VnFinance
Thứ ba, 12/07/2022, 07:00 AM
  • Click để copy

Dòng vốn gần 2.000 tỷ đồng chảy về hệ sinh thái Apax Holdings của Shark Thủy

Vừa mới ra mắt được 1 năm, một công ty trong hệ sinh thái Apax Holdings là CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục đã huy động thành công gần 2.000 tỷ đồng...

Hệ sinh thái Apax Holdings dồn dập huy động vốn qua trái phiếu

CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục - một công ty trong hệ sinh thái Apax Holdings vừa chào bán thành công lô trái phiếu trị giá hơn 1.340 tỷ đồng. Nâng tổng lượng phát hành trái phiếu năm 2022 lên gần 1.963 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu có mã EIGCH2227002 kỳ hạn 5 năm, trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng phát hành là 1.340.895  trái phiếu có giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Lô này được chào bán vào ngày 4/4/2022 và hoàn tất ngày 29/6/2022.

Về vấn đề mua lại và hoán đổi, CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục nêu rõ tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn tại thời điểm trong 24 tháng kể từ ngày phát hành với giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu như sau:

Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng, giá mua lại tương ứng với lãi suất nhà đầu tư nhận được trong thời gian nắm giữ trái phiếu là 12%/năm; từ đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng là 12,5%/năm; từ đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng là 13%/năm.

apax Hodings
apax Hodings1
Thông tin chi tiết lô trái phiếu của CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục. (Nguồn: HNX).

Trước đó, CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục cũng phát hành lô trái phiếu mã EIGCH227001, cùng kỳ hạn 5 năm và được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng phát hành là 621.917 trái phiếu có giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Tổng lô trái phiếu này trị giá gần 622 tỷ đồng.

apax Hodings2
apax Hodings3
Thông tin chi tiết lô trái phiếu của CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục phát hành hồi đầu năm 2022. (Nguồn: HNX).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) cho ra mắt Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục - tiền thân là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bộ Ba (Trinity Design), được thành lập ngày 23/11/2007. Đây là đơn vị giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực từ thiết kế quy hoạch các dự án lớn, khu nghỉ dưỡng, các công trình lớn cho đến thiết kế và thi công nội thất các công trình biệt thự, chung cư, khách sạn, nhà phố...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục hiện có vốn điều lệ 390 tỷ đồng và đặc biệt đang sở hữu Khu du lịch Hồng Quang Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với quy mô 5,3 ha, đã được cấp phép và xây dựng hoàn thành cơ bản phần hạ tầng. Đây là Dự án giàu tiềm năng nằm tại vị trí đắc địa của Trung tâm du lịch Long Hải, nơi có quần thể du lịch cao cấp đã hình thành.

Trên báo cáo hợp nhất quý I/2022 của Apax Holdings cho thấy công ty mẹ đang đầu tư 190 tỷ đồng vào Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục.

Bên cạnh Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục, một công ty trong hệ sinh thái Apax Holdings là Apax English cũng đã huy động hàng trăm tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong năm 2021.

Cụ thể, tháng 2/2021 Apax English đã phát hành 2 triệu trái phiếu có tài sản đảm bảo (tương đương 200 tỷ đồng) theo hình thức riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 12%/năm với kỳ tính lãi là 03 tháng/lần.

Apax English cho biết, việc phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn nằm trong chiến lược kinh doanh của năm 2021 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, Apax English cũng ưu tiên sử dụng một phần không nhỏ ngân sách để đảm bảo khả năng duy trì chi trả đẩy đủ lương, thưởng cho đội ngũ giáo viên nước ngoài và cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KTI tòa A của dự án Việt Đức Complex với tổng diện tích 3.403m2. Ngoài ra, lô trái phiếu này còn được đảm bảo bằng 15 triệu cổ phần của Apax Hoildings niêm yết tại Hose, mã: IBC, trị giá 320 tỷ đồng theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên trước ngày 19/2/2021.

Đến tháng 11/2021, Apax English tiếp tục chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 12,5%/năm. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ.Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là 13 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển giáo dục Igarten (Igarten) - đây cũng là công ty con của Apax Holdings.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng việc đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ gốc lãi trái phiếu bằng cổ phiếu là không có nhiều ý nghĩa, vì khi sự kiện vi phạm xảy ra, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì giá trị cổ phiếu dùng làm tài sản đảm bảo cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, mức lãi suất áp dụng cho các lô trái phiếu trên đều cao hơn so với mặt bằng chung, nếu không muốn nói là ‘đắt đỏ’.

Vì sao Apax Holdings của Shark Thủy nhảy vào bất động sản?

Apax Holdings là một trong ba trụ cột của hệ sinh thái nhà Shark Thuỷ. Doanh nghiệp này trước đây chỉ hoạt độnng trong mảng dịch vụ giáo dục đào tạo, nổi tiếng với chuỗi trung tâm tiếng Anh cho trẻ em Apax Leaders. Với việc hợp tác đầu tư vào khu du lịch Hồng Quang - Long Hải, doanh nghiệp này lần đầu tiên lấn sân sang mảng bất động sản nghỉ dưỡng.

Xem thêm: Apax Holdings của 'Shark' Thủy muốn rót 227 tỷ đồng vào dự án bất động sản nghỉ dưỡng

apax Hodings5

Khu du lịch Hồng Quang - Long Hải này được đầu tư khoảng 330 tỷ đồng. Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp đạt tiêu chuẩn 4-5 sao. Quy mô dự án gồm 3 hợp phần: khu khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng và khu Vip Resident. Dự án có thời gian hoạt động là 50 năm.

Apax Holdings đã lên kế hoạch đầu tư vào dự án khu du lịch Hồng Quang - Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Kế hoạch này được thực hiện thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp chào bán hơn 83 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng một cổ phiếu, dự kiến thu về 831,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên thành 1.663 tỷ đồng. Số tiền trên được dùng tất toán khoản vay (304 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (227 tỷ đồng) và hợp tác đầu tư dự án khu du lịch Hồng Quang - Long Hải (300 tỷ đồng).

Trước đó, Apax Holdings đã hé lộ kế hoạch lấn sân sang BĐS với dự án Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

apax Hodings7
Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng có diện tích gần 42.000 m2, trong đó có các khu khu thương mại, khách sạn, siêu thị... rộng 6.534 m2 và khu căn hộ, nhà ở, bãi xe, nhà ăn rộng 10.508 m2. Hiện một phần của dự án đã được xây dựng gồm 2 tòa căn hộ 12 tầng và khu nhà hàng – hội trường – tổ chức sự kiện 5 tầng. Đây là dự án nhằm phục vụ nhu cầu của nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Thực tế, việc nhảy vào bất động sản được xem như một trong những hướng đi mới của Apax Holings sau thời gian dài mảng giáo dục bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

apax Hodings4

Về chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty, Apax Holdings khẳng định là một công ty đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh giáo dục và đào tạo. Năm 2022, nhiệm vụ chính của công ty là thực hiện huy động vốn để đầu tư vào các công ty con, công ty thành viên.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống là đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại.

Cụ thể, Apax Holdings sẽ tiếp tục phát triển Apax Leaders, tập trung hoàn thiện 130 trung tâm phục vụ cho 88.000 đến 150.000 học sinh và phát triển mảng tiếng anh online chất lượng cao qua hệ thống Apax Virtual School (AVS).

Về Igarten, Apax Holdings hướng đến xây dựng mở mới 6 trường mầm non STEAMe Garten, nâng tổng số trường mầm non lên 22 trường.

Công ty cũng kỳ vọng mở thêm 4 trung tâm tiếng Anh cho học sinh các gia đình có thu nhập thấp, phát triển sản phẩm giáo dục online Englishnow Co-learning.

Trong năm 2022, công ty sẽ đẩy nhanh quá trình xây dựng trường liên cấp Firbank Australia, xây dựng khung chương trình giảng dạy và cố gắng đưa vào tuyển sinh năm 2023 – 2024.

Và công ty sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động huy động vốn thông qua việc xúc tiến gặp gỡ nhà đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác song phương – đa phương với các tổ chức trong và ngoài nước.


Gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch
Gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch
28/09/2022 Doanh nghiệp

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...

Doanh nghiệp bắt đầu ước tính lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022
Doanh nghiệp bắt đầu ước tính lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022
28/09/2022 Doanh nghiệp

Mặc dù chưa kết thúc quý 3/2022 song nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh ước tính đạt được trong 9 tháng qua với con số ấn tượng.

Tập đoàn Masan huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
Tập đoàn Masan huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
27/09/2022 Doanh nghiệp

Trước đó, một công ty con sở hữu gián tiếp của của Tập đoàn Masan (mã: MSN) cũng đã huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ.

Công ty Anh ngữ APAX của Shark Thủy đang nợ bảo hiểm xã hội 52,4 tỷ đồng
Công ty Anh ngữ APAX của Shark Thủy đang nợ bảo hiểm xã hội 52,4 tỷ đồng
27/09/2022 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Anh ngữ APAX (Trung Kính, Cầu Giấy) nợ bảo hiểm xã hội tới 31 tháng, số tiền hơn 48,8 tỷ đồng (456 lao động). Công ty này cũng nợ 33 tháng...

HAGL công bố phương án phát hành 1.700 tỷ mới, dồn tiền cho công ty trồng chuối
HAGL công bố phương án phát hành 1.700 tỷ mới, dồn tiền cho công ty trồng chuối
27/09/2022 Doanh nghiệp

Thứ tự ưu tiên được HAG tiếp tục nêu rõ, theo trình tự là (1) bổ sung vốn cho Hưng Thắng Lợi, (2) trả nợ gốc trái phiếu và (3) bổ sung vốn cho Gia súc Lơ Pang.

Doanh nghiệp vỡ kế hoạch phát hành cổ phiếu vì thị trường chứng khoán lao dốc
Doanh nghiệp vỡ kế hoạch phát hành cổ phiếu vì thị trường chứng khoán lao dốc
26/09/2022 Doanh nghiệp

Hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp bị hủy bỏ hoặc phải điều chỉnh do sự xoay chiều đột ngột của thị trường chứng khoán Việt.

Huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay
Huy động vốn đầu tư một số cảng hàng không, sân bay
26/09/2022 Doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 24/9/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về quy hoạch,...

Loạt án hủy niêm yết 'treo lơ lửng' trên đầu doanh nghiệp bất động sản và xây dựng
Loạt án hủy niêm yết 'treo lơ lửng' trên đầu doanh nghiệp bất động sản và xây dựng
26/09/2022 Doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản và xây dựng đứng trước án hủy niêm yết do tình trạng thua lỗ triền miên, lỗ lũy kế.

DIC Corp tiếp tục hạ giá chào bán cổ phiếu và điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào dự án Long Tân
DIC Corp tiếp tục hạ giá chào bán cổ phiếu và điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào dự án Long Tân
26/09/2022 Doanh nghiệp

DIC Corp liên tục hạ giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 30.000 đồng/cp xuống tới 15.000 đồng/cp chỉ trong 5 tháng. Số tiền huy động dự kiến cũng thay đổi...

CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?
CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?
25/09/2022 Doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group) sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences và rót vốn cho các công ty con.

Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
Top 10 công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022
24/09/2022 Doanh nghiệp

Ngày 23/9, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022.

HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
HUD chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
24/09/2022 Doanh nghiệp

Theo Kết luận kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) có 10,21 ha đất chưa đủ hồ sơ pháp lý và chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN).

Trung Nam Group vay thêm 530 tỷ đồng trái phiếu khi đến hạn trả nợ trái phiếu 600 tỷ đồng
Trung Nam Group vay thêm 530 tỷ đồng trái phiếu khi đến hạn trả nợ trái phiếu 600 tỷ đồng
23/09/2022 Doanh nghiệp

Trung Nam Group dồn dập phát hành 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 530 tỷ đồng trong bối cảnh doanh nghiệp phải trả 600 tỷ nợ trái phiếu đến hạn.

Thành viên Bamboo Capital huỷ kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu do không phù hợp nghị định mới
Thành viên Bamboo Capital huỷ kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu do không phù hợp nghị định mới
23/09/2022 Doanh nghiệp

Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nhưng chưa phù hợp với Nghị định số 65...

Vinamilk là thương hiệu thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam và là thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới
Vinamilk là thương hiệu thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam và là thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới
22/09/2022 Doanh nghiệp

Ngày 21/9/2022, tại Hà Nội, danh sách Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã chính thức được công bố bởi Brand Finance – công ty định giá...

Đầu tư IDJ Việt Nam muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng “rót” vào 3 dự án bất động sản
Đầu tư IDJ Việt Nam muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng “rót” vào 3 dự án bất động sản

Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến chào bán hơn 173,49 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Số tiền huy động được doanh nghiệp sẽ sử dụng để đầu tư vào 3 dự án...

Chuỗi cầm đồ F88 nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 1.000 tỷ đồng
Chuỗi cầm đồ F88 nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 1.000 tỷ đồng
22/09/2022 Doanh nghiệp

Chuỗi cầm đồ F88 vừa chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, nâng tổng giá trị huy động vốn qua trái phiếu từ đầu năm lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Tín hiệu tích cực ngày càng rõ, Vinamilk đón đà hồi phục trong cuối năm 2022 – đầu năm 2023?
Tín hiệu tích cực ngày càng rõ, Vinamilk đón đà hồi phục trong cuối năm 2022 – đầu năm 2023?
22/09/2022 Doanh nghiệp

Nhu cầu tiêu thụ được dự báo dần hồi phục từ nửa cuối năm 2022 và đầu năm 2023 trong khi giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng giảm...

VDSC: Tiềm năng cổ phiếu HPG cuối năm có thể chỉ đạt mức khiêm tốn
VDSC: Tiềm năng cổ phiếu HPG cuối năm có thể chỉ đạt mức khiêm tốn
22/09/2022 Doanh nghiệp

CTCK Rồng Việt (VDSC) cho rằng, dù giá bán thép của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) ghi nhận bước tăng trong những tuần gần đây nhưng khả năng tăng...



vnfinance.vn