ sáu, 20/11/2020, 07:56 AM

Khoe lợi nhuận cao nhưng BIDV, Vietcombank đang khai thác tài sản kém hiệu quả?

Hiệu quả khai thác tài sản và vốn chủ sở hữu lại không thuộc về nhóm big4 ngân hàng, mà lại là những ngân hàng nhỏ hay ngân hàng quy mô vừa nhưng đạt hiệu suất sinh lời vượt trội.

Phần lớn, các nhà băng cho tới thời điểm này đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. Điểm đáng chú ý nhất trong 9 tháng đầu năm 2020 chính là hiệu quả khai thác tài sản (ROA) cũng như khai thác nguồn vốn (ROE) tại các ngân hàng lại có sự phân hóa khá lớn.

BIDV, Vietcombank đang khai thác tài sản kém hiệu quả?

Nguồn: BCTC các ngân hàng.

Hiện ba ngân hàng có vốn Nhà nước (riêng Agribank chưa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020) vẫn đang là những thành viên có tổng tài sản lớn nhất khi tổng tài sản của mỗi ngân hàng đều đã vượt mức 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, BIDV đã cán mốc này từ năm  2016, VietinBank năm 2017 và Vietcombank là trong năm 2018. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác của nhóm này chỉ ở mức trung bình.

Cụ thể, với tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2020 lên tới hơn 1,4 triệu tỷ đồng, BIDV đang là ngân hàng có tài sản lớn nhất trong nhóm khảo sát. Tuy nhiên, ROA của ngân hàng này lại xếp ở nhóm cuối khi chỉ đạt 0,39%, nghĩa là trong 100 đồng tài sản, ban lãnh đạo của BIDV chỉ đem về cho cổ đông 0,39 đồng lợi nhuận. ROA của BIDV còn thấp hơn của ABBank (0,81%); MSB (0,80); SHB (0,52%),…

Đáng chú ý, hiệu quả khai thác tài sản trong 9 tháng đầu năm 2020 của 3 ngân hàng đầu ngành: BIDV, Vietcombank và Vietinbank thì cả BIDV và Vietcombank đều giảm hiệu quả sử dụng tài sản khi ROA chỉ tương ứng là 0,39% và 1,08%, giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng Vietinbank có ROA tăng nhẹ lên 0,66%. Nhưng mức này vẫn thấp hơn một số ngân hàng thuộc top dưới như VPBank (1,82%); MBB (1,48%); ACB (1,23%);VIB (1,51%); TPBank (1,25%); OCB (1,61%); HDBank (1,28%).

Xét về quy mô, tổng tài sản của Techcombank chưa bằng một nửa tài sản của BIDV và Vietcombank nhưng đây lại là một trong những ngân hàng đang có khả năng khai thác tài sản tốt nhất hệ thống với ROA kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 đạt 2,14%. Tiếp đó là VPBank với ROA đạt 1,82%.

Có thể thấy, hiệu quả khai thác tài sản cao nhất lại không thuộc về nhóm ngân hàng quốc doanh, dù nhóm này có lợi nhuận khá cao trong thời gian qua.

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2020, SCB có qui mô tài sản đạt 612.698 tỷ đồng, duy trì vị thế Top 5 trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và là ngân hàng TMCP tư nhân có tổng tài sản lớn nhất trong nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, hiện SCB đang là ngân hàng có ROA thấp nhất trong 27 ngân hàng thuộc nhóm được khảo sát, chỉ đạt 0,01%.

Ngoài ra, ROA tại nhiều ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ 2019. Cụ thể, ROA tại Sacombank ghi nhận 0,38%, trong khi cùng kỳ 2019 đạt 0,43%; VietBank ghi nhận 0,36% trong khi cùng kỳ 2019 đạt 0,55%; KienLongBank đạt 0,21% trong khi cùng kỳ 2019 đạt 0,40%;...

Hiệu quả khai thác tài sản (ROA) các ngân hàng.

Một mức ROA thấp là kết quả của một chính sách đầu tư hay cho vay không hiệu quả hoặc chi phí hoạt động của ngân hàng quá mức. Ngược lại, mức ROA cao phản ánh ngân hàng sử dụng một cơ cấu tài sản hợp lý, chính sách kinh doanh và đầu tư tài sản hiệu quả.

Các chỉ số đưa ra cho thấy, tính hiệu quả trong việc sử dụng tài sản đang thuộc về một số các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nhiều hơn.

 ROE cao thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân 

Nguồn BCTC các ngân hàng.

Xét về hiệu quả sử dụng nguồn vốn, VIB đang là ngân hàng có tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất trong 27 ngân hàng khảo sát với chỉ số ROE 9 tháng đầu năm 2020 đạt 19,5%, nghĩa là ngân hàng đã kiếm lời được 19,5 đồng trên 100 đồng vốn bỏ ra kinh doanh.

TPBank đứng thứ hai với ROE đạt 15,7%. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với cùng kỳ 2019 đạt 16,1%.

Nhóm “ông lớn” ngân hàng có chỉ số khai thác hiệu quả vốn chủ sở hữu trong 9 tháng đầu năm 2020 lại giảm sút so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, khả năng khai thác lợi nhuận trên 100 đồng vốn của BIDV trong 9 tháng đầu năm 2020 còn 7,0 đồng (ROE là 7,0%), trong khi cùng kỳ 2019 ROE đạt 9,5%. Đối với vietcombank, 9 tháng qua, khả năng khai thác hiệu quả trên 100 đồng vốn của ngân hàng này cũng giảm mạnh khi chỉ đạt 13,7 đồng (ROE là 13,7%), trong khi cùng kỳ 2019 ROE đạt 17,4%.

Đáng chú ý, quy mô vốn chủ sở hữu của Vietcombank và BIDV đứng hàng đầu hệ thống ngân hàng khi ở mức tương ứng là 93.576 tỷ đồng và 81.440 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của BIDV còn lớn rất nhiều so với tổng tài sản của VIB nhưng tốc độ tăng trưởng ROE lại không bằng.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2020, phần lớn ROE các ngân hàng đều giảm so với cùng kỳ 2019. 

Chẳng hạn MBB là một trong những ngân hàng có tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất nhì hệ thống ngân hàng nhưng ROE 9 tháng đầu năm 2020 của MBB là 13,1%, nghĩa là MBB đã kiếm lời được 13,1 đồng trên 100 đồng vốn bỏ ra kinh doanh. So với ROE cùng kỳ 2019 là 16,3% thì MBB đang khai thác khá kém nguồn vốn của mình.

Tương tự, ROE của ACB cũng giảm từ mức 17,5% xuống còn 15,6%; SCB từ 1,2% xuống 0,5%; Nam ABank từ 9,7% xuống 5,0%;... Trong khi đó, SCB và NCB tiếp tục là nhóm ngân hàng đứng cuối bảng khi ROE chỉ đạt 0,5%.

Hiệu quả sử dụng nguồn vốn (ROE) các ngân hàng.

Ngân hàng thanh lý loạt ô tô giá rẻ, toàn thương hiệu lớn
Ngân hàng thanh lý loạt ô tô giá rẻ, toàn thương hiệu lớn

Để thu hồi nợ vay, nhiều ngân hàng như VIB, OCB,... đang tổ chức đấu giá, bán thanh lý tài sản bảo đảm là ô tô các loại...

Lý do VNĐ giảm giá dù đồng USD suy yếu
Lý do VNĐ giảm giá dù đồng USD suy yếu

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất thấp, khối ngoại bán ròng là lý do VNĐ giảm giá dù đồng USD yếu.

Điểm tin ngân hàng ngày 8/7: 5 ngân hàng sắp đưa hơn 1,3 tỷ cổ phiếu ra thị trường
Điểm tin ngân hàng ngày 8/7: 5 ngân hàng sắp đưa hơn 1,3 tỷ cổ phiếu ra thị trường

Cổ phiếu ngân hàng “bừng sáng”; 5 ngân hàng sắp đưa hơn 1,3 tỷ cổ phiếu ra thị trường; Ngân hàng nước ngoài sẽ có khung xếp hạng mới…

Agribank củng cố vị thế chủ lực trong ngành ngân hàng
Agribank củng cố vị thế chủ lực trong ngành ngân hàng

Đạt nhiều kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp và nông thôn...

SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim
SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim

“Hành động nhỏ hôm nay sẽ làm nên điều diệu kỳ cho thế hệ trẻ mai sau” là tinh thần xuyên suốt hành trình 10 năm của chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ”...

Bùng nổ ưu đãi nhân dịp sinh nhật VietinBank cùng thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum
Bùng nổ ưu đãi nhân dịp sinh nhật VietinBank cùng thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 37, VietinBank chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế VietinBank Visa Platinum...

Sacombank đồng hành cùng doanh nghiệp dẫn đầu xu thế thanh toán không tiền mặt
Sacombank đồng hành cùng doanh nghiệp dẫn đầu xu thế thanh toán không tiền mặt

Từ ngày 01/07/2025, Luật Thuế Giá trị gia tăng 2024 chính thức có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ...

Techcombank (TCB) hút 14.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6, chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP
Techcombank (TCB) hút 14.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6, chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP

Sau khi huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu, Techcombank có kế hoạch phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)...

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

Tuần qua, nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động...

Điểm tin ngân hàng ngày 5/7: Lợi nhuận ngân hàng quý II khởi sắc
Điểm tin ngân hàng ngày 5/7: Lợi nhuận ngân hàng quý II khởi sắc

Lợi nhuận ngân hàng quý II khởi sắc; Nhiều ngân hàng tăng tốc triển khai giải pháp ngăn lừa đảo; Một ngân hàng sắp thưởng cổ phiếu cho hơn 1.400 nhân viên… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.

Để ngoại tệ không còn là trở ngại cho mỗi chuyến xuất ngoại
Để ngoại tệ không còn là trở ngại cho mỗi chuyến xuất ngoại

Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, chính sách tỷ giá cạnh tranh và công nghệ hiện đại, BIDV mang đến giải pháp giao dịch ngoại tệ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Nam A Bank huy động vốn từ trái phiếu, trả lãi suất cao nhất 7%
Nam A Bank huy động vốn từ trái phiếu, trả lãi suất cao nhất 7%

Nam A Bank vừa huy động thành công hai lô trái phiếu NAB12501 và NAB12502 với tổng giá trị phát hành hơn 700 tỷ đồng.

Agribank trao Giải Đặc biệt 01 ô tô cho khách hàng may mắn trong chương trình “37 năm
Agribank trao Giải Đặc biệt 01 ô tô cho khách hàng may mắn trong chương trình “37 năm

Ngày 3/7/2025, tại An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ trao thưởng trực tiếp cho khách hàng trúng Giải Đặc biệt...

Giá vàng vượt 121 triệu đồng sau động thái mới từ Tổng thống Mỹ
Giá vàng vượt 121 triệu đồng sau động thái mới từ Tổng thống Mỹ

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump, cho thấy tín hiệu tích cực về thuế quan cho Việt Nam, giá vàng trong nước nhanh chóng tăng mạnh vào phiên chiều nay.

Đưa hơn 500 triệu cổ phiếu VAB niêm yết trên sàn HOSE, VietABank lại chuẩn bị tăng vốn lên hơn 8.000 tỷ đồng
Đưa hơn 500 triệu cổ phiếu VAB niêm yết trên sàn HOSE, VietABank lại chuẩn bị tăng vốn lên hơn 8.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) sắp chuyển niêm yết sang HOSE và đẩy nhanh tăng vốn điều lệ lên hơn 8.000 tỷ đồng.

37 năm đồng hành - bùng nổ ưu đãi cùng VietinBank
37 năm đồng hành - bùng nổ ưu đãi cùng VietinBank

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai chương trình khuyến mại lớn mang tên “37 năm đồng hành – Bùng nổ ưu đãi”...

Sacombank khởi động mùa hè rực rỡ với hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn
Sacombank khởi động mùa hè rực rỡ với hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn

Nhằm chào đón một mùa hè sôi động và tiếp thêm năng lượng tích cực cho khách hàng trong hành trình tài chính, Sacombank triển khai chuỗi chương trình khuyến mại...

Điểm tin ngân hàng ngày 3/7: Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của NHNN
Điểm tin ngân hàng ngày 3/7: Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của NHNN

Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước; Giảm lãi suất vay mua nhà xã hội cho người dưới 35 tuổi;...

Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng
Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng

Nhiều ngân hàng cơ cấu lại nhân sự cấp cao; Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng; Ngân hàng ngoại “hụt hơi” trên đường đua tăng trưởng…

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance