CenLand muốn huy động hơn 2.000 tỷ qua cổ phiếu để trả nợ trái phiếu, ngân hàng và đầu tư dự án

CenLand muốn huy động hơn 2.000 tỷ, tăng vốn điều lệ gấp đôi

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 201 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 24/8 đến 9/9/2022. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 24/8 đến 13/9/2022.

Đồng thời, CenLand cũng dự kiến phát 60,48 triệu cổ phiếu thưởng theo tỉytlệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu CRE sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán, là 604,8 tỷ đồng.

Xem thêm: Cenland chuẩn bị phát hành 262 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 4.637 tỷ đồng

Như vậy, CenLand sẽ phát hành tổng cộng 262.07 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 2.016 tỷ đồng lên 4.636 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Về phương án sử dụng số tiền huy động, CenLand dự kiến dùng 500 tỷ đồng thanh toán khoản nợ gốc các trái phiếu đã phát hành, 500 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lại thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (tên thương mại là Hoa Tiên Paradise hay Xuân Thành Golf & Resort) tại Hà Tĩnh, 800 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lại thuộc dự án Khu dân cư Khe Cát tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), còn lại gần 216 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ vay.

Trước đó, hồi tháng 1/2022, HĐQT CenLand đã thông qua kế hoạch đầu tư mua các sản phẩm thuộc dự án Khu dân cư Khe Cát của chủ đầu tư CTCP Đầu tư Thành Đạt VN tại Quảng Ninh. Tổng sản phẩm bất động sản CenLand dự mua là 246 đơn vị, trị giá trên 1.140 tỷ đồng, thời gian nhận chuyển nhượng bắt đầu từ quý II/2022.

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch đầu tư các sản phẩm bất động sản thuộc dự án Khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành tại Hà Tĩnh, do CTCP Hồng Lam Xuân Thành (thuộc Tập đoàn Vabis) làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp muốn đầu tư mua 50 sản phẩm với tổng giá trị gần 588 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu thanh toán vào quý II/2022. Dự án Khu Dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành có tên thương mại là Hoa Tiên Paradise hay Xuân Thành Golf & Resort, được phát triển trên khu đất rộng 121,2 ha tại khu vực biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm: Nhóm Bất động sản Tiến Phước huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu cho loạt dự án lớn

CenLand cho biết, trong trường hợp số tiền thu từ đợt chào bán không đạt được như dự kiến, Hội đồng quản trị CenLand sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư.

Có thể nói, đây là phương án huy động vốn khá “quen thuộc” của CenLand, năm 2021, doanh nghiệp cũng chào bán cổ phiếu qua hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiệu hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn cán bộ công nhân viên. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành là trên 105 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10 nghìn đồng. Sau khi phát hành gần 105,6 triệu cổ phiếu, doanh nghiệp huy động thành công 1.055 tỷ đồng, vốn điều lệ cũng tăng gấp đôi lên lên gần 2.016 tỷ đồng.

Với nguồn vốn bổ sung khi đó, CenLand dùng 400 tỷ để nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm BĐS thuộc dự án Hợp tác xã Thành Công; 400 tỷ đồng để trả nợ vay cho các hợp đồng nhận chuyển nhượng các sản phẩm của dự án Khu đô thị Hoàng Văn Thụ; số tiền còn lại dùng để trả nợ vay ngân hàng khác.

Mục tiêu doanh thu 8.500 tỷ đồng năm 2022

Về tình hình kinh doanh của CenLand, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1.942 tỷ đồng, giảm gần 5%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu môi giới bất động sản giảm. Cụ thể, doanh thu môi giới bất động sản đạt 286 tỉ đồng, doanh thu đầu tư bất động sản đạt 1.643 tỉ đồng, doanh thu dịch vụ marketing, cho thuê văn phòng và doanh thu khác đạt 12,982 tỉ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 23,643 tỉ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng cao gấp 4,5 lần với gần 35 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 180,94 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 141,88 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ ghi nhận 154,6 tỉ, tăng trưởng 80%.

Kết quả, LNST quý I/2022 của CenLand đạt gần 142 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 1/2021, tổng tài sản của CenLand ghi nhận hơn 6.997 tỷ đồng, tăng hơn 11,5% so với đầu kỳ. Lượng hàng tồn kho ghi nhận còn 425,64 tỉ đồng, bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại. 

Nợ phải trả cũng tăng từ 2.832 tỷ đồng hồi đầu năm lên 3.418 tỷ đồng cuối quý 3/2022, tăng mạnh hơn 20,6%. Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh của CRE tiếp tục âm hơn 545 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 238 tỷ đồng. 

Xem thêm: Doanh nghiệp bất động sản 'rục rịch' phát hành trái phiếu trở lại 

Cenland cho biết, trong kỳ, tình hình kinh doanh các dự án có nhiều thuận lợi. Đồng thời, việc công ty chọn lọc các dự án có phân khúc sản phẩm và vị trí tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán hàng. Do đó, về tổng thể hoạt động kinh doanh trong kỳ có biên lợi nhuận gộp tăng và LNST cũng tăng trưởng tốt.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 51,9% và lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu năm nay, dự kiến doanh thu môi giới bất động sản 2.047 tỷ đồng, doanh thu chuyển nhượng bất động sản 6.365 tỷ đồng; còn lại là doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, quảng cáo, tổ chức sự kiện và doanh thu khác

Năm nay, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội đầu tư mua lại, M&A các dự án bất động sản có tiềm năng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng đầu tư thứ cấp với tốc độ cao và quy mô lớn hơn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE đang ghi nhận những diễn biến tích cực khi liên tục tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch 18/3, CRE đạt thị giá 25.700 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm: Trái phiếu doanh nghiệp giảm sức hút, hàng loạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu bất thành