Vietcap chuẩn bị chào bán hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Cụ thể: Số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp – thấp hơn 22% so với giá trên sàn hiện nay, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý I năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, ngày 13/9, Vietcap đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng với tổng số lượng là 132,57 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu thưởng).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietcap sẽ tăng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng. Nếu thành công trong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, vốn điều lệ công ty sẽ tiếp tục được nâng lên hơn 7.180 tỷ đồng.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán này bao gồm 66 tổ chức, trong đó, đáng chú ý là Pyn Elite Fund – quỹ đầu tư ngoại đến từ Phần Lan - đăng ký mua 21,5 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,99%. Để hoàn tất giao dịch, quỹ này dự kiến chi ra hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài Pyn Elite Fund, còn có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư nước ngoài như Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited dự kiến mua thêm 6,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 1,21%; và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company dự kiến mua thêm 5 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,2%.

Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm nay, Chứng khoán Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động tăng tới 72% lên trên 1.700 tỷ đồng. Kéo theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,5 lần, đạt 477 tỷ đồng.

Năm nay, hãng chứng khoán này đặt mục tiêu doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với năm trước. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm. Như vậy, Chứng khoán Vietcap đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.