Ngân hàng MB huy động hơn 19.000 tỷ đồng qua trái phiếu với lãi suất hấp dẫn

 Hơn 19.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu "về tay" ngân hàng MB

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, Ngân hàng TMCP Quân đội (mã: MBB) vừa thông báo kết quả của đợt chào bán trái phiếu ra thị trường. 

Cụ thể, vào ngày 27/8/2026, ngân hàng đã phân phối thành công 10.000 trái phiếu mang mã MBBL12627. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có thời gian đáo hạn kéo dài 6 năm, dự kiến kết thúc vào ngày 27/8/2032. Mặc dù các thông tin chi tiết về danh sách trái chủ hay phương án sử dụng vốn không được công bố chi tiết, dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận mức lãi suất áp dụng cho đợt huy động này là lãi suất cố định 9%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ tư được phát hành ra thị trường tính từ đầu tháng 8 đến nay. 

Trước đợt này, ngân hàng MB đã thu về tổng cộng 18.350 tỷ đồng thông qua việc chào bán 24 lô trái phiếu từ tháng 4/2026 đến nay. Lãi suất trái phiếu dao động từ 8%/năm đến 9%/năm vừa cố định hoặc thả nổi. Trái phiếu của MB phát hành có kỳ hạn từ 5 năm đến 10%/năm. Như vậy, tính cả lô trái phiếu vừa phát hành kể trên, MB đã chào bán thành công 25 lô trái phiếu, "hút" về 19.350 tỷ đồng.

Đẩy mạnh kế hoạch mua lại trước hạn các lô trái phiếu đã phát hành

Trái ngược với hoạt động phát hành mới, ngân hàng MB cũng đang đẩy mạnh hoạt động mua lại các khoản nợ cũ (mua trái phiếu trước hạn).

Mới đây nhất, ngày 19/6, MB đã chi ra 5.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBB12508. Lô này được phát hành ngày 19/6/2025, dự kiến đáo hạn ngày 19/6/2028, tức kỳ hạn 3 năm. Tuy nhiên, sau 1 năm phát hành, MB đã mua lại trước hạn toàn bộ.

Ngày 23/6, MB cũng chi ra 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu mã MBB12510. Lô trái phiếu này được phát hành năm 2025, cũng có kỳ hạn 3 năm.

Trước đó, ngày 22/6, nhà băng này tiếp cũng đã chi ra 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu mã MBBL2431013. Trái phiếu này được phát hành ngày 20/6/2024, có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/6/2031.

Ngày 27/5/2026, ngân hàng cũng đã chi 200 tỷ đồng để tất toán toàn bộ lô trái phiếu MBBL2431011. Lô trái phiếu này được MB phát hành ngày 27/5/2024 với tổng giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 27/5/2031. Như vậy, ngân hàng đã hoàn tất mua lại toàn bộ trái phiếu chỉ sau 2 năm kể từ thời điểm phát hành.

Trong diễn biến khác, ngày 12/8/2026 vừa qua, MB đã hoàn tất phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 12.082,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2025. Hoạt động này khiến vốn điều lệ tại MB tăng từ 80.550 tỷ đồng lên mức 92.632 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 12/8/2026, MB đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, MB dự kiến sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, kinh doanh của ngân hàng trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua. Nếu đợt chào bán cổ phiếu hoàn tất, MB tiếp tục tăng vốn lên 100.687 tỷ đồng.