Nam Long muốn chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư và thanh toán nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) đã thông báo sẽ tiến hành chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng mỗi cổ phiếu, một mức giá thấp hơn 23% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này trong phiên giao dịch ngày 13/2/2024.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 100:26, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu trước đó sẽ có quyền mua thêm 26 cổ phiếu mới.

Ước tính với giá chào bán được ấn định là 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 23% so với thị giá hiện tại.

Công ty dự kiến đợt chào bán này sẽ diễn ra trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và NLG hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Dự kiến NLG thu về 2.500 tỷ đồng từ đợt phát hành. Công ty lên kế hoạch dùng gần 266 tỷ đồng để đầu tư vào hai thành viên chủ lực là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property; gần 1.600 tỷ đồng đầu tư vào các dự án do Công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp; 640 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác.

Trong trường hợp không huy động được đủ số vốn dự kiến, NLG sẽ điều chỉnh phân bổ nguồn vốn và có thể bổ sung vốn vay từ ngân hàng hoặc các nguồn tài chính khác để hoàn thành kế hoạch đầu tư.

Nam Long Land và Nam Long Commercial Property đóng vai trò quan trọng trong chiến lược "Dragon Growth Transformation" của NLG, triển khai từ năm 2023.

Nam Long Land có vốn điều lệ hơn 668 tỷ đồng, là công ty chủ lực của NLG trong lĩnh vực phát triển đất đai và dự án nhà ở. Các dự án tiêu biểu của Nam Long Land bao gồm Mizuki Park (Bình Chánh, TP HCM), Izumi City (Biên Hòa, Đồng Nai), và Nam Long II Central Lake (Cần Thơ).

Về Nam Long Commercial Property, doanh nghiệp này có vốn điều lệ gần 499 tỷ đồng, tập trung phát triển các dự án bất động sản thương mại như Bus Service Hub (Bến Lức, Long An), Vinmart Tân Thuận Đông và Capital Tower (quận 7, TP HCM).

Mới đây, NLG cũng vừa hoàn thành phát hành 297.833 cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào ngày 13/1/2025. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ hiện tại của NLG đang ở mức hơn 3.850 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Nam Long, năm 2025 công ty dự kiến tiếp tục phát triển mảng bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại tại các dự án khu đô thị tích hợp như Waterpoint (355 ha, Long An), Nam Long - Đại Phước (45 ha, Đồng Nai), Izumi City (170 ha, Đồng Nai), Nam Long - Cần Thơ (43 ha)... Đồng thời, doanh nghiệp chuẩn bị mở rộng sang thị trường tiềm năng mới phía Bắc và đầu tư vào phân khúc sản phẩm cao cấp hơn. Qua đó, công ty kỳ vọng sẽ đạt doanh số cao hơn trong năm nay.

Trong năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.196 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2023. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 1.382 tỷ đồng, tăng 73% và là mức cao nhất 3 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 512 tỷ đồng, tăng 6% và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm (506 tỷ đồng).

Riêng quý IV/2024, doanh thu thuần của công ty đạt 6.369 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.327 tỷ đồng, gấp 2,75 lần. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 497 tỷ đồng, gấp gần 2 lần.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty ở mức trên 30.300 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản là tồn kho gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án có giá trị tồn kho trên nghìn tỷ đang là Izumi, Waterpoint giai đoạn 1, Waterpoint giai đoạn 2, dự án Cần Thơ. Còn tồn kho tại dự án Akari giảm mạnh từ 1.700 tỷ đồng về hơn 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng đang có hơn 6.234 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, tăng 74% so với đầu năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của công ty trên 15.740 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm. Trong đó, có gần 7.000 tỷ đồng nợ vay tài chính, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với đầu năm, bao gồm gần 2.400 tỷ đồng dư nợ tín dụng và hơn 3.600 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức 0,47 lần.