Coteccons lần đầu tiên huy động vốn qua kênh trái phiếu

Hoàng Long

Liên tiếp trúng loạt gói thầu mới có giá trị gần 10.000 tỷ, Coteccons nhanh chóng huy động trái phiếu để thanh toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công tại các dự án. Đồng thời bổ tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Coteccons chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm

Mới đây, CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố chào bán ra công chúng 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Tổng số trái phiếu phát hành là 500 tương ứng với mệnh giá 1 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền cọc từ ngày 24/12/2021 đến 14h30 phút ngày 12/1/2022.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu của Coteccons là dùng 300 tỷ đồng để thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công tại các dự án thuộc Công ty hay các Công ty trực thuộc. 200 tỷ đồng còn lại dùng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty hay các Công ty trực thuộc.

Được biết, tổ chức đứng ra thu xếp cho thương vụ phát hành trái phiếu này của Coteccons là CTCP Chứng khoán SSI.

Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng tại Coteccons (Nguồn: Coteccons)

Như vậy, đây là lần đầu tiên Coteccons chọn huy động vốn qua kênh trái phiếu dưới trướng lãnh đạo mới - ông Bolat Duisenov lên nắm quyền. Khi Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương, được biết đến là doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính cả nợ vay và trái phiếu.

Được biết, sau khi tiếp quản Coteccons, ban điều hành mới chưa từng đưa ra kế hoạch rằng sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính cho tới tận kì họp ĐHĐCĐ diễn ra vào tháng 4/2021.

Cụ thể, nhằm huy động vốn cho hoạt động, ban đầu Coteccons đề xuất phương án chào bán khoảng 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi. Sau đó nâng lên mức 1.000 tỷ đồng ngay sát ngày họp Đại hội đồng cổ đông và đã được cổ đông thông qua.

Tại đại hội, bà Trịnh Quỳnh Giao, Giám đốc Đầu tư Coteccons cho biết khi Coteccons chuyển sang hạ tầng hay EPC sẽ cần nguồn vốn rất lớn. "Hiện tại số dư tiền mặt hơn 3.200 tỷ đồng nhưng chúng ta cần chuẩn bị sẵn nguồn vốn cho tương lai".

Tổng giá trị các gói thầu ký mới trong 2021 đạt 25.000 tỷ đồng

Cập nhật về tình hình trúng thầu, trong quý 4/2021 Coteccons trúng loạt thầu tổng giá trị gần 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thành kế hoạch backlog đề ra với tổng giá trị các gói thầu ký mới trong 2021 đạt 25.000 tỷ đồng.

Chẳng hạn, vừa qua Coteccons tiếp tục trúng thầu dự án The Metropole Thủ Thiêm, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này trúng thầu 2 dự án lớn tại Vịnh Hạ Long và tại quận 7, TP.HCM. Ngoài ra còn có loạt dự án như Hasco, Hyatt Sapa, Avenue Garden, BWID Hải Dương, Sun Tropical Village, Show Votex, Bãi Lữ Project, Meyhomes Phú Quốc, C19 Commercial,...

Vào cuối quý 2/2021, Coteccons đã trúng thầu siêu dự án Ecopark Swanlake Residences của chủ đầu tư CTCP Tập đoàn Ecopark với trị giá lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án Metropole Thủ Thiêm - The Galleria Residence do Coteccons hoàn thành tháng 11/2021.

Với việc liên tiếp trúng các gói thầu lớn, Coteccon đã chọn cách huy động vốn qua kênh trái phiếu để thanh toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công tại các dự án đồng thời bổ tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Về hoạt động kinh doanh của năm 2021, ban lãnh đạo Coteccons cho biết, dưới tác động của đại dịch, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh kèm theo những hệ lụy về vấn đề nội tại của công ty kéo dài từ 2020 khiến bức tranh toàn cảnh năm 2021 của Coteccons rất tệ.

Cụ thể, quý 3/2021 Coteccons ghi nhận lỗ ròng gần 12 tỷ đồng - đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ khi công bố số liệu kinh doanh. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Coteccons đạt 6.189 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng gần 88 tỷ đồng; giảm 40% về doanh thu và 76% về lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Coteccons cuối quý 3/2021 là 13.011 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Đáng chú ý, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn là 2.984 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm.

Điểm sáng duy nhất chính là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bắt đầu dương trở lại vào quý 2/2021 sau 13 quý âm liên tục. Thành quả này được duy trì trong quý 3 khi dòng tiền hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì dương gần 183 tỷ đồng tại ngày 30/09/2021. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính tại Coteccons vẫn đang ở trạng thái âm. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm gần 172 tỷ đồng.