Ngân hàng OCB "hút" về hơn 25.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, ngày 29/8 vừa qua, ngân hàng OCB đã phát hành 1.200 trái phiếu mã OCB12521, huy động thành công 1.200 tỷ đồng. Đợt phát hành mất một ngày để hoàn tất, lô trái phiếu có thời hạn 3 năm với lãi suất cố định 5,3%/năm được phát hành ở thị trường trong nước và sẽ đáo hạn vào ngày 29/8/2028.

Trước đó 1 ngày, tức ngày 28/8, ngân hàng OCB chào bán thành công cùng lúc 3 lô trái phiếu gồm các mã: OCB12520 kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 6%/năm tổng giá trị 1.000 tỷ đồng; mã OCB12519 cũng kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 5,9%/năm có tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng và mã OCB12518 kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 5,3%/năm có tổng giá trị 1.800 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu này đều được chào bán thành công trong một ngày, thu về tổng cộng 3.400 tỷ đồng.

Ngày 21/8 và 12/8, ngân hàng OCB cũng phát hành thành công 2 lô trái phiếu gồm mã OCB12516 và mã OCB12515, thu về 3.000 tỷ đồng.

OCB là một trong những ngân hàng phát hành trái phiếu lớn trong năm nay. Trong gần 5 tháng trở lại đây (từ tháng 4 đến hết tháng 8/2025), ngân hàng của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có 20 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 25.300 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có thời hạn từ 2 – 3 năm, lãi suất dao động từ 5,1% – 6%.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản tại OCB tăng 12% so với đầu năm, đạt 308.899 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác đạt hơn 47.724 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 186.333 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại OCB ghi nhận hơn 275.785 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền gửi của khách hàng hơn 153.939 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với hồi đầu năm. 

Đứng thứ hai trong cơ cấu nợ của OCB là 57.000 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, tăng 30% so với đầu năm, tương đương tăng thêm 13.000 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng. Trong đó, gồm 38.900 tỷ đồng trái phiếu từ 12 tháng đến dưới 5 năm; chứng chỉ tiền gửi ghi nhận 18.172 tỷ đồng gồm 15.120 tỷ đồng kỳ hạn dưới 12 tháng và 3.052 tỷ đồng kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm.

Ngân hàng này không còn ghi nhận trái phiếu từ 5 năm trở lên, trong khi cuối năm ngoái khoản này đạt hơn 1.630 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu dao động từ 5,1% đến 6,8%/năm; còn lãi suất chứng chỉ tiền gửi dao động từ 4,75% đến 6,4%/năm.

Liên quan đến chứng khoán đầu tư, tính đến 30/6/2025, ngân hàng OCB đang nắm giữ hơn 4.355 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẵn sàng để bán.

Về hoạt động kinh doanh, khép lại 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt hơn 1.892 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Nếu so với lợi nhuận trước thuế 5.338 tỷ đồng đề ra cho cả năm, OCB mới chỉ thực hiện được 35% sau nửa đầu năm.

Theo quy định về an toàn vốn từ Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm 2023, các ngân hàng buộc phải điều chỉnh tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn về 30%, thay vì 34% như trước đây. Tỷ lệ cho vay trên tổng vốn huy động cũng được yêu cầu giảm xuống dưới 85%. Xuất phát từ quy định này, các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bổ sung thông qua việc phát hành trái phiếu.

Đồng thời, phát hành trái phiếu giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn, không còn phụ thuộc quá nhiều vào huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Đặc biệt, trong môi trường lãi suất thấp, ngân hàng có động lực để phát hành trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn để cơ cấu lại các lô trái phiếu có lãi suất cao đã phát hành trước đó.