Cen Land vừa “hút” về hơn 600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất hấp dẫn

Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 4/11/2026, Cen Land đã phát hành thành công 6.200 trái phiếu mã CREL12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 620 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 4/11/2029. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp phát hành.

Về lãi suất, trái phiếu của Cen Land được áp dụng mức cố định 12%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi theo công thức được xác định trong phương án phát hành, với mức tối thiểu 12%/năm. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần. Nghĩa vụ thanh toán gốc được thực hiện khi trái phiếu đáo hạn hoặc theo các trường hợp mua lại trước hạn được quy định tại hồ sơ phát hành.

Trước đó, Cen Land đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2026/NQ-HĐQT, thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 620 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nguồn vốn dự kiến huy động từ trái phiếu sẽ được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán khoản vay tại Công ty CP Phát triển Nhà Bình Minh.

Cụ thể, theo phương án sử dụng vốn, Cen Land dự kiến phân bổ 600 tỷ đồng để trả nợ Nhà Bình Minh, tương đương gần 97% tổng giá trị trái phiếu chào bán. Khoản vay này có kỳ hạn 3 tháng, với thời điểm thanh toán dự kiến trong quý IV/2026. Phần vốn còn lại, khoảng 20 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán một phần khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Đông Đa. Theo hồ sơ, khoản vay tại MB có giá trị 80 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng và dự kiến đến hạn trong quý IV/2026.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu phát hành là cổ phần tại hai doanh nghiệp, với tổng giá trị được xác định khoảng 1.374 tỷ đồng.

Cụ thể, Cen Land sử dụng 21,9 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN do chính doanh nghiệp sở hữu làm tài sản bảo đảm. Số cổ phần này được xác định có giá trị 416,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm 717.103 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng, thuộc sở hữu của bà Đinh Thùy Dương, với giá trị được xác định 957,5 tỷ đồng.

Trọng 9 tháng đầu năm 2026, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.102 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm 67%. 

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cen Land đạt hơn 8.159,8 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Cen Land đạt hơn 1.928 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức hơn 1.390 tỷ đồng, chiếm 72% tổng nợ phải trả.