TPBank đã “hút về” hơn 17.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Huy Tùng - Lê Thanh

Kể từ đầu năm đến nay, TPBank đã phát hành 27 lô trái phiếu, huy động thành công hơn 17.000 tỷ đồng. Đồng thời, chi ra hơn 4.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) ngày 27/11 đã có thông báo liên quan tới giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Cụ thể, trong ngày 21/11, ngân hàng này đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2434027 có mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, kỳ hạn 10 năm, tương đương đáo hạn ngày 21/11/2034 với lãi suất 6,88%/năm, tổng giá trị phát hành 209,5 tỷ đồng.

trai-phieu-tpbank-vnf — TPBank (TPB) phát hành lô trái phiếu trị giá hơn 209 tỷ đồng. (Nguồn: HNX).

Ngày 19/11, TPBank cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã TPBL2434026 cũng kỳ hạn 10 năm với lãi suất 6,88%/năm. Tổng giá trị phát hành 38,4 tỷ đồng.

Trong các ngày 14/11; 11/11 và 1/11, TPBank đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu lần lượt gồm các mã TPBL2434025 trị giá 50 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm lãi suất 6%/năm; TPBL2427024 trị giá 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 5,3%/năm và TPBL2434023 trị giá 362 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm với lãi suất 6,88%/năm.

Như vậy, trong tháng 11/2024, TPBank đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu, hút về gần 1.660 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 10/2024, TPBank chào bán thành công 2 lô trái phiếu mã TPBL2434022, TPBL2434021 đều kỳ hạn 10 năm với lãi suất 6,88%/năm, thu về 331,6 tỷ đồng.

Tháng 9/2024, nhà băng này phát hành thành công 7 lô trái phiếu có kỳ hạn 3 đến 10 năm với lãi suất từ 4,9% và 6,68%/năm, thu về hơn 3.800 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2024, TPBank phát hành 6 lô trái, huy động thành công 4.676 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 6/2024 (chỉ trong 2 ngày từ 27 đến ngày 28/6) TPBank đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu gồm các mã TPBL2427003, TPBL2434007, TPBL2427006, TPBL2427004, TPBL2427005 với tổng giá trị phát hành hơn 5.200 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có lãi suất từ 5,2% đến 6,68%/năm với kỳ hạn 3 năm và chỉ một lô duy nhất kỳ hạn 10 năm.

Ngày 30/5, TPBank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TPBL2427001 mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, tương đương ngày đáo hạn là 30/5/2027.

Ngày 31/5/2024 cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã TPBL2427002 có giá trị 1.000 tỷ đồng cũng kỳ hạn 3 năm. Cả hai lô trái phiếu này đều có lãi suất 5,1%/năm.

Như vậy, từ đầu năm 2024 đến hết tháng 11/2024, TPBank đã phát hành 27 lô trái phiếu, huy động thành công hơn 17.668 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của TPBank có kỳ hạn 3-10 năm, lãi suất dao động 4,9-6,88%/năm.

Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay, TPBank đã chi ra khoảng 4.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn 13 lô trái phiếu được phát hành trong các năm 2020, 2023, 2022.

trai-phieu-tpbank-vnf-1 — Ngày 21/11/2024, TPBank mua lại 341,5 tỷ đồng lô trái phiếu TPBL2333007, đưa giá trị còn lại của lô trái phiếu này về mức 28 tỷ đồng. (Nguồn: HNX).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tính đến cuối tháng 9/2024, TPBank nắm giữ hơn 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Động thái phát hành trái phiếu thu về hàng chục nghìn tỷ tại TPBank diễn ra trong bối cảnh chất lượng tín dụng có xu hướng đi xuống.

Cụ thể, tính đến 30/9/2024, nợ xấu tại TPBank tăng 28% so với đầu năm, lên mức 5.369 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm nhẹ 10% còn hơn 1.000 tỷ đồng. Ngược lại, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) lại tăng tới 63% lên hơn 2.709 tỷ đồng và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) cũng tăng 16% lên hơn 1.659 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu tại TPBank tăng từ 2,05% hồi đầu năm lên 2,29%.

Ngoài khoản nợ xấu hiện rõ và được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán, tính đến thời điểm cuối tháng 9/2024, TPBank còn có hơn 55.358 tỷ đồng "nghĩa vụ nợ tiềm ẩn" chưa được ghi nhận, tăng nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm.

Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của TPBank đang ở mức hơn 385.352,2 tỷ đồng, tăng 8,05%. Trong đó, tiền mặt và vàng bạc đá quý gần 1.692,8 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước gần 13.214,6 tỷ đồng, cho vay khách hàng hơn 231.562,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, thu nhập lãi thuần tại TPBank tăng 10% so với cùng kỳ, đạt gần 9.838 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.368 tỷ đồng, tăng 10%. Đáng lưu ý, tính đến cuối tháng 9/2024, TPBank có hơn 3.723 tỷ đồng lãi và phải thu (hay gọi là lãi dự thu).