Hạ tầng GELEX sắp chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (mã chứng khoán: GEL) vừa công bố bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đặc biệt có tờ trình liên quan đến kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/6 tại Hà Nội.

Theo đó, Hạ tầng GELEX đang có kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá dự kiến là 1.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ tại GELEX sẽ tăng từ 8.900 tỷ đồng lên 9.900 tỷ đồng. 

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3/2026 đến quý 2/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kế hoạch chào bán chỉ rõ, HĐQT được ủy quyền quyết định mức giá cụ thể nhưng phải đảm bảo không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liền trước ngày thông qua triển khai phương án; đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán và không thấp hơn mệnh giá.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích tái cơ cấu các khoản nợ đã vay của Công ty cho mục đích góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Số tiền huy động trên giả định giá trung bình 20 phiên đang là 33.300 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng GELEX cho biết dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX – sàn HOSE); 795 tỷ đồng trả nợ gốc vay công ty TNHH Đầu tư GELEX; và còn lại 104 tỷ đồng tái cơ cấu các khoản nợ khác.

Việc tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng là bước đi quan trọng giúp Hạ tầng GELEX chủ động hơn về nguồn lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tiến độ cho các dự án quy mô lớn.

Năm 2026, Hạ tầng GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 16.649 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.158 tỷ đồng, tương đương 57% mức thực hiện năm trước.

Kết thúc quý I/2026, doanh thu thuần đạt 10.722 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn khiến biên lãi gộp giảm từ 20,2% xuống còn 18,7% trong quý này. Lợi nhuận trước thuế đạt 806 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 579 tỷ đồng, tăng 33%.

Như vậy, kết thúc quý I/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 24% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của GEL đạt 87.015 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của GEL đạt 33.937 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 39.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tại GEL chiếm đến 25.794 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, gồm hơn 6.600 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 19.000 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Hạ tầng GELEX là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, bên cạnh Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã GEE), giữ vai trò quản lý vốn tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực trọng yếu gồm bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích như năng lượng, nước sạch.

Hạ tầng GELEX là công ty mẹ sở hữu vốn trực tiếp tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã VGC), Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã PXL), Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (mã VCW), Công ty TNHH FIH (Vietnam), Công ty CP Titan Hải Phòng.

Hiện GEL đang tham gia đầu tư một số dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; dự án bất động sản ANMaison tại Hải Phòng quy mô 13.6ha; đồng thời chuẩn bị triển khai 2 dự án quy mô khoảng 113ha tại Đồng Nai và tiếp tục mở rộng quỹ đất tại các đô thị lớn, ưu tiên các khu vực lõi và các dự án phát triển theo mô hình TOD gắn với hệ thống giao thông công cộng.