VnFinance
Thứ bảy, 20/03/2021, 09:00 AM

Nhóm 'Big4' ngân hàng biến động bởi Techcombank

Trong tương lai gần, nhóm Big 4 ngân hàng có thể phải thay đổi vì “nhân tố mới” mang tên Techcombank.

Hệ thống ngân hàng thương mại xuất hiện khái niệm 'big4' là 4 ngân hàng lớn nhất gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank. Họ vượt trội so với khối gần 30 ngân hàng cổ phần tư nhân về hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu bao gồm tổng tài sản, vốn điều lệ, mạng lưới, lợi nhuận, khả năng sinh lợi.

Tuy nhiên, điều này đang dần thay đổi. Nhóm 'Big 4' ngân hàng tương lai không xa có lẽ sẽ phải thay tên thành 'Big 5' bởi “nhân tố mới” có tên Techcombank.

Một số kết quả đạt được trong năm 2020 của nhóm Big4 ngân hàng và Techcombank (Agribank chưa công bố BCTC)

Nếu xét toàn diện thì Techcombank có ‘hơi non’ so với 4 tên tuổi cũ ở chỉ tiêu tổng tài sản. Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020, tổng tài sản tại Techcombank mới dừng lại mức 439.603 tỷ đồng. Trong khi, nhóm Big4 đều ở số đếm đơn vị triệu tỷ đồng. Chẳng hạn, tổng tài sản tại BIDV đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tại Vietcombank đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Thế nhưng, nếu so sánh Techcombank ở một vài chỉ tiêu quan trọng khác thì sẽ thấy sự chênh lệnh lớn.

Cụ thể, xét về lợi nhuận trước thuế tại Techcombank năm 2020 đạt 15.800 tỷ đồng, chỉ đứng sau Vietcombank (22.526 tỷ đồng) và Vietinbank (17.070 tỷ đồng), cao hơn hẳn BIDV (9.026 tỷ đồng) và Agribank (13.000 tỷ đồng).

Tiếp theo là quy mô vốn điều lệ tại Techcombank năm 2020 đạt 35.049 tỷ đồng, con số này đủ để Techcombank xếp sát sau BIDV, Vietinbank và Vietcombank nhưng vượt trên so với Agribank. 

Tuy nhiên, nếu xét về vốn chủ sở hữu, năm 2020 Techcombank đang có số vốn lên tới 74.615 tỷ đồng, đều xếp sau Vietcombank (96.943 tỷ đồng); Vietinbank (85.395 tỷ đồng) và BIDV (79.647 tỷ đồng). Hiện vốn chủ sở hữu tại Tehcombank cao nhất khối ngân hàng cổ phần tư nhân. Lưu ý, con số này không hề kém so với nhóm big 4.

Đáng lưu ý, năm 2020, hiệu quả kinh doanh với tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn sở hữu bình quân (ROE) tại Techcombank đạt 18,03% và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,99%. Trong khi ROA tại “ông lớn” Vietcombank chỉ đạt 1,45%; ROA tại BIDV đạt 0,47% và ROE đạt 9,07%; ROA tại Vietinbank đạt 1,06% và ROE đạt 16,81%.

Như vậy, tỷ số ROA tại Techcombank vượt xa BIDV, Vietinbank và Vietcombank. Còn tỷ số ROE tại Techcombank chỉ cao hơn BIDV và Vietinbank và kém Vietcombank.

Theo tìm hiểu, ROE phản ánh mỗi đồng vốn chủ sở hữu bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi đó, ROA phản ánh mỗi đồng tổng tài sản bình quân tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, còn một chỉ tiêu nữa đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng đó là chỉ số Thu nhập lãi cận biên (NIM).

Bất ngờ, năm 2020, cả Vietcombank, BIDV, Vietinbank đều có NIM dưới 3%: BIDV (2,45%); Vietcombank (2,91%) và Vietinbank (2,85%). Trong khi tỷ lệ NIM của Techcombank đạt 5%. Có thể thấy, Techcombank đang sở hữu nhiều cái nhất trong nhóm ngân hàng.

Tài sản có sinh lời là những tài sản mang lại lợi nhuận cho ngân hàng như cho vay khách hàng, các khoản đầu tư, tiền gửi tại NHNN… Do đó, khi một ngân hàng có khả năng phân bố tài sản vào các tài sản sinh lãi tốt nhất, cho thu nhập ròng lãi vay trong kỳ tốt nhất sẽ cho chỉ số NIM cao.

Tùy thuộc vào chu kỳ tín dụng và các chính sách điều tiết của NHNN hoặc do chính sách cho vay của từng ngân hàng sẽ có các chỉ số NIM ở các thời kỳ khác nhau giữa các thời kỳ và giữa các ngân hàng.

Ngoài ra, tại báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2020, kết quả khảo sát ở các ngân hàng thương mại công bố chi tiết báo cáo tài chính cho thấy có tới 13/23 thành viên có tỉ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) suy giảm. Cũng có tới 13/23 các ngân hàng ghi nhận tỉ lệ CASA ở mức thấp, dưới 15%. 

Vị trí Top 3 cũng có những thay đổi mạnh mẽ. Nhìn lại các năm trước, suốt hai năm 2018-2019, Vietcombank, MB và Techcombank thường bám đuổi sít sao nhau với tỉ lệ CASA  trên dưới 30%. Song đến 2020, bất ngờ đã xảy ra khi Techcombank bứt tốc vượt xa hai thành viên còn lại trong Top 3, với tỉ lệ CASA lên tới 46,1%. Ở vị trí thứ hai, tỷ lệ  CASA tại MB vượt mốc 39% và Vietcombank đứng thứ ba với khoảng 30%. 


Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

Tuần qua, nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động...

Điểm tin ngân hàng ngày 5/7: Lợi nhuận ngân hàng quý II khởi sắc
Điểm tin ngân hàng ngày 5/7: Lợi nhuận ngân hàng quý II khởi sắc

Lợi nhuận ngân hàng quý II khởi sắc; Nhiều ngân hàng tăng tốc triển khai giải pháp ngăn lừa đảo; Một ngân hàng sắp thưởng cổ phiếu cho hơn 1.400 nhân viên… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.

Để ngoại tệ không còn là trở ngại cho mỗi chuyến xuất ngoại
Để ngoại tệ không còn là trở ngại cho mỗi chuyến xuất ngoại

Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp, chính sách tỷ giá cạnh tranh và công nghệ hiện đại, BIDV mang đến giải pháp giao dịch ngoại tệ hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp.

Nam A Bank huy động vốn từ trái phiếu, trả lãi suất cao nhất 7%
Nam A Bank huy động vốn từ trái phiếu, trả lãi suất cao nhất 7%

Nam A Bank vừa huy động thành công hai lô trái phiếu NAB12501 và NAB12502 với tổng giá trị phát hành hơn 700 tỷ đồng.

Agribank trao Giải Đặc biệt 01 ô tô cho khách hàng may mắn trong chương trình “37 năm
Agribank trao Giải Đặc biệt 01 ô tô cho khách hàng may mắn trong chương trình “37 năm

Ngày 3/7/2025, tại An Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ trao thưởng trực tiếp cho khách hàng trúng Giải Đặc biệt...

Giá vàng vượt 121 triệu đồng sau động thái mới từ Tổng thống Mỹ
Giá vàng vượt 121 triệu đồng sau động thái mới từ Tổng thống Mỹ

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump, cho thấy tín hiệu tích cực về thuế quan cho Việt Nam, giá vàng trong nước nhanh chóng tăng mạnh vào phiên chiều nay.

Đưa hơn 500 triệu cổ phiếu VAB niêm yết trên sàn HOSE, VietABank lại chuẩn bị tăng vốn lên hơn 8.000 tỷ đồng
Đưa hơn 500 triệu cổ phiếu VAB niêm yết trên sàn HOSE, VietABank lại chuẩn bị tăng vốn lên hơn 8.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, UPCoM: VAB) sắp chuyển niêm yết sang HOSE và đẩy nhanh tăng vốn điều lệ lên hơn 8.000 tỷ đồng.

37 năm đồng hành - bùng nổ ưu đãi cùng VietinBank
37 năm đồng hành - bùng nổ ưu đãi cùng VietinBank

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai chương trình khuyến mại lớn mang tên “37 năm đồng hành – Bùng nổ ưu đãi”...

Sacombank khởi động mùa hè rực rỡ với hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn
Sacombank khởi động mùa hè rực rỡ với hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn

Nhằm chào đón một mùa hè sôi động và tiếp thêm năng lượng tích cực cho khách hàng trong hành trình tài chính, Sacombank triển khai chuỗi chương trình khuyến mại...

Điểm tin ngân hàng ngày 3/7: Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của NHNN
Điểm tin ngân hàng ngày 3/7: Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của NHNN

Tín dụng năm 2025 có thể tăng 16,8%, vượt mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước; Giảm lãi suất vay mua nhà xã hội cho người dưới 35 tuổi;...

Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng
Điểm tin ngân hàng ngày 1/7: Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng

Nhiều ngân hàng cơ cấu lại nhân sự cấp cao; Lãi suất ngân hàng có tín hiệu điều chỉnh tăng; Ngân hàng ngoại “hụt hơi” trên đường đua tăng trưởng…

Ngân hàng NCB liên tục tăng vốn nghìn tỷ đồng, mục tiêu tổng tài sản hơn 135.000 tỷ
Ngân hàng NCB liên tục tăng vốn nghìn tỷ đồng, mục tiêu tổng tài sản hơn 135.000 tỷ

Liên tục tăng vốn điều lệ lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 3 năm, Ngân hàng NCB hướng tới sự phát triển bền vững, mở rộng quy mô hoạt động,...

Ngày đầu tháng 7, giá vàng tăng gần 1 triệu đồng
Ngày đầu tháng 7, giá vàng tăng gần 1 triệu đồng

Mở đầu tháng 7, giá vàng tăng mạnh 800.000 đồng/lượng, vượt 120 triệu đồng.

ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu
ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu

Chỉ trong hai ngày cuối tháng 6, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng, cho thấy động thái đẩy mạnh huy động vốn của ngân hàng.

Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB
Cơ hội trúng iPhone 16 Pro max & vàng 999.9 khi chuyển tiền quốc tế tại SHB

Với mong muốn giúp khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, an toàn, đồng thời đón tài lộc vàng, từ ngày 01/07 đến 30/09/2025, Ngân hàng Sài Gòn...

Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn
Sacombank 4 năm liền dẫn đầu lĩnh vực ngoại hối và thị trường vốn

Sacombank tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng khi lần thứ 4 liên tiếp được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset bình chọn là “Ngân hàng có...

Điểm tin ngân hàng ngày 30/6: Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông
Điểm tin ngân hàng ngày 30/6: Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, thưởng cổ phiếu cho cổ đông

Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Thị trường trái phiếu phục hồi mạnh trong tháng 5; Vietcombank công bố kết quả kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm; Tín dụng...

Phó Tổng Giám đốc VietinBank: Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp
Phó Tổng Giám đốc VietinBank: Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng, Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ...

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: MB ra mắt giải pháp chi lương siêu tốc
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: MB ra mắt giải pháp chi lương siêu tốc

Nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động kinh doanh...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance