LPBank chào bán gần 3.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Huy Tùng

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đang tiến hành chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với tổng mệnh giá gần 3.300 tỷ đồng. Giao dịch này dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 30/6/2023.

Cụ thể, đợt chào bán này bao gồm tổng cộng 32,9 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong đó, có 29,4 triệu trái phiếu LPB7Y202203 với kỳ hạn 7 năm và gần 3,5 triệu trái phiếu LPB10Y202204 với kỳ hạn 10 năm. Đây là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, và được xem là nợ thứ cấp và tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

LPBank chào bán gần 3.300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng — LPBank chào bán gần 3.300 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 ra công chúng/Ảnh minh họa

Số lượng trái phiếu chào bán trong đợt 2 bằng tổng số trái phiếu chưa được chào bán hết trong đợt 1 cộng với số trái phiếu chào bán dự kiến của đợt 2 đã được phê duyệt.

Lãi suất áp dụng cho các trái phiếu này là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi suất tham chiếu được xác định là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của các ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank. Lãi suất cho trái phiếu LPB7Y202203 là lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm, trong khi lãi suất cho trái phiếu LPB10Y202204 là lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,1%/năm.

Theo quy định, số lượng trái phiếu tối thiểu mà nhà đầu tư cá nhân có thể đặt mua là 200 trái phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức có thể đặt mua ít nhất 10.000 trái phiếu.

Trong một diễn biến khác, LPBank cũng đã công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 21/6/2023, ngân hàng sẽ chi trả 1.000 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu có mã LPBH2224002. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ thanh toán 44 triệu đồng tiền lãi cho trái phiếu này cho đến ngày mua lại trước hạn. Trái phiếu LPBH2224002 này có kỳ hạn 2 năm và đã được phát hành vào ngày 21/6/2022 với lãi suất 4,4%/năm.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc LPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.385 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (tối đa là 3.285 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tối đa là 5.000 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (tối đa là 3.000 tỷ đồng), và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (tối đa là 100 tỷ đồng) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của LPBank thông qua vào ngày 23/4/2023 và được Hội đồng quản trị LPBank thông qua việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 733/2023/NQ-HĐQT ngày 5/5/2023.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I năm 2023, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.566 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.243,3 tỷ đồng, cũng giảm gần 12,5% so với quý I năm 2022.

LPBank giải thích rằng sự giảm lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm cả ngành ngân hàng. Đồng thời, LPBank đã triển khai các chính sách và gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng.