Coteccons lần đầu tiên huy động vốn qua kênh trái phiếu

Coteccons chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9,5%/năm

Mới đây, CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố chào bán ra công chúng 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Tổng số trái phiếu phát hành là 500 tương ứng với mệnh giá 1 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền cọc từ ngày 24/12/2021 đến 14h30 phút ngày 12/1/2022.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu của Coteccons là dùng 300 tỷ đồng để thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công tại các dự án thuộc Công ty hay các Công ty trực thuộc. 200 tỷ đồng còn lại dùng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty hay các Công ty trực thuộc.

Được biết, tổ chức đứng ra thu xếp cho thương vụ phát hành trái phiếu này của Coteccons là CTCP Chứng khoán SSI. 

Như vậy, đây là lần đầu tiên Coteccons chọn huy động vốn qua kênh trái phiếu dưới trướng lãnh đạo mới - ông Bolat Duisenov lên nắm quyền. Khi Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương, được biết đến là doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính cả nợ vay và trái phiếu.

Được biết, sau khi tiếp quản Coteccons, ban điều hành mới chưa từng đưa ra kế hoạch rằng sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính cho tới tận kì họp ĐHĐCĐ diễn ra vào tháng 4/2021.

Cụ thể, nhằm huy động vốn cho hoạt động, ban đầu Coteccons đề xuất phương án chào bán khoảng 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi. Sau đó nâng lên mức 1.000 tỷ đồng ngay sát ngày họp Đại hội đồng cổ đông và đã được cổ đông thông qua. 

Tại đại hội, bà Trịnh Quỳnh Giao, Giám đốc Đầu tư Coteccons cho biết khi Coteccons chuyển sang hạ tầng hay EPC sẽ cần nguồn vốn rất lớn. "Hiện tại số dư tiền mặt hơn 3.200 tỷ đồng nhưng chúng ta cần chuẩn bị sẵn nguồn vốn cho tương lai".

Tổng giá trị các gói thầu ký mới trong 2021 đạt 25.000 tỷ đồng

Cập nhật về tình hình trúng thầu, trong quý 4/2021 Coteccons trúng loạt thầu tổng giá trị gần 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thành kế hoạch backlog đề ra với tổng giá trị các gói thầu ký mới trong 2021 đạt 25.000 tỷ đồng.

Chẳng hạn, vừa qua Coteccons tiếp tục trúng thầu dự án The Metropole Thủ Thiêm, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này trúng thầu 2 dự án lớn tại Vịnh Hạ Long và tại quận 7, TP.HCM. Ngoài ra còn có loạt dự án như Hasco, Hyatt Sapa, Avenue Garden, BWID Hải Dương, Sun Tropical Village, Show Votex, Bãi Lữ Project, Meyhomes Phú Quốc, C19 Commercial,...

Vào cuối quý 2/2021, Coteccons đã trúng thầu siêu dự án Ecopark Swanlake Residences của chủ đầu tư CTCP Tập đoàn Ecopark với trị giá lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Với việc liên tiếp trúng các gói thầu lớn, Coteccon đã chọn cách huy động vốn qua kênh trái phiếu để thanh toán chi phí nguyên vật liệu, nhân công tại các dự án đồng thời bổ tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.