VPBank chuẩn bị chào bán 30 triệu cổ phiếu ESOP

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. 

Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.

Thông tin thêm, cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải tỏa 30% số cổ phần; sau hai năm sẽ giải tỏa tiếp 35% số cổ phần và sau ba năm sẽ giải tỏa 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602% .

Đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng sẽ huy động về 150 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, VPBank đang có hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Lần mua cổ phiếu quỹ gần nhất của ngân hàng là vào tháng 10/2019.

Ngoài phương án phát hành ESOP, ĐHĐCĐ thường niên 2022 cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt từ 45.056 tỷ đồng lên 79.334 tỷ đồng.

Đợt 1, từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Với phương án này số lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất đạt trên 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý mà VPBank ghi nhận được từ trước đến nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của ngân hàng vượt lên trên 95.000 tỷ đồng và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo thông tư 41 đạt trên 15%.