LienVietPostBank đã chi hơn 10.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 16/12 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) vừa công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu.

Cụ thể, LienVietPostBank sẽ mua lại trước hạn 1.100 trái phiếu phát hành đợt 17 năm 2021 với mã trái phiếu là LPBH2124017. Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 27/12/2021 và có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành là 2,9%/năm.

Về phương án mua lại trái phiếu trước hạn, nhà băng này sẽ mua lại vào ngày 27/12/2022. Lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 29 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị thanh toán đạt gần 1.132 tỷ đồng.

Nguồn mua lại, LienVietPostBank lấy từ nguồn thu nợ gốc/ lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ Nguồn vốn phát hành Trái phiếu; Nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ các nguồn vốn tích luỹ và cách nguồn vốn hợp pháp của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Trước đó, từ tháng 6/2022 đến ngày 12/12/2022, căn cứ trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo, LienVietPostBank đã mua lại trước hạn 13 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.500 tỷ đồng. Trong đó, có 3 lô trái phiếu được nhà băng này thực hiện mua lại trước hạn vào tháng cuối tháng 12/2021 nhưng đến thời điểm tháng 11/2022 mới được công bố gồm lô trái phiếu mã LPB202211 trị giá 250 tỷ đồng; LPB202212 trị giá 250 tỷ đồng, ILPB192206 trị giá 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, nhà băng này đã chi ra 10.500 tỷ đồng để mua lại trước hạn 13 lô trái phiếu.

Trên thị trường, LienVietPostBank không phải nhà băng duy nhất có kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Theo các chuyên gia, việc mua lại trước hạn trái phiếu thường được thực hiện trong các trường hợp thực hiện quyền mua lại của tổ chức phát hành, quyền bán lại của người sở hữu trái phiếu, mua lại theo thỏa thuận hoặc mua lại trái phiếu bắt buộc.

Trong tất cả trường hợp kể trên, việc mua lại đều phải được công bố minh bạch, rõ ràng trong Bản công bố thông tin tại ngày phát hành. Bản công bố thông tin cung cấp toàn bộ thông tin của tổ chức phát hành, thông tin về trái phiếu cũng như các điều khoản, điều kiện liên quan đến trái phiếu phát hành. Nhà đầu tư có nghĩa vụ đọc kỹ công bố thông tin trước khi thực hiện đầu tư.

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng dồn dập phát hành trái phiếu. Gần đây nhất, nhằm bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung dài hạn của khách hàng, LienVietPostBank chào bán 1.950 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022.

Theo đó, từ ngày 10/12/2022 - 30/12/2022, LienVietPostBank sẽ chào bán 19,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu (tương đương 1.950 tỷ đồng) với hai loại kỳ hạn; Trái phiếu kỳ hạn 7 năm và Trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng.

Trong lần chào bán này, lãi suất trái phiếu từ 10,2 % - 10,5 %/năm, cụ thể; Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4  ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ; trong đó lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm.

Về kết quả kinh doanh của LienVietPostBank, báo cáo tài chính quý 3/2022 cho biết ngân hàng này là một trong những nhà băng về đích sớm, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Theo đó, LienVietPostBank đã thu về hơn 4.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau ba quý kinh doanh đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập cũng tăng tương ứng, đạt hơn 3.800 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản đạt hơn 313.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Nhà băng này mới đây cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ 15.036 tỷ đồng lên 20.091 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số dư nợ xấu tại LienVietPostBank tính đến 30/9/2022 tăng 11,4% so với đầu năm, từ 2.863 tỷ đồng lên 3.190 tỷ đồng do nợ có khả năng mất vốn tăng 35% lên 1.808 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ mức 1,37% lên 1,4%.