Tập đoàn R&H giãn nợ 5.000 tỷ đồng trái phiếu thêm 2 năm

Theo đó, Tập đoàn R&H gia hạn lô trái phiếu có với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. Lô thứ nhất là RHGCH2124005 phát hành vào ngày 6/12/2021, kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn ngày 6/12/2024, có giá trị 3.000 tỷ đồng.

Lô thứ 2 là là RHGCH2124006 phát hành vào ngày 28/12/2021, kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn ngày 28/12/2024, có giá trị 2.000 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều được các trái chủ đồng ý gia hạn thêm 2 năm, nghĩa là đến 2026 mới đáo hạn.

Lô trái phiếu RHGCH2124005 và là RHGCH2124006 đều có tài sản đảm bảo gồm: Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Bất động sản AIC (AIC) cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan; Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land (Prime Land); quyền tài sản thuộc các phân khu thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng Dự án Khu đô thị AIC; quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự án Khu đô thị AIC; quyền tài sản thuộc các phân khu thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng Dự án Làng Hoa; quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự án Làng Hoa thuộc các phân khu thuộc khu đất theo quy hoạch xây dựng Dự án Từ Liêm; quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự án Từ Liêm; các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Theo HNX, hồi tháng 4 - 5/2023, Tập đoàn R&H đã đáo hạn lần lượt 3 lô trái phiếu RHGCH2123002, RHGCH2123003, RHGCH2123004 có tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Trước đó, ngày 20/9/2022, doanh nghiệp này cũng đáo hạn lô trái phiếu RHGCH2122001 với giá trị 650 tỷ đồng.

Tổng giá trị của 4 lô trái phiếu nêu trên là 3.150 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần vốn của Tập đoàn R&H và đều do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HoSE: ORS) tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, cho đến đại lý đăng ký, đại lý thanh toán và quản lý chuyển nhượng/đại diện người sở hữu trái phiếu.

Từ đó có thể thấy, nếu không có sự hỗ trợ liên tục của ORS, sẽ khó để Tập đoàn R&H có thể đáp ứng các quy định về phát hành trái phiếu, với số lượng lớn hơn nhiều lần nguồn vốn nội tại.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Tập đoàn R&H báo lỗ 380,9 tỷ đồng, trong khi năm 2021 ghi nhận lãi 848 triệu đồng. Tính tới ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu Tập đoàn R&H ở mức1.505 tỷ đồng, giảm 27,2% so với mức 2.069 tỷ đồng hồi cuối năm 2021, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.450 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 10.898 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2021. Trong đó, nợ vay ngân hàng là hơn 434,2 tỷ đồng, tăng 67%, các khoản nợ còn lại chủ yếu là nợ vay từ phát hành trái phiếu. Theo đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn R&H là 7,24 lần; hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu, tính đến hết ngày 31/12/2022 là 4,98 lần.

Theo cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H được thành lập vào ngày 07/08/2019, hiện do ông Nguyễn Minh Tuấn là người đại diện pháp luật. Trụ sở chính của doanh nghiệp tại số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản và thương mại.

Trên website của mình (https://rhgroup.vn/), Tập đoàn R&H giới thiệu gồm 4 thành viên hữu gồm: Công ty Cổ phần R&H Invest, Công ty Cổ phần R&H Power, Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng VienNam, Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế nội ngoại thất Lines Desigh, Công ty Cổ phần R&H Construction.

Đồng thời, Tập đoàn R&H từng tham gia 5 dự án gồm: Grand Mercure Phú Yên; Vietnam Ecolodge; trường Cao đẳng nghề Nha Trang; Dự án làng nông nghiệp công nghệ cao; Dự án Khu công cộng, cây xanh, dịch vụ nông nghiệp, du lịch, thể thao với vai trò là đồng hành phát triển dự án, nhà đầu tư chiến lược.