Diễn biến lãi suất huy động tại các ngân hàng trong tháng đầu tiên của năm 2024

Lãi suất huy động ngân hàng nào thấp nhất tháng 1/2024?

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính chung cả năm 2023, lãi suất huy động đã giảm bình quân 2,5 - 3,0 điểm % so với đầu năm. So với giai đoạn COVID-19, lãi suất huy động kỳ hạn trên 12 tháng đang thấp hơn khoảng 0,5 điểm %, nhưng lại tương đồng ở kỳ hạn 6-9 tháng.

Tại báo cáo phân tích ngành ngân hàng tháng 12/2023, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho biết, so với cuối năm 2022, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trung bình toàn hệ thống giảm từ 2 - 2,9 điểm %, tùy từng kỳ hạn.

Với diễn biến này, VCBS dự báo, mặt bằng lãi suất huy động còn ít dư địa để giảm thêm. Tuy nhiên, trong giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ được ưu tiên. Đồng thời, việc duy trì lãi suất huy động thấp trong thời gian đủ lâu cũng là điều kiện cần để kéo mặt bằng lãi suất cho vay đi xuống.

Theo đó, ngay từ tháng 1/2024, xu hướng giảm lãi suất huy động tiếp tục duy trì. Kể từ đầu tháng 1 đến nay đã có hơn 10 ngân hàng giảm lãi suất huy động như GPBank, Eximbank, SHB, LPBank, OCB, VIB, TPBank, Techcombank,... Mức giảm từ 0,3% đến 0,7% tùy kỳ hạn. 

Đơn cử ở nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần vừa ghi nhận TPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động các kỳ hạn, mức giảm từ 0,1-0,4 điểm %. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng tại TPBank giảm 0,2 điểm %, lần lượt còn 3% và 3,2%/năm. Đáng chú ý, TPBank giảm mạnh lãi suất kỳ hạn 24 và 36 tháng với mức giảm lần lượt 0,4 và 0,3 điểm % xuống còn 5,2% và 5,3%/năm đối với hai kỳ hạn này. Như vậy, mức lãi suất huy động cao nhất tại TPBank là 5,3%/năm.

Ngân hàng VIB cũng vừa giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn với mức điều chỉnh 0,3 - 0,8 điểm %. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được ghi nhận là 5,3%/năm đối với tiền gửi online tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Chẳng hạn, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng giảm 0,4 điểm %, lần lượt đạt mức 3,2%/năm và 3,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng giảm 0,3 điểm % xuống mức tương ứng là 4,9%/năm; các kỳ hạn dài từ 15 đến 36 tháng, lãi suất giảm đồng loạt 0,4 điểm %. Sau khi được điều chỉnh, kỳ hạn 15 - 18 tháng có cùng mức lãi suất là 5%/năm và kỳ hạn 24 - 36 tháng là 5,1%/năm.

Ngân hàng MB cũng điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. Mức lãi suất huy động được áp dụng cho khách hàng cá nhân trong khoảng 2,8 - 6,2%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Chẳng hạn như kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng MB đã điều chỉnh giảm 0,4 điểm %, lần lượt ghi nhận ở mức 2,8%/năm, 3%/năm và 3,1%/năm;... 

Tương tự, tháng 1/2024, lãi suất tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm online dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank đều được điều chỉnh giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, đối với gửi tại quầy, kỳ hạn 1 - 2 tháng đang được niêm yết ở mức là 2,7%/năm, lần lượt giảm 0,8 điểm % và 0,9 điểm %; các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có mức lãi suất ngân hàng chung là 3,1%/năm, giảm lần lượt 0,6 điểm %, 0,7 điểm % và 0,8 điểm %. Đối với tiền gửi online, lãi suất giảm khoảng 0,17 - 0,3 điểm % so với tháng trước, nằm trong khoảng 3,5 - 6,1%/năm, cao hơn 0,3 - 1,1 điểm % so với mức lãi suất thông thường.

Tại nhóm Big4 ngân hàng (BIDV, Agribank, Vietcombank và Vietinbank) cũng đã giảm mạnh thêm 0,3-0,5 điểm % so với tháng trước, trở thành nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất trên thị trường.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, Vietcombank đang triển khai lãi suất ngân hàng thấp nhất là 1,9%/năm. Trong khi, Agribank ấn định lãi suất là 2%/năm. Còn tại BIDV và VietinBank, lãi suất huy động đang được áp dụng là 2,2%/năm. 

Tại kỳ hạn 3 tháng, BIDV, Vietinbank và Agribank có chung mức lãi suất là 2,5%/năm. Riêng Vietcombank có lãi suất được áp dụng thấp hơn 0,3 điểm % ở mức 2,2%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 - 9 tháng đang được niêm yết lãi suất tiết kiệm cụ thể như sau: Vietcombank (3,2%/năm), Agribank (3,4%/năm), BIDV và VietinBank (3,5%/năm). 

Sau khi so sánh lãi suất ngân hàng, BIDV và VietinBank đang là hai ngân hàng có lãi suất cao nhất ở mức 5,3%/năm với các kỳ hạn từ 24 tháng. Trong khi, Vietcombank áp dụng lãi suất ưu đãi nhất là 4,8%/năm với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Agribank là ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi thấp nhất là 4,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất huy động  kỳ hạn 1 tháng thấp nhất là 1,9%/năm được áp dụng tại Vietcombank. Lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng thấp nhất là 2,2%/năm cũng được áp dụng tại Vietcombank.

Ngoài ra, ba ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng cao nhất hiện nay là NCB 4,25%/năm; CBBank 4,2%/năm; Bảo Việt Bank 4,05%/năm. Một số ngân hàng áp dụng lãi suất từ 5%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng như Kiên Long Bank và NCB, VietBank cùng 5,2%/năm; ABBank 5,1%/năm; Pvcombank, OCB, CBBank, Bảo Việt Bank... cùng áp dụng mức lãi suất 5%/năm.

Bên cạnh đó, hầu hết các ngân hàng áp dụng lãi suất từ 5% đến 5,5%/năm cho tiền gửi 12 tháng. Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 18 tháng là 6,4%/năm tại HDBank. Đối với kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, MBBank đang áp dụng lãi suất cao nhất hệ thống là 6,2%/năm; HDBank cũng áp dụng mức lãi suất 6,2%/năm tại kỳ hạn 24 -36 tháng. Một số ngân hàng khác áp dụng lãi suất trên 6%/năm cho tiền gửi  kỳ hạn 18 tháng như OCB, PGBank cùng 6,1%/năm.

Các mức lãi suất huy động nói trên đều dành cho tiền gửi của khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ và có tính biến động. Các ngân hàng đều có những chính sách lãi suất riêng áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tuỳ thuộc vào giá trị tiền gửi. 

Lãi suất giảm sâu, tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng cao kỷ lục

Lượng tiền gửi vào ngân hàng của người dân và doanh nghiệp đạt mức cao nhất từ trước tới nay với hơn 13,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 14% so với năm 2022.

Có thể thấy, mặc dù lãi suất huy động đang ở mức thấp nhưng dòng tiền không có sự dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đến hết năm 2023 cũng ghi nhận ở mức 13,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,71%, như vậy chênh lệch giữa huy động vốn và tín dụng đã được thu hẹp gần như về 0. Nhiều khả năng chênh lệch này sẽ chuyển sang vị thế dương trong thời gian tới khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân.

Theo các công ty chứng khoán, lãi suất tiền gửi hiện nay đã gần đáy và sẽ tăng trở lại trong năm 2024. Tuy nhiên, Chứng khoán MB cho rằng mức tăng của lãi suất huy động sẽ tương đối khiêm tốn.

Cụ thể, Chứng khoán MB đưa ra dự báo rằng lãi suất đầu vào sẽ tạo đáy trong quý I/2024 và khó có thể giảm thêm nữa. Đến cuối năm 2024, MBS cho rằng lãi suất tiền gửi có thể tăng 0,25 đến 0,5 điểm %

MBS đánh giá rằng lãi suất khó giảm sâu do tín dụng sẽ có xu hướng tăng thêm trong năm 2024. Trong bối cảnh xuất khẩu  tăng trưởng tích cực hơn, dự báo ở mức 6 - 7%, đầu tư và tiều dùng đều khởi sắc trên nền thấp, các chuyên viên phân tích kỳ vọng nhu cầu sử dụng vốn sẽ quay trở lại cân bằng. 

MBS cho rằng tăng trưởng tín dụng trong năm 2024 sẽ đạt khoảng 13 - 14%. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc chu kỳ thắt chắt cũng sẽ là yếu tố hạn chế đà tăng của lãi suất huy động.