Kinh Bắc (KBC) muốn huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC, sàn HoSE) mới đây đã công bố Nghị quyết số 2308.2/2024 của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu.

Theo đó, Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã KBCH2426001, mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.

Lô trái phiếu dự kiến phát hành kỳ hạn 2 năm, sẽ triển khai trong quý III/2024 và lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.

Kinh Bắc cho biết, số tiền huy động từ phát hành trái phiếu được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của Kinh Bắc đối với các đơn vị thành viên là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Tài sản đảm bảo gồm: Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) thuộc sở hữu của Kinh Bắc; các quyền và lợi ích được hưởng theo các khoản thu được và phân chia liên quan đến cổ phần SHP được thế chấp.

Tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 220% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa được thanh toán gốc.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần gần 892 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 268 tỷ đồng, giảm mạnh lần lượt 61,7% và 73,5% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 70,8% xuống còn 52,1%.

Trong quý II/2024, Kinh Bắc chỉ bàn giao 15 ha đất công nghiệp, so với 64 ha cùng kỳ 2023. Nguyên nhân chính là do quỹ đất sẵn có của Kinh Bắc còn hạn chế và các dự án khu công nghiệp (KCN) mới vẫn chưa khởi công. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến lỗ ròng gần 77 tỷ đồng trong quý I/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Kinh Bắc đạt hơn 1.044 tỷ đồng doanh thu, giảm 77% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 191 tỷ đồng, giảm 90,8%.

Ban lãnh đạo Kinh Bắc dự kiến sẽ cho thuê 150 ha đất KCN trong năm 2024 từ các dự án như KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, và các cụm công nghiệp ở Hưng Yên, Long An, cùng KCN Tràng Duệ 3. Một số dự án khu đô thị cũng dự kiến mang lại doanh thu và lợi nhuận trong năm nay, với các KCN mới như KCN Lộc Giang và các cụm công nghiệp Long An có thể được đưa vào kinh doanh vào cuối năm.

Đáng chú ý, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2024 là 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng. Như vậy, với việc chỉ ghi nhận lãi 191,21 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, Kinh Bắc mới hoàn thành 4,8% so với kế hoạch năm 2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu KBC giảm 200 đồng về 26.950 đồng/cổ phiếu.