LPBank mạnh tay huy động thành công gần 16.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX) vừa có kết quả giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã: LPB).

Theo đó, từ 2/1/2024 đến 8/1/2024, LPBank đã có báo cáo giao dịch thành công 4 lô trái phiếu gồm mã LPBL2326006, LPBL2325007, LPBL2326008 và LPBL2326009, huy động thành công 9.750 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mã LPBL2325007 có kỳ hạn 2 năm, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, khối lượng phát hành là 3.750 tỷ đồng với lãi suất 5,1%/năm, ngày đáo hạn là 27/12/2025. 

Ba lô trái phiếu LPBL2326006, LPBL2326008 và LPBL2326009 cùng có kỳ hạn 3 năm và đều chung mệnh giá là 1 tỷ đồng/ trái phiếu nhưng khác nhau về khối lượng. Trong đó, lô LPBL2326006 có khối lượng là 3.000 tỷ đồng với lãi suất 5,2%/năm, ngày đáo hạn là 26/12/2026. Lô LPBL2326008 có khối lượng là 2.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm, ngày đáo hạn là 28/12/2026 và lô LPBL2326009 có khối lượng là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm, ngày đáo hạn là 29/12/2026.

Theo tìm hiểu, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp của LPBank bắt đầu từ cuối tháng 9/2023. Tính đến hết năm 2023, nhà băng này huy động thành công 15.950 tỷ đồng từ trái phiếu qua 9 đợt phát hành. Theo kế hoạch, LPBank dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu để bổ sung vốn huy động trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2023, HĐQT LPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023. Mục đích là nhằm cho vay khách hàng theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, dù tăng trưởng tiền gửi mạnh và lãi suất trên thị trường ngân hàng vay mượn lẫn nhau rất thấp, có tình trạng "thừa tiền", song các ngân hàng vẫn tăng tốc tăng vốn trung và dài hạn qua trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 12/2023, LPBank đã chi tổng cộng 2.990 tỷ đồng để mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngân hàng này đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 trái phiếu mã LPBH2124014 và 1.000 trái phiếu mã LPBH2124015, và 990 trái phiếu mã LPBH2124016 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, mã LPBH2124014 được chào bán vào ngày 13/12/2021, LPBH2124015 được chào bán vào ngày 15/12/2021 và LPBH2124016 được chào bán vào ngày 21/12/2021 và phải đến tháng 12/2024 mới đáo hạn.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Tính chung cả năm 2023, nhà băng này đã chi ra khoảng 9.990 tỷ đồng để mua lại 11 lô trái phiếu được phát hành vào năm 2021 – 2022 với kỳ hạn phần lớn là 3 năm.

Tính đến cuối quý III/2023, lãi và phí phải thu (lãi dự thu) của LPBank tăng tới 37% so với đầu năm, tăng từ 4.149 tỷ đồng lên 5.670 tỷ đồng. Các khoản phải thu cao gấp 4,59 lần so với đầu năm, tăng từ 2.186 tỷ đồng lên hơn 10.053 tỷ đồng.

Mới đây, LPBank vừa nâng vốn điều lệ từ 20.600 tỷ đồng lên 25.600 tỷ đồng sau khi phát hành xong 500 triệu cổ phiếu ra công chúng.