Nhà Khang Điền (KDH) sắp huy động 400 tỷ từ trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị tối đa lên đến 400 tỷ đồng.

Mệnh giá trái phiếu 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, kỳ hạn 4 năm với mức lãi suất cố định 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý 3/2021, ngày cụ thể sẽ ủy quyền cho Tổng Giám đốc KDH quyết định. Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành này nhằm mục đích tăng quy mô vốn của Công ty.

Nhà Khang Điền cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty. Cụ thể, ngày 14/6 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 với tỷ lệ phát hành 10%; dự kiến KDH sẽ phát hành gần 56 triệu cổ phiếu.

Cùng với đó, Khang Điền cũng thông qua phương án phát hành 8,4 triệu cổ phiếu ESOP, giá trị phát hành theo mệnh giá 84 tỷ đồng. Mức giá chào bán của cổ phiếu ESOP là 15.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ phát hành 1,5%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH vẫn đang giao dịch trong vùng giá lịch sử, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6 giảm 2,1 điểm xuống mức 36.800 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá KDH đã tăng trưởng gần 40%.

Diễn biến liên quan, trong bối cảnh giá cổ phiếu leo dốc, quỹ thành viên Vietnam Ventures LimitedK thuộc VinaCpital đã thông báo bán bớt 7,7 triệu đơn vị trong tổng số hơn 28,2 triệu cổ phiếu mà tổ chức đang sở hữu. Giao dịch thực hiện trong ngày 20/5/2021, ước tính quỹ ngoại thu về hơn 255 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021, Nhà Khang Điền đạt doanh thu thuần 836,5 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, KDH có lãi sau thuế xấp xỉ 207 tỷ đồng tăng 33,3% so với quý 1/2020 trong đó LNST công ty mẹ là 205 tỷ đồng tương đương EPS đạt 367 đồng.