VnFinance
Thứ tư, 04/10/2023, 14:46 PM

Nam Long thế chấp loạt cổ phần, dự án cho hoạt động phát hành trái phiếu

Công ty CP Đầu tư Nam Long dùng 49ha đất Long An "làm tin" để phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, bơm vốn làm dự án ở Cần Thơ. Trước đó, doanh nghiệp có hàng loạt giao dịch thế chấp tại ngân hàng OCB.

>>> Nợ vay tăng mạnh, Taseco Land thế chấp loạt tài sản lớn

 

Nam Long phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để “bơm” vốn cho dự án Khu dân cư Nam Long 2

Ngày 20/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG).

Theo đó, trong quý 3/2023, Nam Long sẽ phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, thông qua đại lý phát hành.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm, sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do CTCP Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.

Nam Long dự kiến sử dụng vốn huy động để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tính đến nay, dự án này đã được phê duyệt đồ án chi tiết quy hoạch 1/500 và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án có quy mô gần 44 ha, vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 gồm 51 biệt thự nhà phố Valora, 350 lô đất nền. Giai đoạn 2 gồm 72 căn nhà liền thổ Valora, 182 lô nền đất. Giai đoạn 3 gồm 85 căn biệt thự nhà phố Valora và 398 lô đất nền.

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), trong khi đại lý quản lý tài khoản và đại lý quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh TP HCM.

>>> Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ấm dần với loạt thương vụ huy động vốn nghìn tỷ

Phối cảnh Khu dân cư Nam Long 2
Phối cảnh Khu dân cư Nam Long 2. (Nguồn: Nam Long).

Thời điểm gần nhất là vào tháng 12/2022, Nam Long phát hành thành công lô trái phiếu NLGH2229002 với tổng giá trị theo mệnh giá 500 tỷ đồng cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Lô trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm, đáo hạn ngày 28/3/2029. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (Công ty CP TNNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).

Trái phiếu có lãi suất 12,94%/năm, được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD).

Đây là đợt thứ hai, đồng thời là đợt cuối cùng, theo thỏa thuận phát hành giữa Nam Long và IFC. Trước đó vào tháng 6/2022, lô trái phiếu NLGH2229001 có mệnh giá 500 tỷ đồng mà Nam Long phát hành cho IFC có lãi suất ở mức 9,35%.

trai-phieu-nam-long-vnf
Nguồn: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2023 tại Nam Long.

Trong cơ cấu vay nợ tài chính, tính đến 30/6/2023, dư nợ trái phiếu của Nam Long đang ở mức hơn 2.584 tỷ đồng. Trái chủ sở hữu loạt trái phiếu của Nam Long là Chứng khoán TCBS, Manulife Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam,...

Những giao dịch thế chấp

Số tiền mà Nam Long “đổ” vào các dự án là không nhỏ, đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động được một nguồn vốn lớn để triển khai các dự án. Vì vậy, doanh nghiệp đã thế chấp hàng loạt tài sản gồm tài khoản thanh toán, tài khoản thu, các khoản tiền gửi, cổ phần,… tại các ngân hàng.

Theo thông tin từ Cục đăng ký quốc gia về giao dịch tài sản đảm bảo (Bộ Tư pháp), ngày 4/5/2023, Nam Long mang 29 triệu cổ phần do CTCP NLG – NNR – HR FUJI phát hành đi thế chấp tại ngân hàng OCB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

giao-dịch-the-chap-cua-nam-long-vnf
Thông tin tài sản thế chấp của Nam Long thời điểm gần đây nhất (nguồn: Cục đăng kí quốc gia giao dịch bảo đảm).

Trước đó, doanh nghiệp cũng từng thế chấp loạt cổ phần, tài khoản thu, các khoản tiền gửi,…cho ngân hàng.

Đơn cử, năm 2020, Nam Long đã thế chấp tài khoản thu và các khoản tiền gửi tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tài sản đảm bảo gồm Tài khoản thu số 90303536002 và các khoản tiền gửi thuộc bất kỳ loại hình nào có Nam Long đứng tên, dù là tiền gửi riêng hay tiền gửi chung với bất kỳ bên nào khác…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thế chấp tài khoản thanh toán số 0100100035107004 (Tài khoản); bất kỳ và toàn bộ các khoản tiền được ghi có trên Tài Khoản cùng với các khoản tiền thu được từ bất kỳ khoản thanh toán nào có thể được nhận hoặc liên quan đến Tài Khoản… tại Ngân Hàng OCB Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tháng 3/2019 Nam Long đã th chấp 72.500.000 cổ phần do Công ty Cổ phần NLG-NNR-HR FUJI phát hành, theo giấy chứng nhận số 01/GCNSHCP, ngày phát hành 18/03/2019, mệnh giá 10.000 đồng/CP tại Ngân Hàng OCB chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2018 doanh nghiệp cũng thế chấp 91.650.000 cổ phần do Công ty Cổ Phần Southgate phát hành, theo giấy chứng nhận số 01/GCNSHCP, ngày phát hành 28/08/2018, mệnh giá: 10.000 đồng/CP tại Ngân Hàng OCB Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tháng 6/2018 doanh nghiệp thế chấp hơn 80 triệu cổ phần, có tổng giá trị mệnh giá 808 tỷ đồng do Công ty cổ phần Nam Long VCD phát hành thuộc sở hữu của Nam Long cùng cổ tức, lãi hoặc các quyền và lợi ích liên quan đến số cổ phần này.

Đồng thời, Nam Long cũng thế chấp toàn bộ quyền, quyền sở hữu và lợi ích của doanh nghiệp đối với các tài khoản trái phiếu, tài khoản trả lãi, tài khoản dự phòng trả lãi, tài khoản tích lũy trả nợ gốc, tài khoản thế chấp mở tại Ngân hàng OCB – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và toàn bộ số dư ghi có hoặc sẽ được ghi có trong các tài khoản này.

Bên cạnh đó, Nam Long còn thế chấp các dự án làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, vào tháng 9/2020 doanh nghiệp đã thế chấp toàn bộ lợi ích phát sinh từ quyền đòi nợ khoản tiền phát sinh từ các Hợp đồng liên quan đến việc mua nhà ở đối với các căn hộ thuộc một phần dự án Khu dân cư Hoàng Nam (Block D Akari Hoàng Nam quy mô 35.882,4 m2), Phường An Lạc, Quận Bình Tân tại Ngân Hàng OCB Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lãi sau thuế 2023 của Nam Long ước đạt 974 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lãi ròng của Nam Long  đạt lần lượt 1.189 tỷ đồng và 128 tỷ đồng (tăng 15%). Theo Công ty, chiếm phần lớn trong doanh thu thuần là doanh thu bán nhà và căn hộ thuộc các dự án trọng điểm như Southgate và Akari với 1.038 tỷ đồng.

So với kế hoạch lãi ròng 586 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, Công ty mới chỉ thực hiện được gần 22% sau 6 tháng đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nam Long tại ngày 30/06/2023 xấp xỉ 27.000 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tồn kho tăng 10%, lên hơn 16.000 tỷ đồng, chủ yếu do tăng giá trị bất động sản dở dang tại các dự án Izumi, Akari và Cần Thơ.

loi-nhuan-tai-nam-long-vnf

Theo báo cáo phân tích mới đây từ CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), năm 2023  dự phóng Nam Long ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt là 4,965 tỷ đồng và 974 tỷ đồng, tăng 14% và 15% so với năm 2022.

Trong đó, doanh thu của Nam Long vẫn chủ yếu đến từ việc kinh doanh bất động sản tại các dự án Akari, Cần Thơ và Izumi. Đặc biệt, BSC kỳ vọng doanh nghiệp có thể ghi nhận thu nhập đột biến từ thoái vốn 25% cổ phần tại Paragon Đại Phước và bán sỉ tại Kikyo (quận 9 cũ).

BSC đánh giá cao việc Nam Long chú trọng hơn vào phân khúc nhà ở xã hội. Bên cạnh cam kết phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở xã hội trong những dự án doanh nghiệp đang triển khai, Nam Long đang xem xét đầu tư thêm 6 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 46,8 ha tại 3 tỉnh thành Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào sáng ngày 22/4, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang cho biết HĐQT định hướng Nam Long "phải xuyên thủng thị trường với dòng sản phẩm 'affordable housing' (nhà ở vừa túi tiền). Đây đúng là sở trường của Nam Long, chúng ta đã chuẩn bị từ những thập niên 90 với dòng sản phẩm Ehome, EhomeS, Flora, Valora đều hướng đến người có nhu cầu ở thực".


Khi sáng tạo khởi nguồn từ tâm, đổi mới là hành trình gieo hạnh phúc
Khi sáng tạo khởi nguồn từ tâm, đổi mới là hành trình gieo hạnh phúc
14/07/2025 Doanh nghiệp

Khi sáng kiến bắt nguồn từ trái tim và được dẫn dắt bởi trí tuệ, giá trị mang lại không chỉ là hiệu quả công việc, mà còn là sự lan tỏa tích cực...

PVOIL: Vững vàng giữa biến động, bứt phá nhờ Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo
PVOIL: Vững vàng giữa biến động, bứt phá nhờ Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo
14/07/2025 Doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã cho thấy sự vững vàng...

Cổ phiếu thăng hoa, cổ tức trả đều tay, FPT tiếp tục mạnh tay tăng vốn chủ sở hữu hơn 2.200 tỷ đồng
Cổ phiếu thăng hoa, cổ tức trả đều tay, FPT tiếp tục mạnh tay tăng vốn chủ sở hữu hơn 2.200 tỷ đồng
14/07/2025 Doanh nghiệp

Trong bối cảnh lợi nhuận lập đỉnh và cổ phiếu trở lại đà tăng, FPT tiếp tục củng cố vị thế bằng kế hoạch tăng vốn hơn 2.200 tỷ đồng thông qua phát hành CP.

BSR tăng tốc ngoạn mục: Hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng
BSR tăng tốc ngoạn mục: Hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng
14/07/2025 Doanh nghiệp

Chỉ sau nửa đầu năm, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã cổ phiếu BSR) đã hoàn thành 96% kịch bản lợi nhuận cơ sở cả năm và đạt 64% theo kịch bản cao.

Vinamilk và chiến lược tăng trưởng hai con số
Vinamilk và chiến lược tăng trưởng hai con số
12/07/2025 Doanh nghiệp

Trong khuôn khổ diễn đàn, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk (HOSE: VNM), đã mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến lược tăng trưởng hai con số...

“Gà đẻ trứng vàng” của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sắp chi gần 300 tỷ trả cổ tức
“Gà đẻ trứng vàng” của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sắp chi gần 300 tỷ trả cổ tức
11/07/2025 Doanh nghiệp

Năm 2025, doanh nghiệp này đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần đạt 3.183 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 555 tỷ đồng...

Hòa Phát (HPG) vừa được chấp thuận dự án KCN vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng
Hòa Phát (HPG) vừa được chấp thuận dự án KCN vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng
10/07/2025 Doanh nghiệp

Dự án Khu công nghiệp này tại Hải Phòng, là dự án mới nhất của Hòa Phát trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp....

SaiGon Co.op và Vua Gạo bị cấm thầu vì cung cấp hàng kém chất lượng!?
SaiGon Co.op và Vua Gạo bị cấm thầu vì cung cấp hàng kém chất lượng!?
10/07/2025 Doanh nghiệp

Sau khi Cục 10, Bộ Công an có quyết định cấm thầu trong 3 năm đối với SaiGon Co.op và Vua Gạo vì cung cấp hàng hoá không đảm bảo chất lượng...

Thể thao gắn kết – Văn hóa tỏa sáng: Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025
Thể thao gắn kết – Văn hóa tỏa sáng: Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025
10/07/2025 Thương hiệu

Sự kết hợp giữa tinh thần thể thao và nghệ thuật đỉnh cao trong Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025...

Vượt đỉnh 1,1 triệu tấn: Thép cuộn cán nóng Hòa Phát (HPG) lập kỷ lục quý
Vượt đỉnh 1,1 triệu tấn: Thép cuộn cán nóng Hòa Phát (HPG) lập kỷ lục quý
10/07/2025 Doanh nghiệp

Lần đầu tiên, sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC) của Hòa Phát vượt mốc 1,1 triệu tấn chỉ trong một quý, tăng 18% so với quý trước...

BAF Việt Nam rót 150 tỷ lập ‘cứ điểm mới’ tại Ninh Bình: Tăng tốc kế hoạch 13 trại, 2 nhà máy trong 2025
BAF Việt Nam rót 150 tỷ lập ‘cứ điểm mới’ tại Ninh Bình: Tăng tốc kế hoạch 13 trại, 2 nhà máy trong 2025
10/07/2025 Doanh nghiệp

Trong năm 2025,  BAF Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành triển khai 13 trại/cụm trại mới, cùng 2 dự án nhà máy cám tại Bình Định và nhà máy chế biến thịt...

IDICO-CONAC gây bất ngờ khi hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng
IDICO-CONAC gây bất ngờ khi hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng
09/07/2025 Doanh nghiệp

IDICO-CONAC đang bứt phá trên cả 3 lĩnh vực chủ lực gồm xây lắp, hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản nhờ loạt dự án tăng tốc.

Ông lớn ngành xi măng VICEM báo lãi 34 tỷ đồng sau hai năm thua lỗ
Ông lớn ngành xi măng VICEM báo lãi 34 tỷ đồng sau hai năm thua lỗ
09/07/2025 Doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thị phần xi măng trong nước của VICEM chiếm 27,41%, tăng 0,03% so với năm 2024 và tăng 0,76% so với cùng kỳ năm 2024....

Siêu dự án rộng 675ha hơn 11.000 tỷ đồng ở Thái Nguyên chính thức về tay Kinh Bắc
Siêu dự án rộng 675ha hơn 11.000 tỷ đồng ở Thái Nguyên chính thức về tay Kinh Bắc
09/07/2025 Doanh nghiệp

Dự án này không chỉ nối dài chuỗi quỹ đất vàng của KBC trong lĩnh vực phát triển KCN mà còn giúp “ông lớn” bất động sản KBC...

Lãi ròng quý 1 vọt 72%: GELEX rót 100 tỷ thành lập công ty đầu tư mới
Lãi ròng quý 1 vọt 72%: GELEX rót 100 tỷ thành lập công ty đầu tư mới
07/07/2025 Doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng bài bản, GELEX chính thức thành lập Công ty mới, đóng vai trò sẽ hoạt động chính trong ngành hỗ trợ dịch vụ tài chính...

Vinaship (VNA) xin ý kiến bán tàu 27 tuổi: Cổ đông sắp nhận cổ tức tiền mặt trong tháng 10
Vinaship (VNA) xin ý kiến bán tàu 27 tuổi: Cổ đông sắp nhận cổ tức tiền mặt trong tháng 10
07/07/2025 Doanh nghiệp

Không chỉ chủ động cơ cấu đội tàu để tinh gọn vận hành, Vinaship vẫn đảm bảo chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 6%. Trong bối cảnh lãi ròng quý I/2025 khiêm tốn...

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM
Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM
05/07/2025 Doanh nghiệp

Chiều 4/7, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm đề xuất loạt giải pháp hợp tác đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

PV GAS: Vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, tăng tốc cho giai đoạn cuối năm
PV GAS: Vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, tăng tốc cho giai đoạn cuối năm
04/07/2025 Doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam...

PVChem công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc
PVChem công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc
04/07/2025 Doanh nghiệp

Sáng ngày 3/7/2025, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Chí Công và ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng.

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance