VnFinance
Thứ tư, 04/10/2023, 14:46 PM

Nam Long thế chấp loạt cổ phần, dự án cho hoạt động phát hành trái phiếu

Công ty CP Đầu tư Nam Long dùng 49ha đất Long An "làm tin" để phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, bơm vốn làm dự án ở Cần Thơ. Trước đó, doanh nghiệp có hàng loạt giao dịch thế chấp tại ngân hàng OCB.

Nam Long phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để “bơm” vốn cho dự án Khu dân cư Nam Long 2

Ngày 20/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG).

Theo đó, trong quý 3/2023, Nam Long sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, thông qua đại lý phát hành.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.

Nam Long dự kiến sử dụng vốn huy động để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tính đến nay, dự án này đã được phê duyệt đồ án chi tiết quy hoạch 1/500 và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án có quy mô gần 44 ha, vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 51 biệt thự nhà phố Valora, 350 lô đất nền. Giai đoạn 2 gồm 72 căn nhà liền thổ Valora, 182 lô nền đất. Giai đoạn 3 gồm 85 căn biệt thự nhà phố Valora và 398 lô đất nền.

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), trong khi đại lý quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP HCM.

>>> Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ấm dần với loạt thương vụ huy động vốn nghìn tỷ

Phối cảnh Khu dân cư Nam Long 2
Phối cảnh Khu dân cư Nam Long 2. (Nguồn: Nam Long).

Thời điểm gần nhất là vào tháng 12/2022, Nam Long phát hành thành công lô trái phiếu NLGH2229002 với tổng giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm, đáo hạn ngày 28/3/2029. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (Công ty CP TNNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).

Trái phiếu có lãi suất 12,94%/năm, được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD).

Đây là đợt thứ hai, đồng thời là đợt cuối cùng, theo thỏa thuận phát hành giữa Nam Long và IFC. Trước đó vào tháng 6/2022, lô trái phiếu NLGH2229001 có mệnh giá 500 tỷ đồng mà Nam Long phát hành cho IFC có lãi suất ở mức 9,35%.

trai-phieu-nam-long-vnf
Nguồn: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2023 tại Nam Long.

Trong cơ cấu vay nợ tài chính, tính đến 30/6/2023, dư nợ trái phiếu của Nam Long đang ở mức hơn 2.584 tỷ đồng. Trái chủ sở hữu loạt trái phiếu của Nam Long là Chứng khoán TCBS, Manulife Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam,...

Những giao dịch thế chấp

Số tiền mà Nam Long “đổ” vào các dự án là không nhỏ, đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động được một nguồn vốn lớn để triển khai các dự án. Vì vậy, doanh nghiệp đã thế chấp hàng loạt tài sản gồm tài khoản thanh toán, tài khoản thu, các khoản tiền gửi, cổ phần,… tại các ngân hàng.

Theo thông tin từ Cục đăng ký quốc gia về giao dịch tài sản đảm bảo (Bộ Tư pháp), ngày 4/5/2023, Nam Long mang 29 triệu cổ phần do CTCP NLG – NNR – HR FUJI phát hành đi thế chấp tại ngân hàng OCB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

giao-dịch-the-chap-cua-nam-long-vnf
Thông tin tài sản thế chấp của Nam Long thời điểm gần đây nhất (nguồn: Cục đăng kí quốc gia giao dịch bảo đảm).

Trước đó, doanh nghiệp cũng từng thế chấp loạt cổ phần, tài khoản thu, các khoản tiền gửi,…cho ngân hàng.

Đơn cử, năm 2020, Nam Long đã thế chấp tài khoản thu và các khoản tiền gửi tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tài sản đảm bảo gồm Tài khoản thu số 90303536002 và các khoản tiền gửi thuộc bất kỳ loại hình nào có Nam Long đứng tên, dù là tiền gửi riêng hay tiền gửi chung với bất kỳ bên nào khác…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thế chấp tài khoản thanh toán số 0100100035107004 (Tài khoản); bất kỳ và toàn bộ các khoản tiền được ghi có trên Tài Khoản cùng với các khoản tiền thu được từ bất kỳ khoản thanh toán nào có thể được nhận hoặc liên quan đến Tài Khoản… tại Ngân Hàng OCB Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tháng 3/2019 Nam Long đã th chấp 72.500.000 cổ phần do Công ty Cổ phần NLG-NNR-HR FUJI phát hành, theo giấy chứng nhận số 01/GCNSHCP, ngày phát hành 18/03/2019, mệnh giá 10.000 đồng/CP tại Ngân Hàng OCB chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2018 doanh nghiệp cũng thế chấp 91.650.000 cổ phần do Công ty Cổ Phần Southgate phát hành, theo giấy chứng nhận số 01/GCNSHCP, ngày phát hành 28/08/2018, mệnh giá: 10.000 đồng/CP tại Ngân Hàng OCB Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tháng 6/2018 doanh nghiệp thế chấp hơn 80 triệu cổ phần, có tổng giá trị mệnh giá 808 tỷ đồng do Công ty cổ phần Nam Long VCD phát hành thuộc sở hữu của Nam Long cùng cổ tức, lãi hoặc các quyền và lợi ích liên quan đến số cổ phần này.

Đồng thời, Nam Long cũng thế chấp toàn bộ quyền, quyền sở hữu và lợi ích của doanh nghiệp đối với các tài khoản trái phiếu, tài khoản trả lãi, tài khoản dự phòng trả lãi, tài khoản tích lũy trả nợ gốc, tài khoản thế chấp mở tại Ngân hàng OCB – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và toàn bộ số dư ghi có hoặc sẽ được ghi có trong các tài khoản này.

Bên cạnh đó, Nam Long còn thế chấp các dự án làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, vào tháng 9/2020 doanh nghiệp đã thế chấp toàn bộ lợi ích phát sinh từ quyền đòi nợ khoản tiền phát sinh từ các Hợp đồng liên quan đến việc mua nhà ở đối với các căn hộ thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Block D Akari Hoàng Nam quy mô 35.882,4 m2), Phường An Lạc, Quận Bình Tân tại Ngân Hàng OCB Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lãi sau thuế 2023 của Nam Long ước đạt 974 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lãi ròng của Nam Long  đạt lần lượt 1.189 tỷ đồng và 128 tỷ đồng (tăng 15%). Theo Công ty, chiếm phần lớn trong doanh thu thuần là doanh thu bán nhà và căn hộ thuộc các dự án trọng điểm như Southgate và Akari với 1.038 tỷ đồng.

So với kế hoạch lãi ròng 586 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, Công ty mới chỉ thực hiện được gần 22% sau 6 tháng đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nam Long tại ngày 30/06/2023 xấp xỉ 27.000 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tồn kho tăng 10%, lên hơn 16.000 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá trị bất động sản dở dang tại các dự án Izumi, Akari và Cần Thơ.

loi-nhuan-tai-nam-long-vnf

Theo báo cáo phân tích mới đây từ CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), năm 2023  dự phóng Nam Long ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt là 4,965 tỷ đồng và 974 tỷ đồng, tăng 14% và 15% so với năm 2022.

Trong đó, doanh thu của Nam Long vẫn chủ yếu đến từ việc kinh doanh bất động sản tại các dự án Akari, Cần Thơ và Izumi. Đặc biệt, BSC kỳ vọng doanh nghiệp có thể ghi nhận thu nhập đột biến từ thoái vốn 25% cổ phần tại Paragon Đại Phước và bán sỉ tại Kikyo (quận 9 cũ).

BSC đánh giá cao việc Nam Long chú trọng hơn vào phân khúc nhà ở xã hội. Bên cạnh cam kết phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở xã hội trong những dự án doanh nghiệp đang triển khai, Nam Long đang xem xét đầu tư thêm 6 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 46,8 ha tại 3 tỉnh thành Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào sáng ngày 22/4, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang cho biết HĐQT định hướng Nam Long "phải xuyên thủng thị trường với dòng sản phẩm 'affordable housing' (nhà ở vừa túi tiền). Đây đúng là sở trường của Nam Long, chúng ta đã chuẩn bị từ những thập niên 90 với dòng sản phẩm Ehome, EhomeS, Flora, Valora đều hướng đến người có nhu cầu ở thực".


Tập đoàn Bcons mang gần nửa tài sản cho vay
Tập đoàn Bcons mang gần nửa tài sản cho vay
29/11/2023 Doanh nghiệp

Tập đoàn Bcons của doanh nhân Lê Như Thạch ghi nhận các khoản phải thu về cho vay lên tới 1.293 tỷ đồng, chiếm gần nửa tổng tài sản công ty....

Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
27/11/2023 Doanh nghiệp

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 11 tháng năm 2023, trong đó nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
26/11/2023 Doanh nghiệp

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Công ty...

Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
26/11/2023 Doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức hơn 205.462 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, tổng dư nợ vay tài chính là...

Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
24/11/2023 Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán FLC) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống nhưng lý do vị lãnh đạo này rời ghế chưa được công bố.

Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
23/11/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang xử phạt và truy thu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (mã chứng khoán: DTG) số tiền 531 triệu đồng do xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định dẫn đến tăng số thuế chênh lệch.

Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
23/11/2023 Doanh nghiệp

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
22/11/2023 Doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có dự mưu từ trước; được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công....

PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
22/11/2023 Doanh nghiệp

Thỏa thuận được ký kết trên tinh thần ba bên sẽ tạo điều kiện tối đa, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với quy mô, năng lực của mỗi đơn vị.

10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
21/11/2023 Doanh nghiệp

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu 35.598 tỷ đồng doanh thu, 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được sau 10 tháng, PNJ đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
21/11/2023 Doanh nghiệp

Đây là các lô trái phiếu có lãi suất kết hợp 10,8%/năm và được mua lại theo quyền chọn mua của tổ chức phát hành.

Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
20/11/2023 Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Thành Nam lỗ trước thuế 24,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 109 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả kinh doanh kém sắc...

Thép Pomina: Kinh doanh lỗ lớn kéo dài, người thân lãnh đạo ồ ạt thoái vốn
Thép Pomina: Kinh doanh lỗ lớn kéo dài, người thân lãnh đạo ồ ạt thoái vốn
20/11/2023 Doanh nghiệp

Động thái thoái vốn liên tục của người nhà Chủ tịch HĐQT Đỗ Duy Thái diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của POM liên tục lao dốc và ghi nhận lỗ lớn...

Vars: Doanh nghiệp bất động sản nên bán bớt tài sản để trả nợ trái phiếu
Vars: Doanh nghiệp bất động sản nên bán bớt tài sản để trả nợ trái phiếu
20/11/2023 Doanh nghiệp

Việc gia hạn thời gian trả nợ chỉ giúp doanh nghiệp có thời gian ổn định lại sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu lại nợ doanh nghiệp để phục hồi...

Sức mua yếu, cuộc đua lợi nhuận của nhóm 'ông lớn' bán lẻ công nghệ đang ra sao?
Sức mua yếu, cuộc đua lợi nhuận của nhóm "ông lớn" bán lẻ công nghệ đang ra sao?
20/11/2023 Doanh nghiệp

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận các doanh nghiệp bán lẻ công nghệ như Thế giới Di động (MWG) u ám nhất kể từ khi lên sàn,...

Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500
Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500
18/11/2023 Doanh nghiệp

Ngày 17/11, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

Các nhà phát triển muốn rót 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng
Các nhà phát triển muốn rót 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng
17/11/2023 Doanh nghiệp

Các nhà thầu phát triển mỏ Sư Tử Trắng đang cân nhắc khoản đầu tư 1,3 tỷ USD để tiếp tục dự án Lô 15-1, bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam, người phát ngôn...

Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
16/11/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm 10 tháng ước đạt 184,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022...

Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương
Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương
16/11/2023 Doanh nghiệp

Dự án Thuận An 1 và 2 có tổng diện tích đất 4,47 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự kiến khoảng 6.500 căn hộ căn hộ,...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn