Huy động kỷ lục gần 1 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp trong 1 ngày

Thống kê của Người Đồng Hành theo công bố tính đến 2/10, khoảng 83.800 tỷ đồng đã đổ vào thị trường trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8, chiếm gần 28% giá trị huy động từ đầu năm đến nay.

Trong đó, 65.760 tỷ đồng trái phiếu được phát hành vào 10 ngày cuối tháng 8, riêng ngày 31/8 là 22.400 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là kỷ lục về khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tính theo tháng và theo ngày.

Đây có thể chưa phải là con số tổng cuối cùng. Theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trái phiếu, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về kết quả phát hành cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán (ở đây là HNX).

Tuy nhiên, việc công bố thông tin về kết quả phát hành của các doanh nghiệp còn tương đối chậm trễ, có trường hợp chậm đến 5 tháng.

Đơn vị: tỷ đồng

Diễn biến này khá dễ hiểu khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/9 đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức phát hành khi thực hiện phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, quy định dự nợ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất.

Các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, mỗi đợt phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin; bắt buộc phải có hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn (công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và định chế tài chính khác); bổ sung yêu cầu BCTC kiểm toán trong hồ sơ phát hành phải có ý kiến chấp nhận toàn phần, nếu ngoại trừ phải có giải thích hợp lý và xác nhận của kiểm toán.

Trong tháng 8, nhóm doanh nghiệp liên quan tới Xuân Thiện Group và ông Nguyễn Văn Thiện đứng đầu khối lượng huy động với hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu.

Tính tổng từ đầu năm đến nay, nhóm đã vay 12.170 tỷ đồng trái phiếu. Lãi suất các lô trái phiếu huy động tháng 8 không được công bố, trong khi các lô trước đó là 10,5%/năm, kỳ hạn trải dài từ 1 đến 12 năm. 

Xuân Thiện Group là chủ đầu tư cụm dự án Điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đầu tư Quang Thuận – doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát, Saigon Glory – công ty con 100% vốn Bitexco, Sovico Holdings và Phú Long, Vingroup thông qua VinSmart và Vinpearl, Masan Group và Novaland cũng huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu.

Đơn vị: tỷ đồng

Đối với nhóm ngân hàng, 9 đơn vị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị thành công hơn 13.360 tỷ đồng.

Riêng BIDV và VietinBank có kỳ hạn trên 5 năm để bổ sung vốn cấp 2, các đơn vị còn lại chủ yếu kỳ hạn 3 năm. 

Đơn vị: tỷ đồng