Thị giá gấp 4 lần kể từ đầu năm, Đạt Phương đem 19 triệu cổ phiếu DPG đảm bảo phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) vừa thông báo kết quả phát hành thành công 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng.

Đây là lượng trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày phát hành là 28/10/2021 và đáo hạn là 28/10/2024.

Lãi suất trái phiếu trả định kỳ 6 tháng/lần, áp dụng mức 10,5% cho năm đầu tiên. Trong hai năm còn lại, lãi suất tính bằng tổng của 3,5% cộng với lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau áp dụng với khách hàng cá nhân của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank; và không dưới 10,5%/năm.

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng 19 triệu cổ phần DPG. Giá trị bình quân là 66.620 đồng/cổ phiếu, tương ứng với 1.266 tỷ đồng.

Trong khi đó trên thị trường, cổ phiếu DPG kết phiên 15/11 tại mức 85.800 đồng/cổ phiếu. DPG thời gian qua là một trong những cái tên được nhắc đến khi tăng rất mạnh với lượng giao dịch lớn. Chỉ sau khoảng gần 3 tháng, thị giá DPG đã nhanh chóng tăng hơn 2 lần từ vùng giá 40.000 đồng hiện đã tiệm cận ngưỡng 90.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu DPG đã tăng gần 4 lần.

Trở lại với hoạt động phát hành trái phiếu, danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 1 quỹ đầu tư chứng khoán, 2 công ty bảo hiểm và 4 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh hoặc/và đầu tư các dự án của Đạt Phương và các công ty con.

Tại thời điểm 30/9/2021, Đạt Phương ghi nhận nợ vay tài chính khoảng 2.495 tỷ đồng trong đó gần 1.606 tỷ đồng là vay dài hạn (chiếm 64% tổng nợ vay). Dư nợ trái phiếu ghi nhận 108 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11,5%/năm. Lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng các cổ phiếu của công ty thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo.

Được biết, Đạt Phương là doanh nghiệp hoạt động gồm 3 mảng kinh doanh cốt lõi là thầu thi công xây lắp, đầu tư kinh doanh điện năng và đầu tư kinh doanh bất động sản, trong đó mảng kinh doanh BĐS sang được được định hướng sẽ là mũi nhọn mang lại lợi nhuận trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Về tình hình hoạt động, doanh thu quý 3 vừa qua của DPG đạt 548,6 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giảm được đáng kể các loại chi phí, Đạt Phương lãi sau thuế quý 3 khoảng 71 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ 2020.

Luỹ kế 9 tháng, lãi ròng công ty mẹ ghi nhận 253 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước đồng thời tương ứng hoàn thành 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm.