VnFinance
Thứ ba, 09/07/2024, 11:27 AM

Novaland hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD

Tập đoàn Novaland vừa cho biết đã chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty.

Ngày 8/7, Tập đoàn Novaland cho biết, gói Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mà Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4/2024.

Novaland hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD
 

Theo đó, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Thời gian tới, các “trái chủ” cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một cổ phiếu, tỉ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/ trái phiếu.

Theo Novaland, sau khi nhận được phê duyệt từ SICC, công ty đã liên tục làm việc với các cơ quan có liên quan để chính thức có được sự chấp thuận cũng như xác nhận hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Việc hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc gói trái phiếu quốc tế này cho thấy sự tin tưởng của “trái chủ” vào khả năng phục hồi của Novaland trong bối cảnh thị trường tài chính và bất động sản Việt Nam bị nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi kinh tế vĩ mô thế giới và khu vực.

Đó cũng chính là kết quả cho những nỗ lực tập trung tháo gỡ các nút thắt khó khăn trong thanh khoản, đàm phán các phương án tái cấu trúc nghĩa vụ nợ với đối tác tài chính... của Novaland trong suốt thời gian qua.

Trong nỗ lực xử lý trái phiếu của mình, cuối tháng 6/2024 vừa qua, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.110 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 – 8/2025.

Các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận khả quan tương tự. “Việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu nói trên cùng nhiều tín hiệu tích cực về thanh khoản, sẽ giúp giảm những áp lực về tài chính do vướng mắc pháp lý cùng những biến động của thị trường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Novaland trong thời gian qua. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để công ty có thêm động lực hồi phục và thời gian cân đối dòng tiền, ổn định hoạt động kinh doanh”, đại diện Novaland chia sẻ.

Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Chính phủ cùng các tổ công tác tháo gỡ pháp lý bất động sản tại địa phương, cùng sự đồng hành của các đối tác tài chính, nhà thầu, khách hàng, Novaland đang tập trung phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đẩy nhanh các bước hoàn thiện pháp lý, tăng cường các hoạt động tại các dự án nhằm góp phần vào cải tạo chỉnh trang đô thị, đóng góp cho nền kinh tế và an sinh xã hội của địa phương.

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho 57 căn nhà ở thuộc Khu đô thị Aqua Riverside City – Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát và 98 căn thuộc Khu đô thị Aqua Waterfront City – Công ty TNHH bất động sản Đà Lạt Valley đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 1.338 tỷ đồng bao gồm doanh thu đến từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và từ hoạt động tài chính. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 601 tỷ đồng, trong đó hơn 452 tỷ đồng lỗ do chênh lệch tỉ giá xuất phát chủ yếu từ diễn biễn tỷ giá không thuận lợi trong quý I/2024 so với thời điểm cuối năm 2023, dẫn đến việc đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ.

Doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 503 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 195 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 236.480 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 140.882 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 93,4%, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Đối với kế hoạch năm 2024, Novaland đặt mục tiêu đoanh thu hợp nhất 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng. Với nguồn vốn năm 2024, Công ty dự kiến sẽ huy động 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh.

Năm 2024, các dự án tạo doanh thu chính như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP.HCM sẽ được chú trọng về kế hoạch phát triển và các hoạt động kiến tạo điểm đến như đầu tư vào các tiện ích công viên giải trí & lưu trú nghỉ dưỡng…, từ đó thu hút được đông đảo cư dân, du khách và mang lại hiệu quả tài chính cụ thể cho các bên liên quan, đồng thời góp phần phát triển du lịch địa phương. Việc xây dựng các dự án này đã được khởi động lại trong quý II/2023 và kỳ vọng sẽ giới thiệu quỹ sản phẩm mới ra thị trường từ quý IV/2024.


Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 15/2: Đánh thuế bất động sản theo thời gian sở hữu 'không khả thi'
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 15/2: Đánh thuế bất động sản theo thời gian sở hữu "không khả thi"

TPHCM dự kiến hoàn thành thêm gần 3.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025; Đà Nẵng định giá để đấu giá lô đất 16 Bạch Đằng liên quan đến vụ án...

Mặt bằng giá chung cư Hà Nội đi ngang sau Tết Nguyên đán
Mặt bằng giá chung cư Hà Nội đi ngang sau Tết Nguyên đán

Thị trường chung cư Hà Nội thời điểm sau Tết Nguyên đán 2025 chưa ghi nhận những biến động đáng chú ý về giá chào bán. Nhìn chung, giá rao bán chung cư vẫn đang...

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 14/2: Giá chào bán chung cư mới tại Hà Nội 75 triệu đồng/m2
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 14/2: Giá chào bán chung cư mới tại Hà Nội 75 triệu đồng/m2

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản tăng trong 2024; Phân khúc bất động sản được quan tâm sau Tết 2025; Yêu cầu hoàn tất công tác kiểm định chất lượng chung cư Ngô Gia...

[Chùm ảnh] Vành đai 3 TP. HCM 'chạy nước rút' đấu nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP HCM - Long Thành...
[Chùm ảnh] Vành đai 3 TP. HCM "chạy nước rút" đấu nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP HCM - Long Thành...

Dự án Vành đai 3 TP HCM đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, đặc biệt là việc hoàn thành đấu nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP HCM - Long Thành...

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 13/2:  Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các dự án nhà ở xã...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 13/2: Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra, xử lý các dự án nhà ở xã...

TPHCM dự kiến mở bán 10.000 căn hộ trong năm 2025; Khu đất hơn 1.000 tỷ đồng được đấu giá tại Vũng Tàu; Dự báo năm 2025, giao dịch bất động sản thổ cư sôi....

Tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản sau Tết
Tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thị trường bất động sản ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ rệt khi cả nguồn cung lẫn lực cầu đều gia tăng mạnh mẽ...

Hà Nội thu hồi đất vàng tại Nguyễn Trãi
Hà Nội thu hồi đất vàng tại Nguyễn Trãi

Ngày 10/02/2025, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.557m² đất (ô đất N02) thuộc dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ, nhà ở Golden...

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 12/2: Đà Nẵng chuẩn bị đưa khu đất 'kim cương' ra đấu giá
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 12/2: Đà Nẵng chuẩn bị đưa khu đất "kim cương" ra đấu giá

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; Hà Nội xem xét thông qua tờ trình về đầu tư xây dựng 3...

Kiến nghị ưu đãi lãi vay cho nhóm người trẻ mua nhà lần đầu
Kiến nghị ưu đãi lãi vay cho nhóm người trẻ mua nhà lần đầu

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đề xuất một giải pháp quan trọng nhằm giúp người trẻ có cơ hội sở hữu nhà, đặc biệt là những người lần đầu tiên...

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 11/2: Đề xuất nhà trọ dài hạn là loại hình nhà ở xã hội
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 11/2: Đề xuất nhà trọ dài hạn là loại hình nhà ở xã hội

Giải quyết vướng mắc tại Khu đô thị Mỹ Gia, Quảng Nam; TPHCM còn hơn 10 nghìn căn nhà ‘chờ’ sổ đỏ; Hải Phòng chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Đề...

Áp thuế chuyển nhượng nhà đất: Thời gian nắm giữ càng ngắn thì mức thuế càng cao
Áp thuế chuyển nhượng nhà đất: Thời gian nắm giữ càng ngắn thì mức thuế càng cao

Bộ Tài chính đề xuất quy định thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian sở hữu tài sản đó; thời gian càng ngắn thì mức thuế càng cao, nhằm ngăn chặn đầu cơ nhà đất.

Nhà phố Sun Group tại Hà Nam: Nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ trọn vẹn
Nhà phố Sun Group tại Hà Nam: Nơi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ trọn vẹn

Đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ thì nhu cầu tìm kiếm nơi an cư kết hợp nghỉ dưỡng càng trở thành xu hướng thịnh hành. Phân khu Kim Tiền tại Sun Urban City Phủ...

Điểm tin xây dựng - bất động sản tuần qua: TP Thủ Đức phê duyệt 12 dự án nhà ở trị giá hơn 30 nghìn...
Điểm tin xây dựng - bất động sản tuần qua: TP Thủ Đức phê duyệt 12 dự án nhà ở trị giá hơn 30 nghìn...

Đề xuất làm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng siêu du thuyền hơn 105.000 tỷ đồng tại Bình Định; Nam Định phê duyệt quy hoạch xây dựng 2 khu công nghiệp gần 1.400ha...

Hải Phòng: Sắp thanh tra dự án bất động sản của Hoàng Huy, Thái Holding
Hải Phòng: Sắp thanh tra dự án bất động sản của Hoàng Huy, Thái Holding

Thanh tra TP Hải Phòng vừa công bố kế hoạch thanh tra năm 2025, theo đó sẽ thực hiện thanh tra 141 cuộc, tập trung vào các dự án nhà ở xã hội...

Giá nhà đang cao hơn khoảng 2,3 đến 10 lần so với thu nhập trung bình của hộ gia đình tại Hà Nội
Giá nhà đang cao hơn khoảng 2,3 đến 10 lần so với thu nhập trung bình của hộ gia đình tại Hà Nội

Giá nhà vốn đã cao, lại tăng “chóng mặt” trong khi thu nhập cải thiện không tương ứng khiến khả năng chi trả nhà ở tại Hà Nội liên tục sụt giảm trong vài năm...

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 8/2: Vì sao Bắc Giang hủy 102 dự án khu đô thị, khu dân cư?
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 8/2: Vì sao Bắc Giang hủy 102 dự án khu đô thị, khu dân cư?

Cần Thơ có thêm khu công nghiệp Phú Mỹ 3 hơn 7.800 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu sắp có thêm công trình khách sạn 4.000 tỷ đồng; Hà Nội thu hồi hàng nghìn...

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 7/2: Thị trường đất nền năm 2025 dự báo sẽ khó bứt phá trong ngắn hạn
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 7/2: Thị trường đất nền năm 2025 dự báo sẽ khó bứt phá trong ngắn hạn

Bắc Ninh tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 41.000 tỷ đồng; Dự án dân cư ở TP HCM tái khởi công sau gần 20 năm đình trệ; Đà Nẵng phát...

Khai xuân với sức sống mới tại các đô thị Novaland
Khai xuân với sức sống mới tại các đô thị Novaland

Khung cảnh khai xuân rực rỡ, cư dân hân hoan đón Tết trong những ngôi nhà mới, cùng với đó, hệ tiện ích vui chơi – giải trí đa dạng và hấp dẫn tại...

Hà Nội: Sắp đấu giá hơn 11.000m2 đất tại huyện Đông Anh
Hà Nội: Sắp đấu giá hơn 11.000m2 đất tại huyện Đông Anh
06/02/2025 Thị Trường

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 04/02/2025 về việc giao 11.342,1m2 đất tại xã Xuân Canh,...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance