LPBank lên kế hoạch phát hành trái phiếu gần 12.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa thông qua các quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị liên quan đến phương án phát hành, chào bán và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu. Theo đó, nhà băng này sẽ triển khai hai phương án phát hành gồm chào bán ra công chúng đợt 2 năm 2025 và phát hành riêng lẻ gói 3 năm 2026.

Kế hoạch huy động gần 12.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Đối với phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2025, LPBank đặt mục tiêu huy động tổng cộng 3.983 tỷ đồng. Kế hoạch này dự kiến được triển khai trong quý III và quý IV năm 2026 với ba lô trái phiếu có kỳ hạn khác nhau:

Trái phiếu LPB7Y202504: Kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị phát hành là 1.785 tỷ đồng. Trái phiếu LPB8Y202505: Kỳ hạn 8 năm, tổng giá trị phát hành là 1.998 tỷ đồng. Trái phiếu LPB10Y202506: Kỳ hạn 10 năm, tổng giá trị phát hành gần 200 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu trên đều áp dụng mức lãi suất thả nổi. Công thức tính lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ dao động từ 3,78%/năm đến 3,9%/năm tùy từng kỳ hạn. Trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Bên cạnh phương án chào bán ra công chúng, Hội đồng quản trị LPBank cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2026 – Gói 3, với tổng khối lượng phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu nhằm mục đích tăng vốn cấp 2 cho ngân hàng, giúp củng cố hệ số an toàn vốn và tạo thêm nguồn lực tài chính trung dài hạn.

Như vậy, tổng quy mô hai kế hoạch phát hành trái phiếu của LPBank có thể đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng một phần ba được huy động qua chào bán ra công chúng, còn hai phần ba đến từ kênh phát hành riêng lẻ.

LPBank cho biết, toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành ra công chúng sẽ được dùng để mở rộng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2 nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn này sẽ phục vụ nhu cầu vay tín dụng của khách hàng trong giai đoạn từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Về cơ cấu giải ngân, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản dự kiến nhận được dòng vốn phân bổ lớn nhất với 2.175 tỷ đồng. Lĩnh vực cho vay hoạt động làm thuê, sản xuất và tiêu dùng được phân bổ 1.769 tỷ đồng. Phần ngân sách còn lại sẽ được dành cho các nhóm ngành khác như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải kho bãi.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tính từ tháng 5 đến nay, LPBank đã huy động thành công 8 lô trái phiếu gồm các mã từ LPB12601 đến LPB12608, qua đó thu về tổng cộng hơn 10.000 tỷ đồng. Trái phiếu LPBank phát hành có kỳ hạn từ 2 năm đến 7 năm với lãi suất vừa cố định vừa thả nổi, dao động từ 8,5%/năm đến 8,6%/năm.

LPBank có cổ đông mới nắm gần 10% vốn

Động thái lên kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu tại LPBank diễn ra ngay sau khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn.

Cụ thể, danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật ngày 23/6/2026, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Thông tin từ Vingroup cho biết đây là khoản đầu tư tài chính bằng nguồn tiền cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng. Giá trị giao dịch không được các bên công bố và ông Vượng không có kế hoạch tham gia điều hành LPBank.

Đến cuối tháng 7/2026, LPBank tiếp tục cập nhật bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng, vào danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn. Bà Hương nắm hơn 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn điều lệ.

Tổng cộng, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trực tiếp sở hữu hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn LPBank.

Kết thúc nửa đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.800 tỷ đồng, giảm gần 3%.

Nguyên nhân chính là chi phí hoạt động của ngân hàng tăng gần 33% trong 6 tháng đầu năm ở mức 3.687 tỷ đồng, đồng thời chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng hơn 2,3 lần, lên 1.552 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 429.464 tỷ đồng, tăng gần 10%. Sau khi trích lập 5.316 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay, giá trị cho vay khách hàng thuần còn hơn 424.148 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của LPBank tính đến 30/6/2026 đạt 572.472 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm cuối năm trước. Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm trước. Bao gồm tiền gửi không kỳ hạn giảm 22% xuống còn hơn 22.292 tỷ đồng, còn tiền gửi có kỳ hạn tăng nhẹ 7% đạt hơn 330.990 tỷ đồng. 

Ngoài ra, phát hành giấy tờ có giá phát hành tăng 23%, từ 64.097 tỷ đồng lên 78.968 tỷ đồng. Về vốn chủ sở hữu tại LPBank giảm từ 47.192 tỷ đồng xuống còn 43.030 tỷ đồng. 

Tổng nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của LPBank tại thời điểm 30/6/2026 đạt 7.963 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm trước. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng từ 953 tỷ đồng lên 1.530 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng từ 1.390 tỷ đồng lên 2.066 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng từ 4.255 tỷ đồng lên 4.366 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng nợ xấu ngân hàng.