CII chốt ngày chào bán gần 6.720 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 25 năm

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa thông qua kế hoạch phân phối gần 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán tối đa đạt gần 6.720 tỷ đồng.

Trái phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu CII được quyền mua một trái phiếu. Lượng trái phiếu phân bổ cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/8/2026, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/8/2026. Quyền mua được chuyển nhượng một lần từ ngày 10/9 đến 6/10, trong khi thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 10/9 đến 9/10.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương ứng ba năm đầu, lãi suất cố định ở mức 0%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 13, lãi suất áp dụng ở mức 14,5%/năm và tiền lãi được thanh toán định kỳ ba tháng một lần.

CII dự kiến thực hiện 24 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào ngày 25/1 hàng năm. Đợt đầu tiên dự kiến vào ngày 25/1/2028 và đợt cuối cùng vào ngày 25/1/2051. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu CII. Trái chủ được lựa chọn chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ tại từng đợt.

Theo phương án sử dụng vốn được HĐQT thông qua trước đó, toàn bộ số tiền dự kiến huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được CII sử dụng để hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, qua đó đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý III-IV/2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính hơn 36.125 tỷ đồng. Theo phương án tài chính của CII, dự án dự kiến bắt đầu thu phí từ năm 2029 và thời gian hoàn vốn chủ sở hữu kéo dài đến năm 2046.

Tổng tài sản CII tăng 16% trong 6 tháng đầu năm

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần gần 1.586 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 96 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của CII đạt gần 43.474 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng hơn gấp đôi lên trên 1.619 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ gần 3.848 tỷ đồng lên hơn 6.241 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền và đầu tư tài chính, quy mô vốn nằm tại các dự án cũng tăng. Hàng tồn kho đạt hơn 5.501 tỷ đồng, tăng khoảng 622 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản dở dang. Các khoản phải thu dài hạn cũng tăng từ khoảng 2.293 tỷ đồng lên 4.274 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 573 tỷ đồng lên hơn 886 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng lên hơn 30.518 tỷ đồng, tương đương khoảng 70% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính khoảng 24.534 tỷ đồng, gồm hơn 6.063 tỷ đồng vay ngắn hạn và 18.471 tỷ đồng vay dài hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 12.956 tỷ đồng. 

Trái phiếu chuyển đổi cũng chiếm một phần trong cơ cấu nợ dài hạn của CII. Tại cuối quý II, giá trị ghi nhận của khoản mục này khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm.