VnFinance
Thứ sáu, 03/12/2021, 06:34 AM

Vietcombank phát thành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

VietcomBank đã phân phối hết 100% số trái phiếu chào bán và đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, ngày 1/12 Vietcombank thông báo phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu mã VCBH2131005 kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Thời điểm phát hành ngày 24/11/2021, ngày đáo hạn 24/11/2031.

Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Tương tự, Vietcombank tiếp tục phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu mã VCBH2128004 kỳ hạn 7 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Thời điểm phát hành ngày 24/11/2021, ngày đáo hạn 24/11/2028.

Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Như vậy, Vietcombank đã phân phối hết 100% số trái phiếu chào bán. Tổng số tiền thu từ việc bán 2 lô trái phiếu là 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trái phiếu của Vietcombank đều tính với lãi suất thả nổi, là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Vietcombank phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 để bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn của VCB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của VCB, đảm bảo tuân thủ các chi tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Trước đó, vào tháng 10, ngân hàng đã thông báo mua lại trước hạn 3.948 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2016.

Đây là các loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm được phát hành nhằm mục đích mở rộng nguồn vốn cho vay trung dài hạn và đa dạng hóa kênh huy động vốn của ngân hàng. Thời gian thực hiện quyền mua lại trái phiếu diễn ra trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2021.

Tại thời điểm phát hành hồi quý 4/2016, mặt bằng lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng ở mức thấp. Lãi suất tiết kiệm cao nhất của các ngân hàng TMCP ở mức 7,2 - 7,6%/năm, trong khi đó lãi suất tại các ngân hàng lớn chỉ từ 6,5 - 6,8%/năm.

Ngày 23/10, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng đã phê duyệt tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng thông qua 2 cấu phần. Cụ thể, cấu phần thứ nhất là tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại của năm 2019 để chi trả cổ tức tỷ lệ 8%, nâng tổng vốn lên hơn 47.325 tỷ đồng. Cấu phần thứ 2 là phát hành riêng lẻ quy mô tương đương 6,5% vốn điều lệ để tăng vốn thêm hơn 3.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 50.400 tỷ đồng.

Nếu tăng vốn thành công lần này, Vietcombank sẽ soán ngôi "đầu bảng" xét về vốn điều lệ toàn ngành hiện đang nằm trong tay của VietinBank.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Vietcombank tăng 21% lên 19.311 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ngân hàng, song điểm trừ đáng chú ý nhất chính là chất lượng tín dụng tại Vietcombank đi lùi.

Cụ thể, tổng nợ xấu tính đến 30/09/2021 gấp đôi đầu năm, ghi nhận gần 10.884 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ gấp 14 lần đầu năm, lên mức 1.298 tỷ đồng; nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng vọt 122% lên hơn 1.483 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 45% lên gần 6.279 tỷ đồng.

Kết quả kém khả quan này kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ mức 0,62% đầu năm lên 1,16%.


Điểm tin ngân hàng ngày 12/7: Loạt ngân hàng tăng lãi tiết kiệm trở lại
Điểm tin ngân hàng ngày 12/7: Loạt ngân hàng tăng lãi tiết kiệm trở lại

Loạt ngân hàng tăng lãi tiết kiệm trở lại; Cảnh báo tài khoản nhận tiền trong danh sách “đen”; Gói vay nông, lâm, thủy sản đạt 94% mục tiêu…

Điểm tin ngân hàng ngày 11/7: Một ngân hàng bị phạt do vi phạm hoạt động tiền tệ
Điểm tin ngân hàng ngày 11/7: Một ngân hàng bị phạt do vi phạm hoạt động tiền tệ

Một ngân hàng bị phạt do vi phạm hoạt động tiền tệ; Giám đốc tài chính OCB nộp đơn xin từ nhiệm; Ngân hàng Mỹ khuyến nghị mua cổ phiếu Việt Nam…

Gen Z 'cháy túi' vì chi tiêu không kiểm soát
Gen Z "cháy túi" vì chi tiêu không kiểm soát

Những buổi tiệc tùng, “cơn nghiện” mua sắm online hay trào lưu “sống ảo” đang đẩy nhiều bạn trẻ vào cảnh “cháy túi”, thậm chí nợ nần chồng chất...

Tài khoản số đẹp Bac A Bank – Đa dạng lựa chọn, khởi phát thành công
Tài khoản số đẹp Bac A Bank – Đa dạng lựa chọn, khởi phát thành công

Nhằm mang lại tiện ích khi giao dịch cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt dịch vụ cung cấp Tài khoản số đẹp...

Techcombank Investment Summit 2025: “Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị”
Techcombank Investment Summit 2025: “Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị”

Ngày 09/7/2025, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Techcombank Investment Summit 2025 với chủ đề “Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị”.

Điểm tin ngân hàng ngày 10/7: Vốn ngoại “ồ ạt” chảy vào chứng khoán và ngân hàng
Điểm tin ngân hàng ngày 10/7: Vốn ngoại “ồ ạt” chảy vào chứng khoán và ngân hàng

Một “ông lớn” ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động; Vốn ngoại “ồ ạt” chảy vào chứng khoán và ngân hàng; Ngân hàng giảm giá “sốc” khoản nợ trăm tỷ...

Bảo Việt - doanh nghiệp duy nhất trong ngành bảo hiểm được vinh danh liên tiếp trong “Danh sách 50 công ty niêm yết
Bảo Việt - doanh nghiệp duy nhất trong ngành bảo hiểm được vinh danh liên tiếp trong “Danh sách 50 công ty niêm yết

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025”. Bảo Việt là thương hiệu dẫn đầu...

BIC lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn
BIC lọt Top 50 công ty niêm yết tốt nhất do Forbes Việt Nam bình chọn

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa được Forbes Việt Nam công bố là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025; đồng thời là doanh nghiệp dẫn đầu...

TPBank huy động hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất hấp dẫn 7,28%/năm
TPBank huy động hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất hấp dẫn 7,28%/năm

TPBank liên tiếp chào bán thành công nhiều lô trái phiếu trong cùng thời gian, với lãi suất phát hành dao động từ 5,5% đến 7,28%/năm...

PGBank bị thanh tra: Lộ rõ nhiều bất cập trong quản trị và xử lý nợ xấu
PGBank bị thanh tra: Lộ rõ nhiều bất cập trong quản trị và xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công khai kết luận thanh tra đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank),...

Ngân hàng thanh lý loạt ô tô giá rẻ, toàn thương hiệu lớn
Ngân hàng thanh lý loạt ô tô giá rẻ, toàn thương hiệu lớn

Để thu hồi nợ vay, nhiều ngân hàng như VIB, OCB,... đang tổ chức đấu giá, bán thanh lý tài sản bảo đảm là ô tô các loại...

Lý do VNĐ giảm giá dù đồng USD suy yếu
Lý do VNĐ giảm giá dù đồng USD suy yếu

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất thấp, khối ngoại bán ròng là lý do VNĐ giảm giá dù đồng USD yếu.

Điểm tin ngân hàng ngày 8/7: 5 ngân hàng sắp đưa hơn 1,3 tỷ cổ phiếu ra thị trường
Điểm tin ngân hàng ngày 8/7: 5 ngân hàng sắp đưa hơn 1,3 tỷ cổ phiếu ra thị trường

Cổ phiếu ngân hàng “bừng sáng”; 5 ngân hàng sắp đưa hơn 1,3 tỷ cổ phiếu ra thị trường; Ngân hàng nước ngoài sẽ có khung xếp hạng mới…

Agribank củng cố vị thế chủ lực trong ngành ngân hàng
Agribank củng cố vị thế chủ lực trong ngành ngân hàng

Đạt nhiều kết quả tích cực trong nửa đầu năm 2025, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp và nông thôn...

SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim
SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim

“Hành động nhỏ hôm nay sẽ làm nên điều diệu kỳ cho thế hệ trẻ mai sau” là tinh thần xuyên suốt hành trình 10 năm của chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ”...

Bùng nổ ưu đãi nhân dịp sinh nhật VietinBank cùng thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum
Bùng nổ ưu đãi nhân dịp sinh nhật VietinBank cùng thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 37, VietinBank chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế VietinBank Visa Platinum...

Sacombank đồng hành cùng doanh nghiệp dẫn đầu xu thế thanh toán không tiền mặt
Sacombank đồng hành cùng doanh nghiệp dẫn đầu xu thế thanh toán không tiền mặt

Từ ngày 01/07/2025, Luật Thuế Giá trị gia tăng 2024 chính thức có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ...

Techcombank (TCB) hút 14.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6, chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP
Techcombank (TCB) hút 14.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6, chuẩn bị phát hành cổ phiếu ESOP

Sau khi huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu, Techcombank có kế hoạch phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)...

Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực
Tin tức ngân hàng nổi bật tuần qua: Vietcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực

Tuần qua, nhiều ngân hàng đã có những động thái quan trọng nhằm mở rộng dịch vụ và thu hút khách hàng với hàng loạt diễn biến đáng chú ý liên quan đến hoạt động...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance