LPBank phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát (LPBank) vừa hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thông tin được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu mã LPB12504 phát hành thành công ngày 21/8/2025 và đáo hạn ngày 21/8/2028. Khối lượng phát hành là 1.000 kèm mệnh giá 1 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng.

Theo văn bản công bố, trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu hoặc mua lại bắt buộc hoặc mua lại theo thỏa thuận khác được quy định chi tiết tại bản công bố thông tin.

Trước đó, ngày 20/8, ngân hàng LPBank cũng chào bán thành công lô trái phiếu mã LPB12503 có khối lượng phát hành 1.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Còn lô trái phiếu LPB12502 phát hành ngày 15/8/2025, đáo hạn ngày 15/8/2028 cũng có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong 6 ngày, LPBank đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng trị giá 3.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu này có lãi suất cố định 5,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại LPBank cao nhất ở mức 5,6%/năm được áp dụng khi gửi online với kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

Trước đó, LPBank đã ban hành Nghị quyết số 2078A/2025/NQ-HĐQT phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành,..

Tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 12.000 tỷ đồng. Các nội dung chi tiết tại Tờ trình số 168/2025/TTr-TT&QTTC ngày 31/7/2025 của Khối Thị trường và Quản trị tài chính.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cá nhân liên quan tổ chức triển khai các nội dung công việc sau khi được HĐQT phê duyệt.

Sắp tới LPBank cũng tiến hành đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 303/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024.

Cụ thể, LPBank sẽ chào bán 2 lô trái phiếu. Thứ nhất là mã LPB7Y202403 với khối lượng 9 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,35%/năm.

Thứ hai là mã LPB10Y202404 với khối lượng 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Mục đích huy động vốn để tăng cường năng lực tài chính, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng. 

Ở một diễn biến khác, Hội đồng Quản trị Ngân hàng LPBank vừa ban hành nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động 25 phòng giao dịch bưu điện (PGDBĐ) nằm rải rác tại các tỉnh, thành phố gồm TP HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hải Phòng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Gia Lai, Cần Thơ và Lâm Đồng.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đẩy mạnh số hóa và tinh gọn bộ máy, LPBank là đơn vị giảm nhân sự nhiều nhất nửa đầu năm 2025, với 1.986 người. Đến cuối quý II/2025, ngân hàng còn 9.203 nhân viên, 

Liên quan đến tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.164 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và hoàn thành 41% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của LPBank đạt gần 514.000 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với đầu năm; dư nợ cho vay gần 369.000 tỷ đồng, tăng 11% và tiền gửi khách hàng vượt 313.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tính đến 30/6/2025, nợ xấu tại LPBank tăng 23% so với đầu năm, ghi nhận hơn 6.423 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,74%, tăng nhẹ so với mức 1,57% hồi đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 83,3% xuống còn 75,3%.

Ngoài con số nợ xấu hiện rõ và được ghi nhận trong nội bảng, ngân hàng LPBank còn hơn 4.855 tỷ đồng "nghĩa vụ nợ tiềm ẩn" ghi nhận ngoại bảng, tăng vọt 134% so với đầu năm.