Tập đoàn ASG huy động vốn qua trái phiếu, liên tiếp thế chấp tại MB

ASG huy động 300 tỷ đồng qua trái phiếu

Ngày 24/09/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa hơn 63 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn ASG (HOSE: ASG) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của ASG đạt hơn 630 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30,000 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá 20%.

Đến ngày 19/11/2020, Tập đoàn ASG thông báo phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện mua lại một phần vốn góp tại công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực Logistics, hàng không.

Trái phiếu có mệnh giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu. Ngày đáo hạn tròn 5 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của tổ chức phát hành và của các tổ chức/cá nhân khác theo thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và các nhà đầu tư mua trái phiếu.

Việc phát hành trái phiếu được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của  ASG giảm mạnh.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 518 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 53,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 60 % so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu - EPS cũng giảm xuống mức 1.149, trong khi cùng kỳ đạt 2.045.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp giảm từ 36% về còn 26% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 20,7% về còn 10,3%.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 12% lên 1.585 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ 2%, ghi nhận hơn 243 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên hơn 411 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn tăng lên 40%, ghi nhận gần 339 tỷ đồng.

Điều này cũng góp phần đẩy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ASG 9 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh 97% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lên tới 196 tỷ đồng. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần trong năm cũng âm gần 5,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 80,3 tỷ đồng.

Tăng vốn chóng mặt

Tập đoàn ASG được thành lập năm 2010 tiền thân là CTCP Dịch vụ Bưu chính Interserco với định hướng phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế.

Sau đó được đổi tên với định hướng phát triển 3 lĩnh vực là dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không; dịch vụ kho bãi; và dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ logistics khác.

Với vốn điều lệ ban đầu là 2,25 tỷ đồng, sau đó doanh nghiệp liên tục tăng vốn 11 lần, tính tới 23/04/2020 vốn điều lệ là 630,4 tỷ đồng. Trong đó, tháng 4/2020 đã nâng vốn điều lệ từ gần 558 tỷ đồng lên 630,4 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong vòng 11 năm, vốn điều lệ đã tăng 280,2 lần

Về cơ cấu sở hữu, cổ đông tổ chức nắm 33,71% vốn của ASG, còn cổ đông cá nhân nắm 66,29% vốn. ASG hiện có 3 cổ đông lớn đều là tổ chức trong nước, nắm giữ tổng cộng gần 25% vốn điều lệ.

Năm 2020, ASG liên tiếp thế chấp tài sản tại MB

Theo công bố tại Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp, tháng 3/2020, ASG thế chấp tài sản bảo đảm tại MB chi nhánh sở giao dịch 1 là 9.188.207 Cổ phiếu mã CIA của Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG; mệnh giá 10.000 đồng.

Tháng 4/2020, ASG tiếp tục thế chấp tài sản bảo đảm là 1.100.000 Cổ phần theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 31/03/2020, Cổ đông là Công ty cổ phần Tập đoàn ASG, Mã cổ đông: CDPN12, Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Logistics Hàng không, Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần.

Đầu tháng 11/2020, ASG thế chấp tài sản bảo đảm là 363.600 cổ phiếu, tổ chức phát hành Cổ phiếu là Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT) theo Xác nhận số dư tài khoản số 005C115699 của Công ty CP tập đoàn ASG tại Công ty CP Chứng khoán MB (bản gốc); và Bảng kê xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán từ ngày 01/04/2020 đến ngày 23/07/2020 (bản gốc) (mệnh giá: 10.000 VNĐ).

Cũng trong tháng 11/2020, ASG tiếp tục thế chấp tài sản bảo đảm là máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG là: Trạm biến áp và máy phát điện, Hệ thống chiếu sáng và điều hòa thông gió, hệ thống hạ tầng camera, thoại mạng, Lô thiết bị camera quan sát, phần mềm quản lý, hệ thống kệ Pallet,…

Ngoài ra, ASG thế chấp tại MB tài sản bảo đảm là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty Cổ phần Logistics ASG cấp ngày 20/09/2019 (bản gốc) (Tên cổ đông: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Số lượng: 25.982.668 cổ phần Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn chủ yếu tại ngân hàng MB chi nhánh sở giao dịch 1.