Novaland sắp chào bán gần 801 triệu cổ phiếu, muốn rót vốn hơn 2.000 tỷ cho công ty con

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa thông qua kế hoạch cấp vốn cho hai công ty con với tổng hạn mức hơn 2.050 tỷ đồng nhằm xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đã quá hạn.

Theo đó, Novaland dự kiến cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay tối đa 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay tối đa 1.137 tỷ đồng nhằm xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.

Hai khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, với lãi suất không vượt quá 14%/năm. Doanh nghiệp dự kiến giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nguồn vốn cho các khoản vay dự kiến được lấy từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà Novaland đang triển khai.

Theo phương án đã công bố, Novaland dự kiến chào bán gần 801 triệu cổ phiếu ra công chúng. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực cơ cấu lại các khoản nợ và lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Tỷ lệ thực hiện là 33,33%, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20% so với thị giá ngày 20/07 đang giao dịch quanh 12.450 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm nay. 

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Novaland có thể huy động khoảng 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 24.021 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng. 

Số tiền thu về 8.007 tỷ đồng từ đợt chào bán, Novaland sẽ dành gần 2.054 tỷ đồng cấp vốn cho 2 công ty con kể trên. Phần còn lại hơn 5.953 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ quá hạn của Novaland

Trong trường hợp số tiền huy động không đáp ứng đủ toàn bộ kế hoạch sử dụng vốn, Novaland sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ trước, sau đó đến Nova Saigon Royal và cuối cùng là No Va Thảo Điền.

Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Novaland trước đó cũng đã thông qua việc thay thế toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ từng được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2025 và Nghị quyết số 11/2026.

Theo phương án mới, doanh nghiệp nâng quy mô phát hành riêng lẻ từ 350 triệu cổ phiếu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá phát hành sẽ được xác định không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết phê duyệt phương án.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này cũng sẽ ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua hình thức cho vay hoặc góp vốn vào công ty con.