9 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) báo lãi trước thuế và sau thuế đều tăng 148% so với cùng kỳ 2020, ghi nhận hơn 4.128 tỷ đồng và 3.288 tỷ đồng. Lợi nhuận tại MSB được nâng lên tầm cao mới không thể thiếu sự đóng góp nhờ vào tăng trưởng từ cho vay và huy động vốn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, tổng lượng tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tại MSB tính đến 30/9/2021 đạt gần 108.187 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 7,4% lên gần 94.002 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn là 27.954 tỷ đồng,  tăng gần 21% so với đầu năm; tiền gửi có kỳ hạn tăng 19% đạt 38.701 tỷ đồng sau 9 tháng.

Còn tăng trưởng cho vay khách hàng luỹ kế 9 tháng tại MSB đạt 97.996 tỷ đồng, tăng 23,5% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ LDR tính trên dư nợ cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng ở mức 104%. Theo lý thuyết, tỷ lệ LDR dưới 100% có nghĩa là lượng vốn cho vay ra đang thấp hơn lượng vốn huy động vào. Vì vậy, lượng vốn cho vay tại MSB tăng cao hơn lượng vốn huy động.

Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng tại MSB cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng huy động. Thực tế, ngay từ quý 1/2021, MSB đã “xài” hết room tín dụng từ Ngân hàng nhà nước giao cho, tăng trưởng tín dụng đã chạm mức trần được cấp phép đầu năm là 10,5% so với đầu năm, và tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức tăng này cao hơn so với mức bình quân toàn hệ thống là 2,9% so với đầu năm, kết quả này giúp MSB trở thành ngân hàng phát triển nhanh nhất về lĩnh vực cho vay. MSB đã xin NHNN tăng mức trần và đã được nới room.

Thông thường, việc tín dụng tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ huy động vốn có thể khiến nhiều ngân hàng đối mặt với rủi ro thanh khoản.

Đáng chú ý, dù báo lãi tăng theo cấp số lần song nợ xấu tại MSB tính đến 30/9/2021 tăng 22% so với đầu năm, ghi nhận gần 1.907 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng 48% lên hơn 584 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng 27% lên hơn 1.102 tỷ đồng trong khi đó nợ dưới tiêu chuẩn giảm 26% xuống còn gần 220 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2 - với khoản vay quá hạn 10-90 ngày) tại MSB cũng tăng 32% lên hơn 1.297 tỷ đồng. Dù chưa bị xếp vào nhóm nợ xấu nhưng tình trạng dư nợ khoản vay quá hạn nhảy vọt bất thường cho thấy nhiều người đi vay không có khả năng trả nợ đúng hạn vì Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu trong tương lai của ngân hàng.

Thực tế, việc tăng trưởng tín dụng thường mang lại kết quả kinh doanh tốt vì 80% lợi nhuận của ngân hàng phụ thuộc vào tín dụng. Nhưng ở chiều ngược lại, đây lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu gia tăng.