DXG dự kiến thu về 1.220 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khóa DXG) đã chốt quyền chào bán 102 triệu cổ phiếu, thấp hơn 42% so với thị trường.

Ngày 15/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán 101,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn Đất Xanh.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 6:1, tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký nhận mua và nộp tiền từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/1/2024.

Với mức giá chào bán 12.000 đồng/cp, DXG dự kiến thu về 1.220 tỷ đồng từ thương vụ này.

Toàn bộ số tiền 1.220 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt bán cổ phiếu được Đất Xanh dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán chi phí của tổ chức phát hành.

Tính đến ngày 30/9, Tập đoàn Đất Xanh rót vốn 8.977 tỷ đồng vào Hà An và nắm giữ 99,99% vốn của công ty. Đây là công ty con được rót vốn lớn nhất và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng số vốn 12.044 tỷ đồng rót vào các công ty con.

Đất Xanh là doanh nghiệp có khẩu vị huy động vốn từ thị trường chứng khoán với khoảng cách các đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 4 năm/lần. Gần đây nhất, công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là năm 2019, trước đó có hai đợt năm 2016 và 2013.

Trong khoảng thời gian cuối năm 2022, hai doanh nghiệp bất động sản khác cũng lên kế hoạch huy động vốn từ thị trường chứng khoán là CII và PDR. Cụ thể, Phát Đạt muốn chào bán tối đa 134,3 triệu cp để huy động 1.343 tỷ đồng. Còn với CII, công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 10 năm cho cổ đông hiện hữu và dự kiến huy động hơn 2.800 tỷ đồng.

Hà An được thành lập năm 2018, là công ty con do DXG nắm 99,99% vốn. Từ năm 2019, Hà An chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản của tập đoàn mẹ.

Cập nhật tới ngày 30/9, Hà An là công ty con mà DXG rót vốn nhiều nhất, với giá trị đầu tư lên tới 8.976,9 tỷ đồng.

Hà An hiện là chủ sở hữu một loạt dự án bất động sản lớn như: Gem Riverside, Opal Luxury và đặc biệt là dự án Gem Sky World rộng hơn 92 ha có vị trí đắc địa gần sân bay quốc tế Long Thành.

Kết phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu DXG tăng 2,2% so với tham chiếu, đóng cửa ở mức 21.100 đồng/cp - cao hơn 43,1% mức giá mà DXG chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.