ACB huy động thành công gần 13.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán: ACB) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 lần 1/2024 với tổng giá trị phát hành là 2.270 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu này có mã ACBH2429003 gồm 2.280 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, phát hành ngày 28/6/2024 và dự kiến đáo hạn ngày 28/6/2029. Ngày kết thúc việc nộp tiền của nhà đầu tư là 10/7/2024 và lãi suất phát hành của lô trái phiếu trên là 6,1%/năm.

Trước đó, ACB đã phát hành thành công tổng cộng 3 lô trái phiếu trong tháng 6 và tháng 7/2024. Trong đó, đợt trái phiếu đầu tiên trong lần 1/2024 có mã ACBL2426001, được ACB phát hành và hoàn thành vào ngày 4/6/2024. Lô trái phiếu bao gồm 5.000 trái phiếu, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tương ứng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng.

Đợt trái phiếu thứ hai có mã ACBL2426002, được phát hành và hoàn tất vào ngày 5/6/2024. Giá trị phát hành của đợt 2 bằng đợt 1 là 5.000 tỷ đồng, bao gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đợt phát hành thứ tư là lô trái phiếu có mã ACBL2427004, được phát hành và hoàn tất vào ngày 2/7/2024 với tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng, gồm 400 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, ACB đã phát hành thành công tổng cộng 4 lô trái phiếu lần 1/2024 với tổng giá trị gần 13.000 tỷ đồng.

Gần đây, ACB đã phát hành thành công 582,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới). Sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của ACB tăng từ 3,884 tỷ cổ phiếu lên 4,447 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên mức 44.667 tỷ đồng.

Theo đó, sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý, vốn điều lệ của ACB sẽ chính thức vượt qua Agribank (40.963 tỷ đồng), trở thành ngân hàng có quy mô vốn cao thứ 6 toàn hệ thống và đứng sau VPBank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MBBank.

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2024, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 6.721 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 745,2 tỷ đồng, tăng 18,8%. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng 356,9%, lên mức 196,3 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi 204 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 233,3 tỷ đồng, giảm 46,7%. Lãi từ hoạt động khác cũng giảm 89% so với cùng kỳ, về mức 62,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động dịch vụ đạt hơn 537 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ quý II/2023. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 6,7% lên mức 4.885 tỷ đồng. Chi phí hoạt động dịch vụ cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 512,2 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí hoạt động khác cũng tăng gấp 11,6 lần lên 109,9 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý 2/2024, ACB báo lãi trước thuế đạt 4.892 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 3.905 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,1% và 5,5% so với cùng kỳ quý II/2023.

Tính đến hết tháng 3/2024, tổng tài sản của ACB đạt mức 727.297 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,8% lên mức 506.112 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng đạt hơn 492.804 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,1%.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng nợ xấu của ACB ở mức 7.348 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Về cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) đạt mức hơn 1.182 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 36,6% lên 1.433 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đạt 4.733 tỷ đồng, tăng 21,4% so với thời điểm cuối năm 2023.