ABBank đã huy động được hơn 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 17/10 công bố thông tin liên quan đến kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB).

Cụ thể, ABBank đã phát hành thành công lô trái phiếu thuộc mã ABB12513 tại thị trường trong nước, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành là 450 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành vào 13/10/2025, tương ứng ngày dự kiến đáo hạn ngày 13/10/2032.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất thả nổi 7,48%/năm. Mức lãi suất này khá cao trong nhóm ngân hàng. Hiện lãi suất trái phiếu các ngân hàng đang phát hành trong khoảng 4-6%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại ABBank hiện dao động từ 3%/năm đến 5,5%/năm áp dụng chung cho cả hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Đây là lô trái phiếu thứ 12 được ABBank huy động thành công trong năm 2025. Lần phát hành gần nhất vào ngày 13/8/2025, ABBank đã phát hành thành công lô trái phiếu mã ABB12512, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, tương ứng ngày dự kiến đáo hạn ngày 13/8/2027.

Các lô trái phiếu được ABBank phát hành trong năm nay có kỳ hạn 2 đến 3 năm, cao nhất 7 năm, với lãi suất thấp nhất 5,6%/năm và cao nhất 7,48%/năm. Trái phiếu có chung mệnh giá một tỷ đồng, tương ứng tổng số tiền mà ngân hàng này huy động được từ việc chào bán trái phiếu ra công chúng đạt 10.250 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ABBank cũng vừa có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến HNX.

Theo đó, ABBank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ 800 tỷ đồng giá trị của trái phiếu mã ABBL2427001 vào ngày 19/11/2025 tới đây. Trái phiếu này được phát hành ngày 19/11/2024, giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/11/2027.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây ABBank đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2025. Tổng khối lượng chào bán là 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với kỳ hạn các trái phiếu bao gồm từ 5 đến 10 năm và mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc quyết định tuỳ theo từng đợt chào bán. Trái phiếu thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 phù hợp với quy định.

Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 10 đợt; giá phát hành là 100% mệnh giá trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 5-10 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Thời gian triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026. Tổng thời gian các đợt chào bán trái phiếu tối đa không quá 6 tháng kể từ đợt chào bán đầu tiên.

Theo báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2025, 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế tại ABBank đạt gần 1.151 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản tại ABBank đạt gần 205.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 16% lên 114.534 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại ABBank đạt hơn 189.543 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tiền gửi của khách hàng hơn 123.056 tỷ đồng; tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác hơn 35.267 tỷ đồng và 26.500 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá.

Trong cơ cấu nợ tại ABBank, phát hành giấy tờ có giá tăng đến 38% so với đầu năm, lên mức 26.500 tỷ đồng. Chủ yếu là trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm ghi nhận 13.800 tỷ đồng, tăng vọt 176% so với đầu năm; còn lại là chứng chỉ tiền gửi 12.300 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Lê Thanh