VnFinance
Thứ năm, 09/03/2023, 06:54 AM

Thêm một "cá mập" thua lỗ đậm trong tháng 2 nhưng vẫn lạc quan tin rằng nhịp chỉnh là cơ hội để "gom hàng"

Đây là mức thua lỗ "đậm" nhất quỹ ngoại này ghi nhận trong các tháng 2 kể từ khi đầu tư tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 tháng liên tiếp hiệu suất đạt mức dương.

shark

Theo báo cáo mới được công bố, Lumen Vietnam Fund cho biết hiệu suất hoạt động quỹ trong tháng 2/2023 với hiệu suất âm 8,43% % so với tháng trước đó (tính theo USD). Đây là mức thua lỗ "đậm" nhất quỹ ngoại này ghi nhận trong các tháng 2 kể từ khi đầu tư tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 tháng liên tiếp hiệu suất đạt mức dương.

Trước đó, quỹ ngoại vừa có tháng đầu năm phấn khởi với mức tăng 11,41% - mức hiệu suất cao nhất quỹ ngoại này đạt được trong các tháng 1 kể từ khi đầu tư tại Việt Nam. Với việc thua lỗ trong tháng 2, hiệu suất đầu tư cùa Lumen Vietnam Fund từ đầu năm đến nay chỉ còn tăng 2,02%. Điểm tích cực là mức hiệu suất sau 2 tháng này vẫn tích cực hơn đà giảm 0,95% kể từ đầu năm của VN-Index.

Theo Lumen Vietnam, việc duy trì được tình hình đầu tư khả quan hơn thị trường chung do quỹ đã tập trung phân bổ danh mục vào các nhóm cổ phiếu năng lượng, tiêu dùng thiết yếu và tài chính. Cụ thể, Lumen Việt Nam phân bổ 7% danh mục vào các cổ phiếu Năng lượng và hiệu suất chỉ giảm 3% trong tháng 2, tích cực hơn con số -11% của nhóm Năng lượng trên thị trường.

Đồng thời, cổ phiếu Tài chính trong danh mục của quỹ (tỷ trọng 25,8%) cũng chỉ giảm 9,6% trong khi mức giảm trung bình ngành là 11,2%. Thêm vào đó, cổ phiếu ngành Tiêu dùng thiết yếu trong danh mục Lumen Vietnam Fund chỉ giảm chưa tới 5%, trong khi mức giảm trung bình ngành là 11%.

Hiện, quy mô của quỹ xấp xỉ 253 triệu USD. Tỷ trọng tiền trong danh mục Lumen Vietnam hiện ở mức 12,05% (tương đương khoảng hơn 30 triệu USD), tỷ trọng tăng đáng kể so với mức 10,9% hồi cuối tháng 1 do quỹ đã thực hiện chốt lời một phần cổ phiếu.

Chi tiết danh sách mã cổ phiếu mà Lumen Vietnam nắm giữ, dẫn đầu về tỷ trọng là cổ phiếu FPT với 6,37% NAV. Ba vị trí ngay sau thuộc về CTG, HPG và VRE với tỷ trọng chiếm lần lượt là 5,17%, 4,44% và 4,39% danh mục. Ngoài ra, danh sách còn có sự xuất hiện của các mã cổ phiếu như PLX (4,31%), STB (4,25%) hay GMD (4,17%),…

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao trong danh mục của Lumen Vietnam Fund

Dù hiệu suất âm kỷ lục song Lumen Vietnam Fund vẫn lạc quan cho rằng nhịp điều chỉnh trong tháng 2 mở ra cơ hội đầu tư mới với điểm mua tốt cho nhà đầu tư. Theo nhận định của quỹ ngoại này, trong ngắn hạn, thị trường sẽ bị tác động bởi các yếu tố kỹ thuật và những sự kiện. Hiện tại, hai nguyên nhân gây ra biến động giá cổ phiếu và định giá thị trường bao gồm lãi suất và tăng trưởng EPS.

Lợi nhuận doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2023 và khả năng lãi suất sẽ neo ở mức cao cho đến giữa năm đang tạo ra những trở ngại cho sự đi lên của thị trường. Do đó, quỹ Lumen Vietnam đánh giá thị trường sẽ bắt đầu phân hóa.

Đến nửa cuối năm 2023, lãi suất được kỳ vọng sẽ được điều hành hợp lý, hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc, giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 10-15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định hơn sẽ tạo cơ sở tốt cho một chu kỳ đi lên mới của thị trường chứng khoán.

Về chiến lược đầu tư, trong những tháng tới, quỹ sẽ tiếp tục tái đầu tư có chọn lọc vào các ngành có diễn biến tích cực và triển vọng như BĐS Khu công nghiệp, Logistics, Tiêu dùng, Tài chính và Năng lượng. Lumen Vietnam Fund nhận thấy sự phân hóa giữa các ngành ngày càng tăng, do đó việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp sẽ là động lực chính cho hiệu quả hoạt động của danh mục trong trung và dài hạn.


Giao dịch khối ngoại tuần 20 đến 24/3: Mua ròng gần 400 tỷ đồng, tập trung vào VHM
Giao dịch khối ngoại tuần 20 đến 24/3: Mua ròng gần 400 tỷ đồng, tập trung vào VHM
26/03/2023 Chứng khoán

Tuần từ 20 đến 24/3, tâm lý thận trọng khiến thị trường kém sôi động. Theo đó, khối ngoại đã không còn mạnh dạn giải ngân như tuần trước...

Thành viên HĐQT thu về gần 18 tỷ đồng từ bán toàn bộ cổ phiếu của An Phát Holdings
Thành viên HĐQT thu về gần 18 tỷ đồng từ bán toàn bộ cổ phiếu của An Phát Holdings
25/03/2023 Chứng khoán

Ông Đinh Xuân Cường, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vừa bán xong 2,5 triệu cổ phiếu APH. Giao dịch được thực hiện theo phương pháp thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Tiền vào chứng khoán nhỏ giọt, Vn-Index tăng nhờ bluechips
Tiền vào chứng khoán nhỏ giọt, Vn-Index tăng nhờ bluechips
24/03/2023 Chứng khoán

Chốt phiên giao dịch hôm nay (24/3), thị trường chứng khoán chứng kiến đà tăng đồng loạt của các chỉ số. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn...

Nhận định phiên giao dịch ngày 24/3: Dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường
Nhận định phiên giao dịch ngày 24/3: Dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường
24/03/2023 Chứng khoán

Thông tin Fed điều chỉnh tăng mức lãi suất thêm 0,25% được đưa ra rạng sáng 23/3 đúng với phán đoán của giới đầu tư nhưng lại không có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán trong nước.

Dòng tiền èo uột, chỉ số Vn-Index vẫn tăng gần 5 điểm
Dòng tiền èo uột, chỉ số Vn-Index vẫn tăng gần 5 điểm
23/03/2023 Chứng khoán

Bất chấp việc dòng tiền chảy vào sàn khá èo uột, chỉ số Vn-Index vẫn đảo chiều tăng nhẹ gần 5 điểm khi chốt phiên giao dịch hôm nay (23/3). Trong khi đó, chỉ số...

Nhận định phiên giao dịch ngày 23/3: Thận trọng chờ tin từ Fed
Nhận định phiên giao dịch ngày 23/3: Thận trọng chờ tin từ Fed
23/03/2023 Chứng khoán

Thị trường có phiên phục hồi mạnh thứ 2 liên tiếp, tuy nhiên dòng tiền vẫn còn ngập ngừng. Hiện nay, các nhà đầu tư đều hồi hộp chờ những thông tin từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang diễn ra để quyết định giải ngân.

Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, Vn-Index tăng hơn 8 điểm
Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, Vn-Index tăng hơn 8 điểm
22/03/2023 Chứng khoán

Chốt phiên giao dịch hôm nay (22/3), thị trường chứng khoán chứng kiến đà tăng đồng loạt của các chỉ số trên cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM.

Nhận định phiên giao dịch ngày 22/3: Thị trường đang trong giai đoạn khó đoán định
Nhận định phiên giao dịch ngày 22/3: Thị trường đang trong giai đoạn khó đoán định
22/03/2023 Chứng khoán

Thị trường chứng khoán trong nước vừa có phiên hồi phục khá tích cực khi VN Index lấy lại gần 1/2 số điểm vừa bị mất trong phiên giao dịch...

Thị trường chứng khoán thế giới ngày 21/3: Tăng điểm sau thỏa thuận tại Credit Suisse
Thị trường chứng khoán thế giới ngày 21/3: Tăng điểm sau thỏa thuận tại Credit Suisse
21/03/2023 Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng điểm hôm thứ Hai (20/3) với hy vọng về sự ổn định trong lĩnh vực ngân hàng sau khi các cơ quan quản lý tiến hành một thỏa thuận để...

Nhận định phiên giao dịch ngày 21/3: Đà giảm có thể tiếp diễn
Nhận định phiên giao dịch ngày 21/3: Đà giảm có thể tiếp diễn
21/03/2023 Chứng khoán

Thị trường vừa trải qua phiên giảm sâu với áp lực bán mạnh cho đến cuối phiên. Nhiều khả năng đà giảm sẽ còn tiếp diễn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu.

Nhận định phiên giao dịch ngày 20/3: Sẽ tiếp diễn trạng thái lình xình
Nhận định phiên giao dịch ngày 20/3: Sẽ tiếp diễn trạng thái lình xình
20/03/2023 Chứng khoán

Thị trường tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 17/3 với mức giảm điểm nhẹ. Điểm sáng của thị trường là cổ phiếu hàng không VJC tăng tốc cả về giá và khối lượng giao dịch nhờ thông tin tốt về mở cửa du lịch từ Trung Quốc.

Nhận định phiên giao dịch ngày 17/3: Chưa nên mở lại vị thế mua
Nhận định phiên giao dịch ngày 17/3: Chưa nên mở lại vị thế mua
17/03/2023 Chứng khoán

Sau phiên tăng điểm tích cực trước đó, sắc đỏ đã quay trở lại phiên giao dịch ngày 16/3 khiến VN Index quay trở lại với điểm xuất phát đầu tuần. Các thông tin không tích cực từ thị trường tài chính quốc tế đã ảnh hưởng khá mạnh tới tâm lý các nhà đầu tư trong nước.

Dự án phát triển báo chí Việt Nam và Vinamilk tổ chức diễn đàn kinh tế báo chí 2023
Dự án phát triển báo chí Việt Nam và Vinamilk tổ chức diễn đàn kinh tế báo chí 2023
16/03/2023 Doanh nghiệp

Cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Diễn đàn Kinh tế...

Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings vừa đăng ký bán ra 13 triệu cổ phiếu của Vinaconex
Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings vừa đăng ký bán ra 13 triệu cổ phiếu của Vinaconex
16/03/2023 Chứng khoán

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings đã đăng ký bán ra 13 triệu cổ phiếu VCG của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam...

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/3: Hạn chế mua đuổi giá
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/3: Hạn chế mua đuổi giá
16/03/2023 Chứng khoán

Thị trường đã break khỏi trendline giảm với việc VN Index tăng tới hơn 22 điểm khi kết phiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường sẽ phải có một nhịp rơi...

Tin nhanh chứng khoán ngày 15/3: Đua giá
Tin nhanh chứng khoán ngày 15/3: Đua giá
15/03/2023 Chứng khoán

Thị trường có phiên tăng mạnh với hàng loạt sắc xanh, sắc tím và VN Index tăng tới hơn 22 điểm khi kết thúc. Trong đó, nhóm chứng khoán thu hút nhiều...

Dragon Capital tiếp tục bán ra cổ phiếu DXG
Dragon Capital tiếp tục bán ra cổ phiếu DXG
15/03/2023 Chứng khoán

Dragon Capital đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu DXG. Tuy nhiên, hai quỹ thành viên của Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua lần lượt 1 triệu cổ phiếu và 500.000 cổ phiếu GEX của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex.

Điểm mặt 4 mã cổ phiếu trên HNX chính thức bị đình chỉ giao dịch
Điểm mặt 4 mã cổ phiếu trên HNX chính thức bị đình chỉ giao dịch
15/03/2023 Chứng khoán

Hôm nay 14/3, quyết định đình chỉ giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các mã cổ phiếu của Công ty Sông Đà 4, Công ty Cơ điện Dĩ An, Công ty Xây dựng Điện Vneco 2 và Công ty Đầu tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS chính thức có hiệu lực.

Thị trường UPCoM: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh
Thị trường UPCoM: Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh
15/03/2023 Chứng khoán

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tính đến hết tháng 2, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh so với tháng 1 trên thị trường Upcom, với tổng khối lượng giao dịch...



VnFinance