Trong thương vụ 'cá bé nuốt cá lớn' Thaiholdings sẽ nắm giữ gì khi thâu tóm Thaigroup?
Thaiholdings vừa thay đổi phương án đầu tư sở hữu cổ phần của Thaigroup, từ 147,5 triệu cổ phần - tương đương 59% vốn điều lệ của Thaigroup - lên mức 204 triệu cổ phần - tương đương 81,6% vốn điều lệ
Thương vụ niêm yết cửa sau 3.000 tỷ đồng của bầu Thụy
Ngày 19/6/2020, CTCP Thaiholdings – một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) chào sàn chứng khoán với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp. Sau chưa đầy 2 tháng niêm yết, cổ phiếu THD của Thaiholdings đã gây ít nhiều chú ý khi tăng vọt lên trên 70.000 đồng/cp.
Thaiholdings sẽ phát hành 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỉ lệ thực hiện quyền mua là 539:2961.
Với 2.961 tỉ đồng thu được, Thaiholdings sẽ dành 2.954 tỉ đồng mua cổ phần Thaigroup. Số lượng cổ phần cần mua tại Thaigroup là tối đa 204 triệu cổ phần, tương đương 81,6% vốn điều lệ và giá mua tối đa 15.000 đồng/cp.
Theo đó, tổng giá trị cổ phần Thaigroup mà Thaiholdings dự kiến mua là 3.060 tỉ đồng. Trong đó 106 tỉ đồng lấy từ vốn lưu động đã đặt cọc tính đến ngày 3/8. Còn 2.954 tỉ đồng huy động qua phát hành.
7 tỉ đồng còn dư sau đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong quí III.
Thaiholdings sẽ hoàn tất thâu tóm Thaigroup trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Thaiholdings sẽ tăng từ 539 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng.
Cùng với đó là phương án tăng vốn khủng từ 539 tỷ lên 3.500 tỷ đồng thông qua chào bán 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tiến hành mua cổ phần chi phối của CTCP Tập đoàn Thaigroup – doanh nghiệp chủ chốt trong cơ nghiệp của bầu Thụy.
Theo phương án tăng vốn mới nhất vừa được ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/8 thông qua, Thaiholdings dự kiến chi 2.954 tỷ đồng mua lại tối đa 204 triệu cổ phiếu Thaigroup với mức giá 15.000 đồng/cp để nắm giữ 81,6% cổ phần của doanh nghiệp này. Trước đó cũng với số tiền tương đương, Thaiholdings từng dự tính mua 66% rồi 59% cổ phần của Thaigroup.
Thaigroup từng là công ty mẹ sở hữu 74% vốn Thaiholdings nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn và giờ đây vai trò mẹ - con lại đảo ngược.
Đây có thể coi như một thương vụ "niêm yết cửa sau" của Thaigroup thông qua Thaiholdings khi mà tình hình tài chính năm 2019 của Thaigroup chưa đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết.
Bản cáo bạch niêm yết của Thaiholdings cũng đề cập đến việc doanh nghiệp này sẽ mua 40% cổ phần của Bảo hiểm Xuân Thành – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ 680 tỷ đồng.
Hiện Thaigroup có quy mô vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng do 11 cổ đông cá nhân góp vốn. Mức giá 15.000 đồng/cp tương ứng định giá doanh nghiệp này ở mức 3.750 tỷ đồng.
Bầu Thụy hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 83 triệu cổ phần, chiếm 33,2% vốn điều lệ Thaigroup. Vị doanh nhân này hiện cũng là cổ đông lớn nhất sở hữu 20% cổ phần của Thaiholdings.
![]() |
Vì sao Thaiholdings muốn thâu tóm Thaigroup?
Hoạt động kinh doanh chính của Thaigroup là kinh doanh than nhập khẩu làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy xi măng tại Hà Nam. Việc kinh doanh than mang lại cho Thaigroup khoản doanh thu năm 2020 ước đạt 900 tỷ đồng lợi nhuận gộp ước đạt 120 tỷ đồng.
Các tài sản chiến lược mà Thaigroup đang nắm giữ gồm có 52,43% cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên cùng với 80,45% cổ phần của CTCP Tôn Đản Hà Nội – chủ sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower tại trung tâm Hà Nội và 98% cổ phần của CTCP Enclave Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án Khu đô thị và phức hợp 352 ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc).
Năm 2015, bầu Thụy đã gây bất ngờ khi trả mức giá 1.000 tỷ đồng để vượt qua một loạt doanh nghiệp lớn khác mua lại thành công 52% cổ phần của Du lịch Kim Liên – đơn vị đơn vị triển khai dự án quy mô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội. Hiện Thaiholdings cũng trực tiếp sở hữu 17,2% cổ phần của Kim Liên và 19,52% cổ phần của Tôn Đản Hà Nội.
Theo Thaiholdings, Thaigroup đang sở hữu nhiều tài sản có khả năng chuyển nhượng như: Nhà máy xi măng Quảng Nam; 2,7 ha đất đô thị tại Khu đô thị Xuân Thành, tỉnh Ninh Bình trị giá hơn nghìn tỉ đồng; 18,7 ha đất tại Cảng Ninh Phúc.
Trong đó, Thaigroup đã kí hợp đồng chuyển nhượng nhà máy xi măng Quảng Nam ngày 6/11/2019. Dự kiến trong tháng 8/2020, Thaigroup sẽ hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng với tổng giá trị hợp đồng là 2.550 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Thaigroup còn sở hữu 80,45% cổ phần tại CTCP Tôn Đản Hà Nội (sở hữu tòa Thaiholdings Tower trị giá hơn 5.000 tỉ đồng); 52,43% cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên (đơn vị triển khai dự án có qui ô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội), 98% cổ phần CTCP Encalve Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án Khu đô thị và phức hợp 352 ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc).
Tại ngày 30/6, Thaiholdings đã rót 365 tỉ đồng vào Du lịch Kim Liên (tỉ lệ sở hữu 17,2%) và 284 tỉ vào Công ty Tôn Đản (tỉ lệ 19,52%).
Thaigroup cũng dự kiến chuyển nhượng dự án Cảng Ninh Phúc trong quí IV. Năm 2020, doanh thu dự kiến từ việc chuyển nhượng tài sản của Thaigroup khoảng 2.800 tỉ đồng
Doanh thu tính đến tháng 6 của Thaigroup khoảng 500 tỉ đồng, lợi nhuận gộp 50 tỉ đồng. Dự kiến năm 2020, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Thaigroup khoảng 1.200 tỉ, lợi nhuận gộp khoảng 100 tỉ đồng.
Tại đại hội cổ đông bất thường cũng thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Khoa và ông Bùi Khương Duy, thay thế cho 2 cá nhân từ nhiệm là Nguyễn Thị Phương và Trương Thanh Tú.
Năm 2020, Thaigroup dự kiến doanh thu thuần đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản khoảng 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến khoảng trên 750 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo THD bày tỏ mong muốn đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông Thaigroup có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, qua đó gián tiếp sở hữu các khu đất vàng, dự án tiềm năng của Thaigroup. Đây là một trong những giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của THD từng được nêu, bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.
TIN LIÊN QUAN
Siêu dự án 1.000ha của Novaland có động thái mới: Đã có cư dân đầu tiên tại phân khu Habana Island
Liệu đây có thể trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình phục hồi của “ông lớn” bất động sản phía Nam sau giai đoạn tái cấu trúc nhiều sóng gió.
Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề xuất gì khi Mỹ áp thuế 46%?
Trước việc Mỹ áp mức thuế nhập khẩu 46% lên hàng dệt may Việt Nam, ông Trương Văn Cẩm, đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã đưa ra một loạt các đề xuất...
Áp thuế mới từ Mỹ, cổ phiếu dệt may rơi tự do: May sông Hồng, Đầu tư và Thương mại TNG báo lãi "bứt phá"...
Ngay sau tuyên bố từ Mỹ về chính sách thuế mới, nhóm cổ phiếu dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề. Dù vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận tăng...
Hà Nội đặt mục tiêu có 10.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025
Hà Nội xác định phát triển các loại hình doanh nghiệp công nghệ số là một hướng đi để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số.
Đối tác chuyên cung cấp ắc quy cho VinFast, Honda, Thaco: Xây nhà máy nghìn tỷ, tham vọng ‘bỏ túi’ 11 tỷ/ngày
Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán: PAC) nhà sản xuất ắc quy lâu đời với hai thương hiệu nổi bật là Ắc quy Đồng Nai...
Cổ phiếu Nam Kim lao dốc sau thuế mới từ Mỹ: Doanh thu xuất khẩu của ông lớn ngành thép tăng mạnh trong năm qua
Nam Kim vừa khép lại năm 2024 với mức lợi nhuận sau thuế tăng gần 286%, doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng áp đảo. Thế nhưng, sau tuyên bố thuế mới từ Mỹ đã...
Hốt bạc từ "mỏ vàng" AI, "kỳ lân" công nghệ VNG bùng nổ doanh thu
Công ty Cổ phần VNG (mã chứng khoán: VNZ) - được mệnh danh là "kỳ lân" công nghệ của Việt Nam vừa công bố kết quả tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2024...
Doanh nghiệp Việt Nam ứng phó ra sao với thuế quan mới nhất của Mỹ?
Doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với thách thức lớn do có thể bị Mỹ áp mức thuế mới lên tới 46%. Tiến sĩ Scott McDonald - Giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng...
Cổ phiếu ngành gỗ đồng loạt giảm kịch sàn sau tin ông Trump công bố thuế đối ứng 46% với Việt Nam
Cổ phiếu ngành gỗ Việt Nam rơi tự do sau tuyên bố thuế sốc từ ông Trump. Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ có thể đang bước vào giai đoạn thử lửa khốc liệt nhất...
Cổ phiếu ngành gỗ chao đảo sau đòn thuế 46% từ Mỹ: “Ông lớn” Phú Tài (PTB) công bố kết quả kinh doanh khả quan!
Ngay sau khi ông Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam, nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gỗ lao dốc mạnh trên sàn chứng khoán.
Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner: Việt Nam có thể tận dụng những lợi thế để phát triển trung tâm tài chính
Với vai trò tiên phong dẫn dắt ngành Ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đại diện Techcombank - Tổng Giám đốc...
REE lên kế hoạch mở rộng đầu tư vào điện khí LNG trong 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE) ngày 1/4, công ty đã trình thông qua kế hoạch doanh thu 10.248 tỷ, tăng hơn 22%...
WinMart báo lãi lần đầu tiên sau 5 năm về tay tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, chiến lược nào giúp Masan thắng lớn?
Theo đó, năm 2024, WinCommerce đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 5,7 tỷ đồng, đảo ngược hoàn toàn so với khoản lỗ hơn 599 tỷ đồng trong năm 2023.
Từng làm F&B, doanh nghiệp Việt gây bất ngờ khi lấn sân năng lượng, vừa ký hết hợp tác cùng ông lớn châu Âu
Từng bắt đầu từ một lĩnh vực khác, doanh nghiệp Việt này đang khiến giới chuyên môn bất ngờ khi chính thức ký kết hợp tác với một tập đoàn sừng sỏ trên thế giới.
KCN Dốc Đá Trắng – "Cứ điểm" chiến lược mới của Viglacera
Với quy mô lên tới 288ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.807 tỷ đồng, Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng...
Mua lại Altair Engineering, Siemens mở rộng danh mục phần mềm công nghiệp
Tập đoàn Siemens mới đây ra công bố đã hoàn tất việc mua lại Altair Engineering Inc., một nhà cung cấp phần mềm hàng đầu trong thị trường mô phỏng và phân tích công nghiệp,...
Thâu tóm công ty AI tạo sinh của Vingroup, ‘gã khổng lồ’ ngành chip Qualcomm đang toan tính điều gì?
Vingroup vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Movian AI cho Qualcomm, đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược tái cấu trúc trong lĩnh vực AI của tập đoàn.
The Coffee House ngậm ngùi về tay "đại gia" với giá cực sốc sau nhiều năm lỗ nặng
Golden Gate đã hoàn tất thương vụ mua lại The Coffee House với giá 270 tỷ đồng, chỉ bằng một phần tư định giá vào năm 2021, khi chuỗi chuỗi đồ uống này được....
Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines
Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, chính thức đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào bộ máy quản...
Xem nhiều




