VnFinance
Thứ ba, 18/08/2020, 12:30 PM

Trong thương vụ 'cá bé nuốt cá lớn' Thaiholdings sẽ nắm giữ gì khi thâu tóm Thaigroup?

Thaiholdings vừa thay đổi phương án đầu tư sở hữu cổ phần của Thaigroup, từ 147,5 triệu cổ phần - tương đương 59% vốn điều lệ của Thaigroup - lên mức 204 triệu cổ phần - tương đương 81,6% vốn điều lệ

Thương vụ niêm yết cửa sau 3.000 tỷ đồng của bầu Thụy

Ngày 19/6/2020, CTCP Thaiholdings – một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) chào sàn chứng khoán với giá tham chiếu 15.000 đồng/cp. Sau chưa đầy 2 tháng niêm yết, cổ phiếu THD của Thaiholdings đã gây ít nhiều chú ý khi tăng vọt lên trên 70.000 đồng/cp.

Thaiholdings sẽ phát hành 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỉ lệ thực hiện quyền mua là 539:2961.

Với 2.961 tỉ đồng thu được, Thaiholdings sẽ dành 2.954 tỉ đồng mua cổ phần Thaigroup. Số lượng cổ phần cần mua tại Thaigroup là tối đa 204 triệu cổ phần, tương đương 81,6% vốn điều lệ và giá mua tối đa 15.000 đồng/cp.

Theo đó, tổng giá trị cổ phần Thaigroup mà Thaiholdings dự kiến mua là 3.060 tỉ đồng. Trong đó 106 tỉ đồng lấy từ vốn lưu động đã đặt cọc tính đến ngày 3/8. Còn 2.954 tỉ đồng huy động qua phát hành.

7 tỉ đồng còn dư sau đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong quí III.

Thaiholdings sẽ hoàn tất thâu tóm Thaigroup trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Thaiholdings sẽ tăng từ 539 tỉ đồng lên 3.500 tỉ đồng.

Cùng với đó là phương án tăng vốn khủng từ 539 tỷ lên 3.500 tỷ đồng thông qua chào bán 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tiến hành mua cổ phần chi phối của CTCP Tập đoàn Thaigroup – doanh nghiệp chủ chốt trong cơ nghiệp của bầu Thụy.

Theo phương án tăng vốn mới nhất vừa được ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/8 thông qua, Thaiholdings dự kiến chi 2.954 tỷ đồng mua lại tối đa 204 triệu cổ phiếu Thaigroup với mức giá 15.000 đồng/cp để nắm giữ 81,6% cổ phần của doanh nghiệp này. Trước đó cũng với số tiền tương đương, Thaiholdings từng dự tính mua 66% rồi 59% cổ phần của Thaigroup.

Thaigroup từng là công ty mẹ sở hữu 74% vốn Thaiholdings nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn và giờ đây vai trò mẹ - con lại đảo ngược.

Đây có thể coi như một thương vụ "niêm yết cửa sau" của Thaigroup thông qua Thaiholdings khi mà tình hình tài chính năm 2019 của Thaigroup chưa đáp ứng các tiêu chuẩn niêm yết.

Bản cáo bạch niêm yết của Thaiholdings cũng đề cập đến việc doanh nghiệp này sẽ mua 40% cổ phần của Bảo hiểm Xuân Thành – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ 680 tỷ đồng.

Hiện Thaigroup có quy mô vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng do 11 cổ đông cá nhân góp vốn. Mức giá 15.000 đồng/cp tương ứng định giá doanh nghiệp này ở mức 3.750 tỷ đồng.

Bầu Thụy hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 83 triệu cổ phần, chiếm 33,2% vốn điều lệ Thaigroup. Vị doanh nhân này hiện cũng là cổ đông lớn nhất sở hữu 20% cổ phần của Thaiholdings.

Vì sao Thaiholdings muốn thâu tóm Thaigroup?

Hoạt động kinh doanh chính của Thaigroup là kinh doanh than nhập khẩu làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy xi măng tại Hà Nam. Việc kinh doanh than mang lại cho Thaigroup khoản doanh thu năm 2020 ước đạt 900 tỷ đồng lợi nhuận gộp ước đạt 120 tỷ đồng.

Các tài sản chiến lược mà Thaigroup đang nắm giữ gồm có 52,43% cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên cùng với 80,45% cổ phần của CTCP Tôn Đản Hà Nội – chủ sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower tại trung tâm Hà Nội và 98% cổ phần của CTCP Enclave Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án Khu đô thị và phức hợp 352 ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc).

Năm 2015, bầu Thụy đã gây bất ngờ khi trả mức giá 1.000 tỷ đồng để vượt qua một loạt doanh nghiệp lớn khác mua lại thành công 52% cổ phần của Du lịch Kim Liên – đơn vị đơn vị triển khai dự án quy mô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội. Hiện Thaiholdings cũng trực tiếp sở hữu 17,2% cổ phần của Kim Liên và 19,52% cổ phần của Tôn Đản Hà Nội.

Theo Thaiholdings, Thaigroup đang sở hữu nhiều tài sản có khả năng chuyển nhượng như: Nhà máy xi măng Quảng Nam; 2,7 ha đất đô thị tại Khu đô thị Xuân Thành, tỉnh Ninh Bình trị giá hơn nghìn tỉ đồng; 18,7 ha đất tại Cảng Ninh Phúc.

Trong đó, Thaigroup đã kí hợp đồng chuyển nhượng nhà máy xi măng Quảng Nam ngày 6/11/2019. Dự kiến trong tháng 8/2020, Thaigroup sẽ hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng với tổng giá trị hợp đồng là 2.550 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Thaigroup còn sở hữu 80,45% cổ phần tại CTCP Tôn Đản Hà Nội (sở hữu tòa Thaiholdings Tower trị giá hơn 5.000 tỉ đồng); 52,43% cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên (đơn vị triển khai dự án có qui ô 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội), 98% cổ phần CTCP Encalve Phú Quốc (đơn vị triển khai dự án Khu đô thị và phức hợp 352 ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc).

Tại ngày 30/6, Thaiholdings đã rót 365 tỉ đồng vào Du lịch Kim Liên (tỉ lệ sở hữu 17,2%) và 284 tỉ vào Công ty Tôn Đản (tỉ lệ 19,52%).

Thaigroup cũng dự kiến chuyển nhượng dự án Cảng Ninh Phúc trong quí IV. Năm 2020, doanh thu dự kiến từ việc chuyển nhượng tài sản của Thaigroup khoảng 2.800 tỉ đồng

Doanh thu tính đến tháng 6 của Thaigroup khoảng 500 tỉ đồng, lợi nhuận gộp 50 tỉ đồng. Dự kiến năm 2020, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Thaigroup khoảng 1.200 tỉ, lợi nhuận gộp khoảng 100 tỉ đồng.

Tại đại hội cổ đông bất thường cũng thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Khoa và ông Bùi Khương Duy, thay thế cho 2 cá nhân từ nhiệm là Nguyễn Thị Phương và Trương Thanh Tú.

Năm 2020, Thaigroup dự kiến doanh thu thuần đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản khoảng 2.800 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến khoảng trên 750 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo THD bày tỏ mong muốn đàm phán và ký kết hợp đồng với các cổ đông Thaigroup có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, qua đó gián tiếp sở hữu các khu đất vàng, dự án tiềm năng của Thaigroup. Đây là một trong những giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của THD từng được nêu, bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.


‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm rục rịch
‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm rục rịch
01/07/2025 Doanh nghiệp

Cổ phiếu DPG đang hút dòng tiền nhờ kỳ vọng lớn vào các dự án bất động sản trọng điểm. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý I/2025 của Đạt Phương cũng ghi nhận...

Nhóm doanh nghiệp dầu khí khẳng định vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
Nhóm doanh nghiệp dầu khí khẳng định vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
01/07/2025 Doanh nghiệp

Forbes Việt Nam vừa công bố "Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025". Đây là lần thứ 13 Forbes Việt Nam công bố danh sách này....

Hodeco (HDC) công bố triển khai loạt cụm công nghiệp trong năm 2025
Hodeco (HDC) công bố triển khai loạt cụm công nghiệp trong năm 2025
01/07/2025 Doanh nghiệp

Song song triển khai hàng loạt cụm khu công nghiệp tại Châu Đức, Tân Hội 3, Tân Hội 4, Hodeco (HDC) cũng thông báo thành lập pháp nhân mới...

Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng 'thị phần' khu công nghiệp tại Hải Dương
Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng "thị phần" khu công nghiệp tại Hải Dương
01/07/2025 Doanh nghiệp

Trong vòng 6 tháng đầu năm Kinh Bắc (KBC) đã ghi nhận sự ra đời của hàng loạt các Dự án KCN mới, kéo theo đó là một quý đầu năm với doanh thu...

Dabaco “chốt đơn” dự án Cụm công nghiệp 628 tỷ đồng tại Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV năm 2027
Dabaco “chốt đơn” dự án Cụm công nghiệp 628 tỷ đồng tại Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV năm 2027
30/06/2025 Doanh nghiệp

Việc chấp thuận dự án đầu tư này tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực vượt trội của Dabaco - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

MCH dự chi hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức tỷ lệ 25%: Masan Holdings “hốt” hơn 1.700 tỷ đồng
MCH dự chi hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức tỷ lệ 25%: Masan Holdings “hốt” hơn 1.700 tỷ đồng
30/06/2025 Doanh nghiệp

Trong năm 2025, Masan Consumer (MCH) hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%...

Taseco Land gom thêm “đất vàng” Bắc Ninh, tiếp tục trúng thầu đại đô thị gần 4.000 tỷ
Taseco Land gom thêm “đất vàng” Bắc Ninh, tiếp tục trúng thầu đại đô thị gần 4.000 tỷ
30/06/2025 Doanh nghiệp

Taseco Land vừa góp mặt trong liên danh trúng thầu dự án khu đô thị mới, thương mại dịch vụ tại Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng...

Vietravel Airlines hiện thực hóa chiến lược mở rộng với tàu bay Airbus A321 đầu tiên
Vietravel Airlines hiện thực hóa chiến lược mở rộng với tàu bay Airbus A321 đầu tiên
29/06/2025 Doanh nghiệp

Ngày 28/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức đón nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng...

Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng
Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng
29/06/2025 Doanh nghiệp

Ngày 28/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng – đánh dấu một bước tiến chiến...

Chuẩn bị rót 4.000 tỷ mở rộng nhà máy tại Hậu Giang, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham vọng…
Chuẩn bị rót 4.000 tỷ mở rộng nhà máy tại Hậu Giang, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham vọng…
27/06/2025 Doanh nghiệp

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang lên kế hoạch rót 4.000 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Number One tại Hậu Giang, trong đó 30% là vốn góp từ doanh nghiệp, 70% vốn vay.

TNEX Finance bắt tay ZaloPay nâng tầm trải nghiệm tài chính số
TNEX Finance bắt tay ZaloPay nâng tầm trải nghiệm tài chính số
27/06/2025 Doanh nghiệp

Việc tích hợp dịch vụ tài chính TNEX vào ZaloPay giúp mở rộng tiện ích số, góp phần thay đổi cách người Việt tiếp cận, sử dụng các giải pháp vay tiêu dùng, chi tiêu...

Nam Định chính thức đón tổ hợp nhà máy Thép Xanh hơn 98.000 tỉ đồng: Hứa hẹn sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm
Nam Định chính thức đón tổ hợp nhà máy Thép Xanh hơn 98.000 tỉ đồng: Hứa hẹn sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm
27/06/2025 Doanh nghiệp

Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Nam Định, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích...

MWG sắp chi gần 1.480 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, cổ đông nhận tiền ngay đầu tháng 8
MWG sắp chi gần 1.480 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, cổ đông nhận tiền ngay đầu tháng 8
27/06/2025 Doanh nghiệp

MWG trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, tổng chi gần 1.480 tỷ đồng. Cổ đông nhận tiền vào tháng 8, trong bối cảnh doanh thu tăng trưởng ấn tượng...

Doanh nghiệp báo lãi quý I tăng 60%, Bầu Đức cùng nhiều lãnh đạo đồng loạt gom cổ phiếu HAG
Doanh nghiệp báo lãi quý I tăng 60%, Bầu Đức cùng nhiều lãnh đạo đồng loạt gom cổ phiếu HAG
27/06/2025 Doanh nghiệp

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận quý I tăng vọt, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận loạt giao dịch mua vào cổ phiếu HAG từ các...

Petrolimex dẫn dắt thị trường xăng E10
Petrolimex dẫn dắt thị trường xăng E10
26/06/2025 Doanh nghiệp

Thị trường xăng dầu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đã cho thấy sự ổn định đáng kể về nguồn cung và giá cả, đồng thời đặt ra những mục tiêu quan trọng...

'Ông lớn' ngành gạo Lộc Trời tự tin vượt bão dù dự kiến lỗ 524 tỷ đồng trong năm nay
"Ông lớn" ngành gạo Lộc Trời tự tin vượt bão dù dự kiến lỗ 524 tỷ đồng trong năm nay
26/06/2025 Doanh nghiệp

Sau thời kỳ tăng trưởng ấn tượng, Tập đoàn Lộc Trời đang bước vào giai đoạn đầy thách thức với nhiều biến động tài chính và vận hành.

Một công ty “họ” Viettel chốt ngày trả cổ tức 15% bằng tiền mặt
Một công ty “họ” Viettel chốt ngày trả cổ tức 15% bằng tiền mặt
26/06/2025 Doanh nghiệp

Với gần 9,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi khoảng 14 tỷ đồng – trong đó, Viettel, cổ đông lớn sẽ nhận gần 9 tỷ đồng....

Bách Hóa Xanh bứt phá ngoạn mục, tiếp tục là át chủ bài trong chiến lược tăng trưởng của MWG
Bách Hóa Xanh bứt phá ngoạn mục, tiếp tục là át chủ bài trong chiến lược tăng trưởng của MWG
26/06/2025 Doanh nghiệp

Bách Hóa Xanh đạt gần 18.900 tỷ đồng doanh thu, mở 410 cửa hàng mới sau 5 tháng đầu năm 2025. Chuỗi bán lẻ của MWG tiếp tục giữ vai trò tăng trưởng chủ lực.

Vincom Retail (VRE) chính thức bước chân vào đại dự án hơn 2.800ha của Vingroup bằng một thỏa thuận đặt cọc chiến lược
Vincom Retail (VRE) chính thức bước chân vào đại dự án hơn 2.800ha của Vingroup bằng một thỏa thuận đặt cọc chiến lược
26/06/2025 Doanh nghiệp

Được quy hoạch thành 4 khu chức năng gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm, dịch vụ giải trí và khu biệt thự căn hộ cao....

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance