Gỗ Trường Thành (TTF): Thị giá vượt mệnh với 11.600 đồng/cp, đã được UBCKNN chấp thuận chào bán 100 triệu cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản cho phép Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.

Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, TTF phải gửi báo cáo kết quả kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF sẽ phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Danh sách tham gia có 19 nhà đầu tư, bao gồm 18 nhà đầu tư là các cá nhân và nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico.

Dự kiến, TTF sẽ thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh.

Song song, theo kế hoạch công bố hồi đầu năm, TTF cũng sẽ phát hành 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Đây là đợt chào bán nhằm hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6,5%/năm.

Như vậy, kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu của TTF đã đạt được, cổ phiếu chào bán đợt này đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Từng phát biểu kêu gọi nhà đầu tư tham gia tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm nay, ông Mai Hữu Tín nói: "Với mức giá phát hành 10.000 đồng/cp thì ai sẽ mua nếu chúng ta không trả cổ tức 12%/năm, khi thị giá hiện mới 7.000-8.000 đồng/cp. Tôi đã bỏ vô hơn 100 tỷ trước khi chào bán, do đó mong muốn cổ đông cũng ủng hộ. Tôi cam kết quý vị cổ phiếu TTF sẽ vượt 10.000 đồng/cp sớm thôi".

Trên thị trường, TTF hiện đang ở vùng 11.600 đồng/cp – đúng với cam kết của Chủ tịch là ông Tín. Thanh khoản cải thiện mạnh với hàng triệu đơn vị giao dịch mỗi phiên.

Dù vậy, cũng cần lưu ý chỉ số tài chính của TTF, dù kinh doanh có lãi trở lại song Công ty đang lỗ luỹ kế hiện 3.042 tỷ đồng, vốn chủ âm hơn 552 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2.544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tiền gửi tăng mạnh 81%, ghi nhận hơn 153 tỷ đồng.

Song song, nợ phải trả của TTF cũng tăng 10%, lên gần 3.097 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay Công ty tăng mạnh 44% lên hơn 732 tỷ đồng.

Ghi nhận, quý 3/2021, TTF phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT với mức lãi suất 12%/năm. Cùng với khoản vay dài hạn hơn 11,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Dương với lãi suất 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất.