Điện Gia Lai (GEG) phát hành thành công 2.000 trái phiếu mới

Theo GEG, lô trái phiếu này mang mã GEGH2429003, gồm 2.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng cộng huy động được 200 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 26/8/2029.

Để đảm bảo cho lô trái phiếu này, GEG đã sử dụng 61 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An, bao gồm cả các quyền và lợi ích phát sinh (như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, trừ cổ tức tiền mặt). Ngoài ra, không muộn hơn ngày 1/11/2024, GEG hoặc bên bảo đảm sẽ bổ sung thêm 20,8 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) cùng các quyền và lợi ích tương tự.

Lô trái phiếu áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Cụ thể, năm đầu tiên có lãi suất cố định 9,5%/năm; từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, lãi suất thả nổi với biên độ 3,9%/năm nhưng không dưới 10%/năm; năm thứ 5, lãi suất thả nổi với biên độ 5,4%/năm và không dưới 11,5%/năm.

Việc phát hành lô trái phiếu mới này nhằm tái cơ cấu một phần giá trị của lô trái phiếu GEGB2124002 phát hành vào ngày 21/10/2021, dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 11/10/2024. Tính đến ngày 21/5/2024, giá trị trái phiếu còn lưu hành của lô này là hơn 521 tỷ đồng, với kế hoạch tái cơ cấu diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10/2024 bằng nguồn vốn từ đợt phát hành mới.

Ngoài lô trái phiếu mới phát hành, GEG hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu khác mang mã GEGH2427002 và GEGH2429001, tổng trị giá 300 tỷ đồng. Hai lô này được phát hành vào tháng 6/2024 với kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Theo báo cáo tài chính quý II/2024 đã kiểm toán, kết thúc quý II/2024, GEG ghi nhận doanh thu đạt 487,6 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 83% so với 2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của GEG ghi nhận 1,226 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2023. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế là 127,5 tỷ đồng, tăng 14,8%.

Với kết quả trên, GEG thực hiện được khoảng 40% mục tiêu doanh thu và khoảng 47% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm. Ngày 25/6, Tại Đại hội đồng Cổ đông vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 thu hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng, tăng 88%.

Năm 2024, Điện Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng, hiện GEG đã thực hiện được khoảng 40% mục tiêu doanh thu và khoảng 47% kế hoạch lợi nhuận.

Điện Gia Lai là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực năng lượng của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), sở hữu nhiều nhà máy thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Sau nhiều lần tăng vốn, đến năm 2023 vốn điều lệ của công ty đạt 4.054 tỷ đồng.