TPBank "hút" về hơn 10.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB).

Cụ thể, ngày 8/9, ngân hàng TPBank đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12531 có giá trị phát hành 50 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, tương ứng ngày đáo hạn vào 8/9/2035, lãi suất thả nổi 7,28%/năm.

Trước đó, ngày 5/9 ngân hàng TPBank đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mã TPB12530, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng/ 1 trái phiếu giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, tương ứng ngày đáo hạn vào 5/9/2035, lãi suất thả nổi 6,78%/năm.

Trước đó, vào tháng 8/2025, TPBank chào bán thành công 7 lô trái phiếu với lãi suất thả nổi lên đến 7,28%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất trong nhóm ngân hàng phát hành trái phiếu hiện nay.

7 lô trái phiếu gồm các mã: TPB12529 có giá trị 200 tỷ đồng với lãi suất thả nổi 6,8%/năm; mã TPB12528 trị giá phát hành 552,5 tỷ đồng với lãi suất thả nổi 7,28%/năm; mã     TPB12527 trị giá phát hành 500 tỷ đồng cũng lãi suất 7,28%/năm; mã TPB12526 trị giá 518 tỷ đồng lãi suất thả nổi 7,28%/năm; mã TPB12525 trị giá 100 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 6,78%/năm; mã TPB12524 trị giá 53 tỷ đồng với lãi suất thả nổi 6,68%/năm; mã TPB12523 trị giá 208,8 tỷ đồng có lãi suất thả nổi 7,28%/năm.

Tất cả 7 lô trái phiếu này "hút" về 2.132,3 tỷ đồng với kỳ hạn mỗi lô đều lên đến 10 năm.

Tháng 6/2025, TPBank phát hành thành công 17 lô trái phiếu "hút" về hơn 4.245 tỷ đồng. Các lô trái phiếu của TPBank đều có kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi dao động từ 6,78%/năm đến 7,28%/năm.

Trong tháng 5/2025, TPBank cũng chào bán thành công 5 lô trái phiếu, thu về hơn 3.853 tỷ đồng. Các lô này có kỳ hạn 3 năm hoặc 10 năm với lãi suất dao động 5,5%/năm đến 7,28%/năm.

Như vậy, từ tháng 5 đến nay, TPBank đã huy động vốn từ kênh trái phiếu hơn 10.000 tỷ đồng với lãi suất thuộc mức cao nhất trong nhóm ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, TPBank cũng dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 9/9, TPBank chi 200,5 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434015. Lô trái phiếu này được phát hành thành công vào ngày 9/9/2024 có tổng giá trị 200,5 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm.

Trước đó, ngày 5/9, TPBank cũng chi ra 230 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434014 được phát hành tháng 9/2024. Ngày 3/9 cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434013 trị giá 142,5 tỷ đồng.

Ngày 28/8, TPBank đã chi 85 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2434011. Đây là lô trái phiếu được ngân hàng phát hành vào ngày 28/8/2024, tổng giá trị phát hành 85 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/8/2034.

Ngoài ra, trong tháng 8/2025, TPBank cũng tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu khác lần lượt là TPB12520 và TPBL2434009 với khối lượng 52,8 tỷ đồng trái phiếu TPB12520, đưa giá trị còn lại sau khi mua lại về mức 164,1 tỷ đồng và 362 tỷ đồng trái phiếu TPBL2434009, đưa giá trị lưu hành theo mệnh giá về mức 22 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2025 tại TPBank cho thấy, tính đến 30/6/2025, tổng nợ phải trả tại TPBank ghi nhận hơn 390.360 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tiền gửi của khách hàng hơn 246.844 tỷ đồng và hơn 86.542 tỷ đồng tiền gửi và vay các Tổ chức tín dụng khác.

Ngoài ra, trong cơ cấu nợ của TPBank còn ghi nhận hơn 43.958 tỷ đồng từ phát hành giấy tờ có giá, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm đến 32.458 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi chỉ chiếm đến 11.500 tỷ đồng. 

Trái phiếu của TPBank chủ yếu có kỳ hạn trên 1 năm đến 5 năm đạt 20.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm chỉ đạt hơn 12.458 tỷ đồng nhưng lại tăng mạnh 41% so với đầu năm. Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do TPBank phát hành có lãi suất dao động 4,9% đến 8,1%. Trong khi tại thời điểm đầu năm 2025, lãi suất dao động từ 4,9% đến 10%.

Về phần chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, tính đến 30/6/2025, TPBank có hơn 7.945 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Ngày 4/9 vừa qua, TPBank đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS) trở thành công ty con của ngân hàng.

Ngân hàng bắt đầu đầu tư vào TPS từ năm 2019 và duy trì tỷ lệ sở hữu ổn định. Hiện TPBank nắm 30.273.600 cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS.

Theo đề xuất, TPBank sẽ mua cổ phần thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, chính thức biến TPS thành công ty con. Giá mua theo phương án phát hành tối đa là 12.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2025 hoặc theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình cổ đông kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, TPBank sở hữu 100%. Ngân hàng đồng thời lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ để phù hợp với chiến lược phát triển mới.