VnFinance
Thứ ba, 16/08/2022, 17:56 PM

Bức tranh kinh doanh u ám của doanh nghiệp bảo hiểm: Lợi nhuận tại MIG giảm sâu nhất, BLI lỗ nặng

Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận quả kinh doanh quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 không mấy lạc quan do diễn biến của thị trường chứng khoán không thuận lợi khiến...

Từng là cứu cánh giúp lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng tích cực, song hoạt động tài chính hiện nay lại trở thành “lực cản” kéo lùi lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 của các doanh nghiệp bảo hiểm không mấy lạc quan do diễn biến của thị trường chứng khoán không thuận lợi khiến đầu tư tài chính kéo lùi lợi nhuận. Đồng thời, chi phí bồi thường có xu hướng tăng mạnh trở lại khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm ‘đi lùi’.

Đầu tư tài chính và chi phí bồi thường ‘kéo lùi’ lợi nhuận

Điển hình tại Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH). Do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2/2022 tiếp tục là gánh nặng với hơn 10.207 tỷ đồng, tăng tương đương doanh thu ở mức 9%, khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận giảm 31%, còn gần 127 tỷ đồng.

loi-nhuan-doanh-nghiep-bao-hiem-quy-2-2022-2

 

Xem thêm: Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản bởi rủi ro cao

Đáng chú ý, trước đây, hoạt động đầu tư - kinh doanh chứng khoán vốn là ‘phao cứu sinh’ cho lợi nhuận, nhưng kỳ này bỗng bốc hơi đến 74%, chỉ thu về hơn 54 tỷ đồng. Vì vậy, doanh thu hoạt động tài chính chỉ tăng nhẹ 3% lên hơn 2.423 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí trong kỳ bất ngờ tăng tới 60% khi chi phí repo và lãi vay gấp 2,4 lần và chi phí dự phòng gấp 3,2 lần. Vì vậy, lợi nhuận từ hoạt động tài chính chỉ thu về hơn 1.859 tỷ đồng, giảm 7% so cùng kỳ.

Với việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm khiến lợi nhuận sau thuế tại BVH giảm 32%, thu về hơn 317 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVH đạt hơn 473 tỷ đồng lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm, tăng 41% so cùng kỳ; trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 3%, còn hơn 3.886 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận của BVH giảm 14%, xuống còn 828 tỷ đồng.

Cùng cảnh ngộ, trong quý 2/2022, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (mã: PGI) ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 12%, còn 189 tỷ đồng và đầu tư tài chính giảm mạnh 43%, thu về chưa đến 10 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 30% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận gần 74 tỷ đồng.

Theo giải trình của PGI, nguyên nhân khiến lợi nhuận Công ty giảm trong quý 2 chủ yếu do dự phòng phí quý 2/2022 được hoàn nhập thấp hơn cùng kỳ năm trước và tỷ lệ bồi thường thuần tăng do không còn giãn cách xã hội bởi dịch COVID-19.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, PGI đạt hơn 144 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 11% so với cùng kỳ, khi lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận đầu tư tài chính giảm 13%, còn hơn 28 tỷ đồng.

Tương tự, một doanh nghiệp bảo hiểm khác là Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BIC) – công ty con của ngân hàng BIDV ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm tới 52% so với cùng kỳ, còn gần 47 tỷ đồng.

Nguyên nhân do chi phí tăng cao hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm 14%. Đồng thời do đầu tư tài chính của BIC giảm 27%, chỉ có lãi gần 69 tỷ đồng, chủ yếu do BIC chuyển từ hoàn nhập dự phòng hơn 3 tỷ đồng ở kỳ trước sang trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư hơn 13 tỷ đồng trong quý 2 năm nay.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm chỉ tăng nhẹ 4% và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 24%, BIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 125 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng ngậm ngùi báo lãi giảm mạnh là trường hợp tại CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (mã: ABI) - công ty con của ngân hàng Agribank.

Do chi phí bồi thường quý 2/2022 tăng tới 32% lên hơn 179 tỷ đồng, chi phí khác tăng 21% và dự phòng dao động lớn tăng 12% khiến tổng chi phí bảo hiểm tăng 26%, lên hơn 332 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm giảm 19%, còn hơn 137 tỷ đồng.

Thêm vào đó, lợi nhuận hoạt động tài chính đi ngang, đạt hơn 31 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý tăng 26%. Do đó, ABI báo lãi sau thuế quý 2 giảm tới 50%, còn hơn 43 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận tại ABI giảm tới 41%, chỉ thu về hơn 99 tỷ đồng lãi sau thuế.

loi-nhuan-doanh-nghiep-bao-hiem-quy-2-2022-1

Một doanh nghiệp bảo hiểm lỗ tới 52 tỷ đồng

Quý 2/2022, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm càng thêm ‘thê lương’ hơn khi có công ty làm ăn thua lỗ.

Cụ thể, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (mã: BLI) trong quý 2/2022 lỗ ròng gần 52 tỷ đồng (cùng kỳ 2021 lãi hơn 21 tỷ đồng) do phát sinh một số vụ bồi thường lớn làm tăng chi phí bồi thường đến 86%, lên hơn 130 tỷ đồng; chi phí khác cũng tăng tới 46% lên gần 158 tỷ đồng khiến tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh 61% so cùng kỳ, lên gần 291 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu phí bảo hiểm chỉ tăng 9% đạt gần 397 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI giảm tận 99%, chỉ còn hơn 714 triệu đồng. Thêm vào đó, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính giảm 41%, chỉ thu về hơn 17 tỷ đồng do doanh thu giảm 12% khi tình hình thị trường chứng khoán bất ổn.

Đáng chú ý, công ty con của ngân hàng MBBank, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (mã: MIG) tuy không báo lỗ quý 2 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 78%, chỉ thu về vỏn vẹn gần 17 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của MIG kể từ quý 3/2020.

Nguyên nhân do tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng cao hơn doanh thu, ghi nhận mức tăng 36%, lên hơn 732 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu phí bảo hiểm tăng 24%, đạt gần 835 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 24% xuống còn gần 103 tỷ đồng. Đồng thời, do doanh thu hoạt động tài chính quý 2 giảm 32% về còn hơn 48 tỷ đồng, khiến lợi nhuận giảm 28% so cùng kỳ, còn gần 48 tỷ đồng.

Theo báo cáo cập nhật về ngành bảo hiểm gần đây, CTCP Chứng khoán SSI cũng cho rằng kết quả lợi nhuận quý II/2022 sẽ không mấy khả quan đối với hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm do diễn biến của thị trường chứng khoán không thuận lợi. Ngoại trừ ABI, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm đều có đầu tư cổ phiếu.

Năm 2021, đầu tư cổ phiếu chiếm khoảng 2-9% tổng danh mục đầu tư và chiếm 10-46% lợi nhuận đầu tư. Các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp bảo hiểm có thể sẽ phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư cổ phiếu làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng.

Xem thêm: Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phân hóa mạnh trong quý đầu năm

loi-nhuan-doanh-nghiep-bao-hiem-quy-2-2022-3

Vẫn có doanh nghiệp bảo hiểm tăng trưởng tích cực

Mặc dù bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm ảm đạm trong quý 2/2022 và cả nửa đầu năm nhưng vẫn còn số ít doanh nghiệp duy trì đà tăng tích cực.

Điển hình tại Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (mã: AIC), riêng quý 2, hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm đến 51% so cùng kỳ, còn hơn 20 tỷ đồng, do chi phí bồi thường bảo hiểm, chi phí khác và dự phòng đều tăng cao.

Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ hoạt động tài chính gần 86 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính khác cao gấp 7,4 lần cùng kỳ, đạt hơn 88 tỷ đồng, giúp AIC vẫn có lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, cao gấp 12 lần cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm tăng 8% so cùng kỳ, đạt hơn 75 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng vẫn cao gấp 11 lần cùng kỳ, đạt gần 34 tỷ đồng do lợi nhuận từ hoạt động tài chính cao gấp 2,6 lần cùng kỳ, lên hơn 102 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, mã: VNR), quý 2/2022 dù doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm 5% so với cùng kỳ 2021, còn hơn 391 tỷ đồng nhưng vẫn có lợi nhuận ròng tăng 42%, đạt hơn 96 tỷ đồng.

Nguyên nhân do VNR có lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 60 tỷ đồng, do chi phí bồi thường bảo hiểm giảm 17% và chi phí khác giảm 13% khiến chi phí kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh hơn doanh thu (giảm 14%). Thêm vào đó, hoạt động tài chính có lợi nhuận tăng 12% so cùng kỳ, đạt hơn 74 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, VNR đạt gần 180 tỷ đồng lãi ròng, lùi nhẹ 1% so cùng kỳ, do lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 27%.

loi-nhuan-doanh-nghiep-bao-hiem-quy-2-2022
Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2/2022 tại một số doanh nghiệp bảo hiểm (đvt: tỷ đồng)

Kết quả khảo sát mới đây của CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho thấy phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến mức tăng doanh thu ngành bảo hiểm năm 2022 chỉ từ 10 - 14%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng thực tế năm 2021 (24,98%). Trong đó các doanh nghiệp mảng phi nhân thọ khá thận trọng với kế hoạch tăng lợi nhuận âm hoặc dương nhưng với mức thấp hơn tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Nguyên nhân của mức kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thấp trong năm đến từ ba yếu tố chính gồm xu hướng giảm đà tăng trưởng của nhóm bảo hiểm nhân thọ đã rõ nét hơn trong hai năm trở lại đây, các khoản chi phí tăng mạnh trở lại và cơ hội đầu tư ảm đạm.

Còn SSI dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của ngành bảo hiểm vẫn sẽ khả quan trong năm 2022. Đà tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm duy trì ổn định giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (tăng 14,5% so với cùng kỳ) và giảm nhẹ ở các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (tăng 12,6%). Nhóm phân tích kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm sẽ tăng mạnh hơn trong quý 3/2022.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% (so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 13,6% và bảo hiểm nhân thọ tăng 15,9%.

Xem thêm: Thị trường bán lẻ dược phẩm: Sau Thế Giới Di Động, FPT Retail thêm loạt ông lớn gia nhập cuộc chơi 'đốt tiền'


Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM
Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại TP.HCM
05/07/2025 Doanh nghiệp

Chiều 4/7, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM nhằm đề xuất loạt giải pháp hợp tác đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

PV GAS: Vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, tăng tốc cho giai đoạn cuối năm
PV GAS: Vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025, tăng tốc cho giai đoạn cuối năm
04/07/2025 Doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam...

PVChem công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc
PVChem công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc
04/07/2025 Doanh nghiệp

Sáng ngày 3/7/2025, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Chí Công và ông Nguyễn Kim Mạnh Hoàng.

'Ông lớn' xây dựng Coteccons chuẩn bị huy động 1.400 tỷ đồng từ trái phiếu
"Ông lớn" xây dựng Coteccons chuẩn bị huy động 1.400 tỷ đồng từ trái phiếu
04/07/2025 Doanh nghiệp

Sau khi “sạch nợ” trái phiếu, Coteccons trở lại đường đua huy động vốn với kế hoạch phát hành tối đa 1.400 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

6 tháng đầu năm 2025: BSR đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch
6 tháng đầu năm 2025: BSR đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch
03/07/2025 Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2025.

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
03/07/2025 Doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Vì sao Novaland (NVL) chưa thể thanh toán hơn 861 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu?
Vì sao Novaland (NVL) chưa thể thanh toán hơn 861 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu?
02/07/2025 Doanh nghiệp

Novaland (NVL) cho biết chưa thể thanh toán khoản nợ gốc và lãi nói trên là do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền....

Doanh nghiệp xuất khẩu đối thoại, tháo gỡ vướng mắc tín dụng từ ngân hàng nhà nước
Doanh nghiệp xuất khẩu đối thoại, tháo gỡ vướng mắc tín dụng từ ngân hàng nhà nước
01/07/2025 Doanh nghiệp

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...

‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm...
‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm...
01/07/2025 Doanh nghiệp

Cổ phiếu DPG đang hút dòng tiền nhờ kỳ vọng lớn vào các dự án bất động sản trọng điểm. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý I/2025 của Đạt Phương cũng ghi nhận...

Nhóm doanh nghiệp dầu khí khẳng định vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
Nhóm doanh nghiệp dầu khí khẳng định vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025
01/07/2025 Doanh nghiệp

Forbes Việt Nam vừa công bố "Danh sách 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025". Đây là lần thứ 13 Forbes Việt Nam công bố danh sách này....

Hodeco (HDC) công bố triển khai loạt cụm công nghiệp trong năm 2025
Hodeco (HDC) công bố triển khai loạt cụm công nghiệp trong năm 2025
01/07/2025 Doanh nghiệp

Song song triển khai hàng loạt cụm khu công nghiệp tại Châu Đức, Tân Hội 3, Tân Hội 4, Hodeco (HDC) cũng thông báo thành lập pháp nhân mới...

Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng 'thị phần' khu công nghiệp tại Hải Dương
Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng "thị phần" khu công nghiệp tại Hải Dương
01/07/2025 Doanh nghiệp

Trong vòng 6 tháng đầu năm Kinh Bắc (KBC) đã ghi nhận sự ra đời của hàng loạt các Dự án KCN mới, kéo theo đó là một quý đầu năm với doanh thu...

Dabaco “chốt đơn” dự án Cụm công nghiệp 628 tỷ đồng tại Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV năm 2027
Dabaco “chốt đơn” dự án Cụm công nghiệp 628 tỷ đồng tại Bắc Ninh, dự kiến hoàn thành vào cuối quý IV năm 2027
30/06/2025 Doanh nghiệp

Việc chấp thuận dự án đầu tư này tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực vượt trội của Dabaco - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

MCH dự chi hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức tỷ lệ 25%: Masan Holdings “hốt” hơn 1.700 tỷ đồng
MCH dự chi hơn 2.500 tỷ đồng tiền mặt chia cổ tức tỷ lệ 25%: Masan Holdings “hốt” hơn 1.700 tỷ đồng
30/06/2025 Doanh nghiệp

Trong năm 2025, Masan Consumer (MCH) hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%...

Taseco Land gom thêm “đất vàng” Bắc Ninh, tiếp tục trúng thầu đại đô thị gần 4.000 tỷ
Taseco Land gom thêm “đất vàng” Bắc Ninh, tiếp tục trúng thầu đại đô thị gần 4.000 tỷ
30/06/2025 Doanh nghiệp

Taseco Land vừa góp mặt trong liên danh trúng thầu dự án khu đô thị mới, thương mại dịch vụ tại Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng...

Vietravel Airlines hiện thực hóa chiến lược mở rộng với tàu bay Airbus A321 đầu tiên
Vietravel Airlines hiện thực hóa chiến lược mở rộng với tàu bay Airbus A321 đầu tiên
29/06/2025 Doanh nghiệp

Ngày 28/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vietravel Airlines chính thức đón nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng...

Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng
Vietravel Airlines đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng
29/06/2025 Doanh nghiệp

Ngày 28/6, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức đón máy bay Airbus A321 đầu tiên thuộc quyền sở hữu của hãng – đánh dấu một bước tiến chiến...

Chuẩn bị rót 4.000 tỷ mở rộng nhà máy tại Hậu Giang, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham vọng…
Chuẩn bị rót 4.000 tỷ mở rộng nhà máy tại Hậu Giang, công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát tham vọng…
27/06/2025 Doanh nghiệp

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang lên kế hoạch rót 4.000 tỷ đồng để mở rộng nhà máy Number One tại Hậu Giang, trong đó 30% là vốn góp từ doanh nghiệp, 70% vốn vay.

TNEX Finance bắt tay ZaloPay nâng tầm trải nghiệm tài chính số
TNEX Finance bắt tay ZaloPay nâng tầm trải nghiệm tài chính số
27/06/2025 Doanh nghiệp

Việc tích hợp dịch vụ tài chính TNEX vào ZaloPay giúp mở rộng tiện ích số, góp phần thay đổi cách người Việt tiếp cận, sử dụng các giải pháp vay tiêu dùng, chi tiêu...

VnFinance
vnfinance.vn
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance