CenLand (CRE) muốn chào bán gần 202 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

Ngày 10/1/2022 tới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 13/12/2021.

Theo tài liệu vừa được công bố, tại cuộc họp lần này, CenLand sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2021, CenLand đã hoàn tất phát hành gần 106 triệu cổ phiếu, trong đó có chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, thu về gần 912 tỷ đồng và chào bán 4,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng; số tiền thu về là gần 48 tỷ đồng. Còn lại gần 9,6 triệu cổ phiếu được phát hành nhằm trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. 

Vốn điều lệ CenLand sau các đợt phát hành trên đã tăng từ 960 tỷ đồng lên mức 2.016 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng, ban đầu, doanh nghiệp dự kiến chi (1) 400 tỷ đồng cho hoạt động nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản là căn hộ thuộc Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công; (2) 400 tỷ đồng trả nợ gốc vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; và (3) gần 112 tỷ đồng trả nợ gốc vay ngân hàng khác.

Tuy nhiên, do quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch; đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế, HĐQT CenLand dự kiến sử dụng gần 302,7 tỷ đồng trả nợ gốc vay liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ; còn vốn dùng cho trả nợ gốc ngân hàng tăng lên hơn 209,3 tỷ đồng. Nguồn tiền cho Dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công vẫn giữ nguyên là 400 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác trong lần họp này là việc cổ đông CenLand sẽ bỏ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến là hơn 262 triệu cổ phiếu, trong đó gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% và gần 201,6 triệu cổ phiếu chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất 100% các phương án phát hành này, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng gấp 2,3 lần lên mức 4.637 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án sử dụng nguồn tiền 2.016 tỷ đồng thu về cũng đã được công bố, gồm thanh toán khoản nợ gốc các trái phiếu đã phát hành của Công ty; nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu Dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành; và thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu trong kỳ của CenLand ghi nhận 842,56 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng thu về trong quý 3 đạt 78,23 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 4.668 tỷ, tăng gấp 3,5 lần so với doanh thu cùng kỳ năm 2020 và đạt 95% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 328,43  tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Tính tới hết quý 3, tổng tài sản cũng tăng mạnh đạt hơn 5500 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Trong đó có hơn 1000 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối EPS đạt 3.423 đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu CRE đang trong quãng tăng giá mạnh theo "sóng" cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ, chốt phiên 21/12, thị giá đạt 40.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 144% kể từ đầu năm 2021.

Giá cổ phiếu CRE trong 1 năm gần đây