Thép Nam Kim lên kế hoạch tăng vốn qua chào bán và phát hành cổ phiếu

HĐQT Thép Nam Kim đánh giá, năm 2024 vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành thép - tôn mạ. Ở bối cảnh nước ngoài, xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ sẽ là những trở ngại chính đối với sự phục hồi của Nam Kim.

Với thị trường nội địa, sức mua của người dân vẫn đang là dấu hỏi, trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để ngấm các chính sách hỗ trợ, HĐQT cho rằng con đường phục hồi của Nam Kim trong năm 2024 vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức.

Theo kế hoạch, Thép Nam Kim dự định phát hành tối đa 131,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán được ấn định là 12.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng một nửa so với giá đóng cửa của NKG vào ngày 5/7 là 24.550 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến triển khai từ quý III đến quý IV/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số lượng và giá chào bán này, Thép Nam Kim dự kiến thu về gần 1.580 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ, nhằm đầu tư vào dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 6/2/2024. Nhà máy sẽ chuyên sản xuất các sản phẩm kim loại, bao gồm tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn, cùng các sản phẩm sắt, thép, gang. Dự án bao gồm dây chuyền mạ kẽm với công suất 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm với công suất 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, và dây chuyền mạ màu với công suất 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (chưa bao gồm VAT) là 4.500 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2024, Nam Kim đã góp vốn 500 tỷ đồng để thực hiện dự án này.

Ngoài ra, Thép Nam Kim cũng lên kế hoạch dự kiến phát hành thêm hơn 52,6 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Kế hoạch này sẽ được triển khai cùng thời điểm với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ quý III đến quý IV/2024.

Nếu hoàn thành cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Thép Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển và mở rộng của công ty.

Tổng Giám đốc Thép Nam Kim Võ Hoàng Vũ: "Hiện tại riêng ngành mạ, Thép Nam Kim vẫn đang đứng đầu. Việc đầu tư vào nhà máy mới là cách Thép Nam Kim tập trung đi theo chuỗi giá trị ngành, chúng tôi vẫn còn thấy dư địa tham gia cả trong nước và xuất khẩu.

Thực tế, Công ty sẽ chọn công nghệ, tính toán cơ cấu, và sản phẩm đầu ra sẽ phục vụ cho ngành công nghiệp cơ khí phụ trợ, ngành hàng điện gia dụng, và cả một số linh kiện phụ kiện cho xe hơi. Hiện tại, các doanh nghiệp tôn mạ hiện nay chỉ đầu tư vào sản phẩm ứng dụng cho ngành xây dựng. Trong khi Thép Nam Kim hướng đến sản phẩm tôn mạ mới".