Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới nộp đơn xin niêm yết tại Hồng Kông, trở thành đợt IPO lớn nhất trong vòng 5 năm

Công ty Contemporary Amperex Technology (CATL) của Trung Quốc, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đã nộp đơn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Đây có khả năng trở thành đợt IPO lớn nhất của thành phố này trong 5 năm qua.

Quy mô và mốc thời gian của đợt IPO và mốc thời gian không được tiết lộ trong hồ sơ. Tuy nhiên, Reuters đưa tin rằng thỏa thuận này dự kiến sẽ huy động được ít nhất 5 tỷ đô la. Đây sẽ là đợt IPO lớn nhất của Hồng Kông kể từ khi đối thủ TikTok của Trung Quốc là Kuaishou Đợt chào bán công khai trị giá 5,32 tỷ đô la vào đầu năm 2021.

Theo hồ sơ do công ty lập, Ngân hàng Bank of America, China International Capital Corporation, China Securities International và JPMorgan Chaselà nhà tài trợ chung cho việc niêm yết .

William Ma, giám đốc đầu tư kiêm nhà sáng lập của GROW Investment Group, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Trung Quốc, cho biết động thái niêm yết tại Hồng Kông dự kiến sẽ thu hút các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu dài hạn, trong đó một số có thể bị ràng buộc bởi các chính sách không cho phép họ mua cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục.

Theo dữ liệu từ LSEG, CATL cũng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, tự hào có vốn hóa thị trường là 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ (150,5 tỷ đô la). Công ty cung cấp pin cho các nhà sản xuất ô tô lớn như Tesla và Volkswagen.

William Ma chia sẻ với CNBC: “Thời điểm này rất lý tưởng vì các nhà đầu tư toàn cầu bắt đầu nhận thấy thị trường Trung Quốc đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn”.

Ông nói thêm rằng việc niêm yết cũng sẽ giúp đa dạng hóa cơ cấu ngành của các cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông, chủ yếu bao gồm các công ty internet và ngân hàng Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Dealogic, Hồng Kông chứng kiến sự gia tăng các hoạt động niêm yết vào năm 2024 sau ba năm liên tiếp giảm về giá trị giao dịch. Sàn giao dịch chứng khoán của thành phố đã huy động được 10,65 tỷ đô la trong 63 giao dịch vào năm ngoái, tăng hơn 80% so với mức 5,89 tỷ đô la huy động được vào năm 2023.

Vào tháng 1, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa CATL và Tencent vào danh sách “Các công ty quân sự Trung Quốc”, điều này sẽ ngăn bộ này mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ các công ty này kể từ tháng 6/2026. Tuy nhiên, tác động về lợi nhuận của động thái này là “không đáng kể” vì các công ty này không có doanh thu đáng kể từ Bộ Quốc phòng, các nhà phân tích của Macquarie cho biết trong một lưu ý vào tháng 1.

“Chúng tôi đang chủ động hợp tác với DoD để giải quyết việc chỉ định sai này”, CATL cho biết trong hồ sơ của mình. “Chúng tôi không thể đảm bảo rằng những nỗ lực như vậy sẽ thành công hoặc các cơ quan chính phủ có liên quan sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào nữa”.

Tính đến tháng 9, CATL vận hành 13 cơ sở sản xuất pin trên toàn thế giới, theo thông tin từ hồ sơ. Nhà sản xuất pin này cũng đề cập rằng họ đang chuẩn bị các nhà máy của mình tại Hungary cũng như các dự án khác tại Indonesia. Liên doanh của họ với hãng sản xuất ô tô Stellantis để xây dựng một nhà máy pin lithium iron phosphate trị giá 4,1 tỷ euro (4,2 tỷ đô la) tại Tây Ban Nha cũng đang được tiến hành.

Doanh thu của CATL trong quý III kết thúc vào ngày 30/9 đã giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng lợi nhuận ròng cả năm 2024 sẽ tăng từ 11% đến 20% so với năm trước, theo hồ sơ chứng khoán vào tháng 1.