ACB vừa phát hành thành công 10.000 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – mã chứng khoán: ACB) đang đẩy mạnh hoạt động huy động vốn thông qua kênh trái phiếu, đồng thời chủ động tái cơ cấu danh mục nợ bằng việc tất toán sớm hàng loạt trái phiếu phát hành trong năm trước.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong hai ngày 24 và 25/6/2025, ACB đã phát hành thành công hai lô trái phiếu mã ACB12512 và ACB12513 với tổng giá trị đạt 10.000 tỷ đồng, tương đương 5.000 tỷ đồng mỗi lô. 

Các lô trái phiếu này có mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027. Mức lãi suất phát hành lần lượt là 4,95%/năm và 5,4%/năm. Danh sách trái chủ và tài sản bảo đảm không được công bố.

Trước đó, ngày 18/6/2025, ACB phát hành thành công lô trái phiếu mã ACB12510 với giá trị 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 4,95%/năm, đáo hạn ngày 18/6/2027. Mã trái phiếu này hiện đang chờ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn tất hồ sơ đăng ký. 

Ngoài ra, ngân hàng cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã ACB12509 vào ngày 12/6 với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng và lô ACB12508 vào ngày 9/6 với giá trị 250 tỷ đồng. Hai lô này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 5,3%/năm và cùng đáo hạn vào tháng 6/2027.

Tính riêng trong tháng 6/2025, ACB đã phát hành tổng cộng 7 mã trái phiếu với tổng giá trị huy động đạt 23.850 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã phát hành thành công 14 mã trái phiếu với tổng giá trị lên đến 30.650 tỷ đồng.

Song song với việc phát hành mới, ACB cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ lần thứ hai trong năm 2025 thông qua nghị quyết ban hành ngày 30/5. 

Theo phương án này, ACB dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động tối đa 20.000 tỷ đồng. Các trái phiếu có lãi suất tối đa 5%/năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm, được chia thành 20 đợt phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng chủ động cơ cấu lại danh mục nợ thông qua việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu quy mô lớn phát hành trong năm 2024. 

Cụ thể, ngày 4/6/2025, ACB đã chi 5.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ACBL2426001, phát hành ngày 4/6/2024, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 4/6/2026. 

Ngay sau đó, vào ngày 5/6/2025, ngân hàng tiếp tục chi thêm 5.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã ACBL2426002, phát hành ngày 5/6/2024, đáo hạn ngày 5/6/2026.

Như vậy, chỉ trong tháng 6/2025, ACB đã tất toán sớm tổng cộng 10.000 tỷ đồng trái phiếu. Động thái này cho thấy chiến lược chủ động và linh hoạt trong quản trị vốn của ngân hàng, đồng thời phản ánh năng lực tài chính ổn định khi vừa mở rộng huy động mới vừa thực hiện mua lại nợ trước hạn với quy mô lớn.

Bên cạnh đó, ACB mới đây cũng vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, ngân hàng này đã phát hành gần 670 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức năm 2024. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 30/6/2025, sau khi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.678 tỷ đồng, giảm 5,8%.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của ACB đạt 891.675 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 598.806 tỷ đồng, tăng 3,1%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 2,4%, lên mức 550.375 tỷ đồng.